Administrar configuración de IA

Los ajustes de la IA de HubSpot te permiten controlar cómo se utiliza la IA generativa en tu cuenta. Configura el acceso a las funciones de IA, gestiona las fuentes de datos que se utilizan y asegúrate de que el contenido generado por IA se adapta a tu organización.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Se requieren permisos Se requieren permisos de superadministrador para gestionar la configuración de IA.

Gestiona la configuración de las características de IA

Para utilizar las funciones de IA generativa en tus herramientas de HubSpot, activa la configuración de IA en la pestaña Acceso . Desactiva las funciones de IA generativa y el acceso a datos en tu cuenta de HubSpot en cualquier momento configurando los conmutadores correspondientes enDesactivado.

Si has configurado previamente tus ajustes de IA, las opciones activadas dependerán generalmente de lo siguiente:

• Content Prompts corresponde a Dar a los usuarios acceso a herramientas y funciones de IA generativa.
• El análisis de los clientes corresponde a los datos de las conversaciones de los clientes.
• Archivos corresponde a los datos de Archivos.
• El asistente de Breeze sigue siendo el mismo.

Para gestionar la configuración de las funciones de IA:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
3. En la pestaña Acceso de los ajustes de AI, configure los ajustes siguientes.

Gestionar la configuración de herramientas y características de IA generativa

Para que los usuarios tengan acceso a las funciones de IA generativa , como la generación de texto y contenido multimedia mediante prompts, active la casilla Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa. 

• Esta opción debe estar activada para utilizar cualquier función de IA generativa, incluido el asistente de Breeze. 

• Para ayudar a la IA a generar resultados que reflejen su negocio, también puede activar el acceso a datos adicionales:

  • Datos del CRM: permite el acceso de la IA a metadatos y contenido generado por el usuario, como registros del CRM y propiedades predeterminadas. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
  • Datos de las conversaciones de los clientes: permite a la IA resumir y responder a las conversaciones de los clientes, como transcripciones de llamadas, correos electrónicos, etc. De forma predeterminada, esta configuración estará activada. 
  • Datos de archivos: permite a la IA utilizar datos de archivos públicos o archivos almacenados en la herramienta de archivos de tu cuenta de HubSpot. De forma predeterminada, esta configuración estará desactivada. 

Gestionar la configuración del asistente de Breeze

Para que los usuarios de tu cuenta puedan acceder a Breeze Assistant,activa la opción Permitir a los usuarios acceder a Breeze Assistant .

1. Activa la opción Permitir a los usuarios acceder al asistente de Breeze . De forma predeterminada, esta configuración estará activada.
   
   
   
2. Para personalizar Breeze Assistant, se recomienda activar el interruptor Dar a los usuarios acceso a herramientas y funciones de IA generativas , y acceso a datos adicionales, como datos de CRM, datos de conversaciones de clientes y datos de archivos. 

Gestión de fuentes de datos de IA

Configure las fuentes de datos de IA para garantizar que el contenido generado se ajusta a su empresa. Las fuentes de datos de IA se utilizarán para las respuestas de Breeze Assistant y para generar contenido con otros asistentes y agentes.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
3. Vaya a la pestaña Fuentes de datos .
   
   
   

Gestionar la configuración del kit de marca

Actualice la configuración del kit de marca para asegurarse de que se utilizan el branding y la voz de marca de su empresa al generar contenidos. Por ejemplo, si estás generando una página de landing page con Breeze, Breeze utilizará esta configuración para generar el diseño y el contenido. 

1. Desde tu configuración de IA, navega a la pestaña Kits de marcas .
2. Haz clic en Editar.
3. Continúa editando el logotipo, el favicono y los colores de la marca de tu empresa.
   
   
   

Administrar configuración de perfil de empresa

Actualiza el nombre de tu empresa, el dominio y la configuración de la industria para garantizar que la información de tu empresa aparezca correcta en las facturas (incluidas las facturas creadas por suscripciones) y cotizaciones que envíes a tus clientes. 

1. Desde tu configuración de IA, navega a la pestaña Perfil de la empresa.
2. Haz clic en Editar.
3. Continúa editando la configuración del perfil de tu empresa.

Administrar la configuración del perfil del cliente ideal

Actualice la configuración del perfil del cliente ideal (ICP) para asegurarse de que los asistentes y agentes utilizan este contexto para generar resultados relevantes que tengan en cuenta su mercado objetivo a nivel de empresa.

1. En la configuración de la IA, ve a la pestaña Perfil del cliente ideal .
2. Haz clic en Crear nuevo ICP. 
3. Introduzca un nombre para el ICP.
4. Añada detalles que definan a su cliente ideal, comopuestos de trabajo, sectores, tamaño de la empresa y ubicación.
5. Añada cualquier contexto adicional que le ayude a describir sus empresas objetivo.
6. Para eliminar un valor, haz clic en la X junto al valor.
7. Haga clic en Guardar.
   
   
   

Administrar configuración de productos y servicios

Actualizar la configuración de productos y servicios para garantizar que varias herramientas de HubSpot, incluidas las secuencias y Breeze, utilicen este contexto.

1. Desde tu configuración de IA, navega a la pestaña Productos y servicios .
2. Introduzca la propuesta de valor de su organización.
3. Describa los principales puntos débiles que abordan sus productos o servicios.
   
   
   
   
   
4. Para agregar productos y servicios individuales, haz clic en Agregar un producto o servicio.
   • En el panel derecho, introduce el Nombre del producto, Descripción del producto.
   • Haz clic en Agregar producto.

Administrar configuración de perfil de usuario

1. En la configuración de IA, navega a la pestaña Perfil de usuario .
2. Haga clic en Editar.
   
3. Actualice las preferencias de su cuenta personal y los detalles de su perfil.
4. Haga clic en Guardar.
   
   
   

Administrar la configuración del perfil del comprador

Actualice la configuración del perfil del comprador para garantizar que los asistentes y agentes utilicen este contexto para generar resultados relevantes que tengan en cuenta a las personas concretas a las que desea dirigirse y sus puntos débiles.

1. Desde la configuración de IA, navega a la pestaña Perfil del comprador .
2. Haz clic en Crear perfil de comprador.
   
   • Introduzca un nombre para el perfil de comprador.
   • Seleccione un tipo de perfil y, a continuación, añada detalles que describan al comprador, como su función, responsabilidades, retos y contexto de compra.
3. Haga clic en Crear.
   
   
   

Administrar configuración de perfil de venta

1. Desde tu configuración de IA, navega a la pestaña Perfil de venta.
2. Haz clic en Crear perfil de venta.
3. Introduce la información de tu perfil de venta, incluido el nombre, la descripción y el tono. Más información sobre cómo configurar tu perfil de venta.
4. Haz clic en Crear.