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顧客対応エージェントのガイドラインを設定

更新日時 2026年6月25日

ガイドラインには、カスタマーエージェントのコミュニケーション方法に関する指針が記載されています。ガイドラインを設定することで、エージェントの人物像、口調、応答スタイル、書式、および行動の境界線を調整することができます。

例えば、エージェントが避けるべきトピックやその対処方法を指定したり、回答の構成方法を定義したり、よくあるシナリオに対応するための再利用可能なスクリプトを用意したり、不満を抱えた顧客への対応方法について明確な指示を設定したりすることができます。

ご注意：ガイドラインはカスタマーエージェントの応答内容に影響を与えますが、AIが生成した応答は、指定された書式や表現と必ずしも完全に一致するとは限りません。最良の結果を得るためには、明確で具体的な指示を盛り込み、公開前にガイドラインをテストしてください。

アクセス権限が必要顧客対応エージェントのIDを管理するには、顧客対応エージェント編集者権限が必要です。

顧客対応エージェントのIDを管理するには、割り当てられたシートが必要です。

HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
左側のサイドバーメニューで、[ トレーニング >ガイドライン]をクリックします。次に、顧客対応エージェントのガイドラインをセットアップします。

- [ガードレール ]フィールドで、次の操作を行います。
  - のトピックを入力してください。これらは担当者が避けるべきトピックであり、顧客がこれらのトピックについて言及した場合の対応方法を指定してください。
  - 事前作成済みのテンプレートを使用するには、[ テンプレートを適用]ドロップダウンメニューをクリックし、使用するテンプレートの横にある チェックボックスをオンにします 。テンプレートは2つまで選択可能です。

HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
左のサイドバーメニューで、[ > ガイドライン のトレーニング ]をクリックします
右側のパネルで、カスタマーエージェントが新しい「」ガイドラインをどのように適用するかを確認してください。
テストが完了したら、ガイドライン（）の「」の項目を確認し、「Publish」（）をクリックして、変更内容を公開してください。

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