Datensätze manuell in Workflows aufnehmen

In den meisten Fällen werden Datensätze automatisch in Workflows registriert, basierend auf den enrollment triggers, aber Sie können Datensätze auch manuell in einem Workflow registrieren. Bei kontaktbasierten Workflows können Sie Kontakte innerhalb eines Kontaktdatensatzes oder einer Liste aufnehmen.

Sie können mithilfe von CRM-Karten auch andere Eintrag-Typen in einen Workflow aufnehmen. Erfahren Sie mehr über die Aufnahme von Datensätzen in Workflows mithilfe von CRM-Karten.

Bevor Sie loslegen

• Manuell aufgenommene Datensätze müssen nicht die Aufnahme-Trigger erfüllen, um in den Workflow aufgenommen zu werden.
• Wenn Sie versuchen, einen Datensatz, der zuvor den Workflow durchlaufen hat, manuell aufzunehmen, müssen Sie dennoch Wiederaufnahme-Trigger hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die Wiederaufnahme in Workflows.
• Datensätze können nicht manuell in Workflows aufgenommen werden, wenn sie sich auf einer Unterdrückungsliste befinden oder Entfernungstrigger erfüllen.
• Kontakte können nicht manuell in Workflows aufgenommen werden, wenn der Workflow so eingestellt ist, dass Kontakte aus dem Workflow entfernt werden, wenn sie die Aufnahmebedingungen nicht mehr erfüllen.
• Um Datensätze manuell über CRM-Karten oder Datensatzlistenseiten in Workflows aufzunehmen, benötigen Benutzer Berechtigungen zum Workflow-Empfang aufnehmen (BETA). Darüber hinaus müssen Benutzer auch über Anzeigeberechtigungen verfügen, um Datensätze direkt aus Workflows aufzunehmen.

Aus einem Workflow aufnehmen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
3. Klicken Sie oben rechts auf enr Anmelden .
4. Wählen Sie im rechten Bereich eine der folgenden Optionen aus:
   • Einen benutzerdefinierten Filter erstellen: Richten Sie einen benutzerdefinierten Filter ein, um Datensätze in den Workflow aufzunehmen. 
   • Aus einer Liste: aufnehmen eine festgelegte Liste von Datensätzen in der Workflow. Sie können für die manuelle Aufnahme nur denselben Listentyp wie in Ihrem Workflow auswählen. Sie können beispielsweise keine Unternehmens- oder Deal-basierte Liste für einen kontaktbasierten Workflow auswählen. 
   • Einzelne Kontakte auswählen: Nehmen Sie bestimmte ausgewählte Datensätze in den Workflow auf. Nachdem ein Eintrag aufgenommen wurde, wird der Bereich mit dem Aufnahmeverlauf des Workflows angezeigt, in dem die letzte Aufnahme angezeigt wird. 
5. Nachdem Sie Ihre manuellen Aufnahmekriterien festgelegt haben, wird die Anzahl der Datensätze am unteren Rand des Fensters mit der Nachricht [Objekte], die aufgenommen werden sollen , angezeigt. Um diese Kontakte aufzunehmen, klicken Sie auf "Anmelden" .
    

Über einen Kontaktdatensatz aufnehmen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen des aufzunehmenden Kontakts.
3. Klicken Sie im rechten Bereich, Workflow-Mitgliedschaften auf Verwalten.
4. Klicken Sie oben rechts auf In Workflow anmelden .
    

5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Workflow aus.
6. Klicken Sie auf "Anmelden".
    

Eine Liste von Kontakten aus einer Liste anmelden (nur Marketing Hub Professional und Enterprise )

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie auf den Namen der Liste.
3. Wählen Sie die aufzunehmenden Kontakte aus:
   • Um bestimmte Kontakte auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, den Sie aufnehmen möchten.
   • Um alle Kontakte auf der aktuellen Seite der Liste auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile der Tabelle.
   • Um alle Kontakte in der Liste auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile der Tabelle und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf Alle [X] Kontakte auswählen .
4. Klicken Sie oben in der Tabelle auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie In Workflow anmelden aus.
   
   

. 

5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Einen Workflow auswählen und wählen Sie den Workflow aus, in den die Kontakte aufgenommen werden sollen.
6. Klicken Sie auf "Aufnehmen".