Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Kontaktbasierte Workflow-Einstellungen verwalten

Zuletzt aktualisiert am: April 11, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Nachdem Sie Ihren kontaktbasierten Workflow erstellt, die Aufnahme-Trigger festgelegt und die Workflow-Aktionen ausgewählt haben, können Sie Workflow-Einstellungen bearbeiten.

 

Workflow-Einstellungen aufrufen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Workflows, oder klicken Sie auf Workflow erstellen.
  • Klicken Sie im E-Mail-Editor auf die Registerkarte Einstellungen.

 

Allgemein

An welchen Tagen sollen Aktionen ausgeführt werden?

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, an welchen Tagen Workflow-Aktionen ausgeführt werden können:

  • 7 Tage/Woche: Aktionen können an jedem Tag der Woche ausgeführt werden. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
  • Nur Werktage (Montag bis Freitag): Aktionen können nur an Werktagen ausgeführt werden. Alle Aktionen, die für Samstag oder Sonntag geplant sind, werden für denselben Zeitpunkt auf den darauffolgenden Montag angesetzt.

Hinweis: Durch die Einstellung Nur Werktage (Montag bis Freitag) wird nicht die Ausführung von Schritten an Feiertagen verhindert.

Zu welcher Tageszeit sollen diese Aktionen ausgeführt werden?

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, zu welcher Tageszeit die Workflow-Aktionen ausgeführt werden können. Standardmäßig ist diese Option auf Zu jeder Tageszeit eingestellt. Wenn Workflow-Aktionen in einem bestimmten Zeitraum ausgeführt werden sollen, wählen Sie Innerhalb der folgenden Stunden aus. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Zeitraum aus.workflow-settings-time-of-day

Diese Zeit basiert auf der in Ihren Account-Einstellungen ausgewählten Zeitzone. Wenn die Ausführung einer Aktion außerhalb des angegebenen Zeitraums geplant ist, terminiert der Workflow bei Erreichen der ursprünglich geplanten Zeit die Ausführung der Aktion auf den nächstmöglichen Zeitpunkt innerhalb des angegebenen Zeitraums.

Sollen Kontakte von Salesforce in diesen Workflow aufgenommen werden?

Anhand dieser Einstellung können Sie entscheiden, ob Salesforce-Leads oder -Kontakte in Ihre HubSpot-Workflows aufgenommen werden können. Wenn Sie Salesforce-Leads oder -Kontakte in den Workflow aufnehmen möchten, aktivieren Sie Ja, Aufnahme von Salesforce zulassen.

Bedingung für die erfolgreiche Aufnahme von Salesforce-Leads oder -Kontakten in den Workflow:

  • Der Salesforce-Lead/Kontakt muss in der HubSpot-Software als Kontakt vorhanden sein.
  • Die HubSpot-Salesforce-Integration muss ordnungsgemäß installiert sein.
  • Das HubSpot Visualforce-Fenster muss den Seitenlayouts für Salesforce-Leads und/oder Salesforce-Kontakte hinzugefügt werden.

Erfahren Sie mehr über die Aufnahme von Salesforce-Leads oder -Kontakten in HubSpot-Workflows direkt aus Salesforce.

Kampagnen im Zusammenhang mit 

Wenn Sie ein Marketing Hub, Professional- oder Enterprise-Benutzer sind, können Sie mit dieser Einstellung Workflows Ihren Kampagnen zuordnen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kampagnen im Zusammenhang mit, und wählen Sie einen Kampagnennamen aus.workflows-campaign-associated-with

 

Entfernung und Unterdrückung

Wenn Kontakte in diesen Workflow aufgenommen werden

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wie aufgenommene Kontakten behandelt werden sollen, die auch in einen anderen Workflow aufgenommen wurden. Standardmäßig werden Kontakte nicht aus anderen Workflows entfernt.

  • Werden sie nicht aus anderen Workflows entfernt: Kontakte bleiben weiterhin in anderen Workflows registriert. 
  • Werden sie von allen anderen Workflows entfernt: Sobald der Kontakt in diesen Workflow aufgenommen wird, wird er aus allen anderen Workflows entfernt.
  • Aus bestimmten Workflows entfernen: Sobald der Kontakt in diesen Workflow aufgenommen wird, wird er aus einem Workflow entfernt, den Sie aus dem Dropdown-Menü auswählen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aus bestimmten Workflows entfernen, um die betreffenden Workflows auszuwählen.

Sollen Kontakte aus diesem Workflow entfernt werden, wenn sie die Aufnahmebedingungen nicht mehr erfüllen?

Mit dieser Workflow-Einstellung wird festgelegt, ob ein Kontakt entfernt wird, wenn er nach seiner Aufnahme die Aufnahmekriterien nicht mehr erfüllt.

Die Option Nein, im Workflow behalten ist standardmäßig ausgewählt. Wählen Sie Ja, aus diesem Workflow entfernen aus, wenn Kontakte entfernt werden sollen, wenn sie die ursprünglichen Aufnahmekriterien nicht mehr erfüllen.

Hinweis: Wenn derzeit ein Kontakt im Workflow registriert ist, der die Aufnahme-Trigger nicht erfüllte, bevor diese Einstellung aktiviert wurde, wird er bei Aktivierung dieser Einstellung nicht aus dem Workflow entfernt, und Sie müssen ihn manuell entfernen

Diese Einstellung gilt auch für Testkontakte. Wenn Sie einen Testkontakt registrieren, der nicht den Registrierungsauslösern entspricht, wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden diese automatisch aus dem Workflow entfernt und führen keinen der Schritte aus.

Unterdrückungslisten für diesen Workflow

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Unterdrückungslisten für diesen Workflow, und wählen Sie eine Liste von Kontakten aus, die nicht in den Workflow aufgenommen werden sollen.

Das Hinzufügen einer Unterdrückungsliste führt zu einer der folgenden drei Situationen:

  1. Der Kontakt ist derzeit nicht in den Workflow aufgenommen und Mitglied der Unterdrückungsliste: Der Kontakt wird nicht in den Workflow aufgenommen, selbst wenn er die Aufnahme-Trigger zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, und er wird im Verlauf des Workflows als Mitglied einer Unterdrückungsliste und entfernt aufgeführt.
  2. Der Kontakt ist derzeit im Workflow aufgenommen und Mitglied der Unterdrückungsliste: Der Kontakt wird entfernt, sobald er den nächsten Schritt im Workflow erreicht.
  3. Der Kontakt ist derzeit in im Workflow aufgenommen und kein Mitglied der Unterdrückungsliste: Der Kontakt verbleibt im Workflow. Wenn er jedoch zu einem späteren Zeitpunkt die Kriterien der Unterdrückungsliste erfüllt (und immer noch im Workflow aktiv ist), wird er entfernt.

Wenn ein Kontakt aus einer Unterdrückungsliste entfernt wird, wird er nicht automatisch in den Workflow aufgenommen, selbst wenn er zu diesem Zeitpunkt die Aufnahmekriterien des Workflows erfüllt. Kontakte werden nur in dem Moment in den Workflow aufgenommen, in dem sie die Aufnahme-Trigger oder die Neuaufnahme-Trigger des Workflows erfüllen.

Bitte beachten Sie: