Establecer directrices para el agente de clientes

Las directrices ofrecen instrucciones sobre cómo debe comunicarse el agente de clientes. Al configurar las directrices, influyes en la buyer persona, el tono, el estilo de respuesta, el formato y los límites de comportamiento del agente.

Por ejemplo, puedes especificar los temas que el agente debe evitar y cómo debe abordarlos, definir cómo estructura las respuestas, proporcionar guiones reutilizables para situaciones habituales y establecer instrucciones claras sobre cómo debe responder a los clientes frustrados.

Nota: aunque las directrices influyen en la forma en que responde el agente de clientes, es posible que las respuestas generadas por IA no siempre se ajusten exactamente al formato o a la redacción especificados. Para obtener los mejores resultados, utiliza instrucciones claras y concretas, y comprueba tus directrices antes de publicarlas.

Establezca directrices para su agente de clientes

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Servicio > Agente de clientes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Servicio > Agente de clientes.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Tren > Directrices. A continuación, establezca las directrices de su agente de clientes:

1. • En el campo Tono :
     • Describa el tono que desea que utilice el agente de clientes. Esto puede incluir la actitud, la emoción o el estilo de comunicación.
     • Por ejemplo, utilice un tono amable y profesional en todas las interacciones con los clientes.
       
       
       
   • En el campo Estilo de respuesta :
     • Introduzca directrices sobre cómo debe estructurar y dar formato a las respuestas su agente.
     • Para utilizar una plantilla predefinida, haga clic en el menú desplegable Aplicar plantilla y seleccione una opción.
       
       
       
   • En el campo Scripted responses:
     • Introduzca líneas reutilizables , como saludos, disculpas o seguimientos.
     • Para utilizar una plantilla predefinida, haga clic en el menú desplegable Aplicar plantilla y seleccione la casilla de verificación situada junto a la plantilla que desee utilizar. Puede seleccionar hasta dos plantillas.
       
       
       

• • En el campo Guardarraíles :
    • Introduce los temas que tu agente debe evitar y especifica cómo debe responder si un cliente los plantea.
    • Para utilizar una plantilla prediseñada, haga clic en el menú desplegable Aplicar plantilla y seleccione la casilla de verificación situada junto a la plantilla que desee utilizar. Puede seleccionar hasta dos plantillas.

3. Una vez que haya terminado de configurar las directrices de su agente, aprenda a probarlas y publicarlas.

Probar y publicar directrices para agentes de clientes 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Servicio > Agente de clientes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Servicio > Agente de clientes.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Tren > Directrices
3. En el panel de la derecha, comprueba cómo aplicará tu agente de clientes las nuevas directrices.
4. Una vez que hayas terminado las pruebas, en la página «Directrices» , haz clic en «Publicar» para que los cambios se apliquen.