Última actualización: julio 17, 2023
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Con la herramienta formularios emergentes, puedes crear formularios atractivos para captar nuevos leads. Puedes utilizar formularios emergentes con cualquier entrada de blog, página de destino o página web alojada en HubSpot.
Si quieres activar tu ventana emergente con un botón o personalizarla aún más, te recomendamos crear una CTA con un formulario en su lugar.
Nota: la herramienta de formularios emergentes está desapareciendo y se eliminará gradualmente. A partir del 17 de julio, todos los usuarios de Starter, Professional, y Enterprise ya no podrán crear ni clonar formularios emergentes. Los usuarios podrán seguir editando, eliminando y despublicando los formularios emergentes existentes. Se recomienda utilizar la herramienta new CTAs para crear en su lugar banners adhesivos, cajas emergentes o CTA deslizantes.
Crear un formulario emergente
Para añadir formularios emergentes a una página externa, debes instalar el código de seguimiento de HubSpot en tu sitio externo, o instalar el plugin de HubSpot para WordPress en tu sitio de WordPress.
Para crear un nuevo formulario emergente:
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Formularios:
- Para las cuentas Pro y Enterprise, navega hasta Marketing > Captación de clientes potenciales > Formularios.
- Para las cuentas Starter y Free, navega hasta Marketing > Formularios.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
- Para asociar el formulario a una unidad de negocio (sólo complemento de unidades de negocio ):
- Haz clic en el menú desplegable Selecciona una unidad de negocio.
- Selecciona la unidad de negocio a la que deseas asociar este formulario.
- Selecciona el tipo de formulario. Para crear un formulario emergente, selecciona uno de los siguientes tipos de formulario:
- Cuadro emergente
- Banner desplegable
- Cuadro deslizante a la izquierda
- Cuadro deslizante a la derecha
- En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
- En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el icono del lápiz para editar el nombre del formulario.
Configurar tu llamada
En la pestaña Llamada, agrega y personaliza una llamada para captar la atención de los visitantes. Cualquier personalización de llamadas aparecerá inmediatamente en la vista preliminar de la derecha, para que tangas una idea de cómo se verá tu formulario emergente cuando está en directo en tu página.
- Imagen destacada: selecciona una imagen destacada para mostrarla tanto en la llamada como en el paso del formulario (sólo en la caja emergente y en la caja deslizante).
- Texto de la llamada: introduce el texto del encabezado principal de la llamada.
- Cuerpo de la llamada: introduce información o detalles adicionales sobre la llamada. Esto es opcional.
- Texto del botón de llamada: introduce el texto del botón del formulario de llamada.
- Color del tema: establece el color del tema para el botón en tu formulario emergente. Selecciona un color personalizado del selector de color o introduce manualmente un valor hexadecimal.
- Botón de enlace: selecciona dónde se enlazará el botón Llamada.
- Paso de formulario: dirige a tus usuarios a un formulario desde el formulario emergente. Personaliza tu formulario haciendo clic en la pestaña Formulario.
- URL que no sea de HubSpot: introduce un enlace a una página externa.
- Página o entrada de blog de HubSpot (Marketing Hub o CMS Hub Starter, Professional, o Enterprise): selecciona una página o entrada de blog de HubSpot en el desplegable.
- Descarga de archivos: haz clic en Examinar archivos para añadir tu archivo.
- Enlace de la reunión: selecciona un enlace de reunión en el menú desplegable.
- Evento de calendario: crea un evento de calendario y configura los detalles de tu evento. El evento se creará en el calendario Google o Outlook del cliente.
Personaliza tu formulario emergente
Si tu botón de llamada enlaza con un paso de formulario, puedes personalizar el formulario mostrado. En la pestaña Formulario, personaliza los siguientes detalles:- Cuerpo del formulario: introduce cualquier información o detalle adicional que se mostrará antes de los campos del formulario. Este paso es opcional.
- Campos agregados: selecciona los campos para tu formulario emergente. El campo Correo electrónico predeterminado se incluye automáticamente y se pueden agregar un máximo de cuatro campos al formulario.
- Para agregar campos adicionales al formulario, haz clic en + Agregar otro campo de formulario.
- Los formularios emergentes admiten los siguientes tipos de campo : texto de una línea, texto de varias líneas, selección desplegable, casilla de verificación única, número, selector de fecha y archivo.
- Los usuarios de una cuenta Marketing Hub Starter, Professional, y Enterprise pueden crear propiedades de contacto personalizadas en formularios emergentes.
- Para personalizar la forma en que un campo de formulario aparece a los visitantes, haz clic en el icono del lápiz .
- Puedes editar la etiqueta del campo, agregar texto de marcador de posición o introducir un valor predeterminado.
- En el campo Correo electrónico, puedes especificar direcciones de correo electrónico y dominios para bloquear.
- Para agregar campos adicionales al formulario, haz clic en + Agregar otro campo de formulario.
- Texto del botón del formulario: personaliza el texto del botón del formulario. Por defecto, el texto del botón del formulario de la pestaña Callout rellenará este campo.
- Aviso y consentimiento / interés legítimo (RGPD): si tienes habilitado RGPD en tu cuenta de HubSpot, puedes configurar la opción de aviso y consentimiento para este formulario emergente. Para personalizar el texto predeterminado, haz clic en el icono del lápiz .
- Idioma: configura el idioma del formulario. Esto cambiará las etiquetas de campos del formulario, Aviso y consentimiento/interés legítimo y los mensajes de error que se mostrarán en el formulario. Todos los demás campos editables deben traducirse manualmente.
- CAPTCHA: activa CAPTCHA para proporcionar protección adicional contra los envíos de spam.
Crear un mensaje de agradecimiento de formulario
Si su botón de llamada enlaza con un paso de formulario, configura lo que ocurre después de que un visitante envíe su formulario emergente en la pestaña Gracias.
- En el campo Mensaje de agradecimiento, introduce un mensaje que aparecerá después de que los visitantes envíen su formulario emergente. Puedes utilizar el editor de texto enriquecido para dar formato a tu texto.
- Para añadir un botón después de tu mensaje de agradecimiento para redirigir a tus visitantes a otro lugar:
- Selige la casilla Añadir un botón.
- Personaliza el texto del botón.
- Selecciona el enlace para tu botón:
- URL que no es de HubSpot: redirige a los visitantes a una página externa. Introduce la URL de la página .
- Página o entrada de blog de HubSpot (Marketing Hub oCMS Hub Starter, Professional, o Enterprise): selecciona una página o entrada de blog de HubSpot en el menú desplegable.
- Descarga de archivos: haz clic en Examinar archivos para añadir tu archivo.
- Enlace de la reunión: selecciona un enlace de reunión en el menú desplegable.
- Evento de calendario: crea un evento de calendario y configura los detalles de tu evento. El evento se creará en el calendario Google o Outlook del cliente.
Nota: Las cuentas que utilicen las herramientas gratuitas de HubSpot deben completar un asistente de configuración de correo electrónico para habilitar el doble opt-in para formularios emergentes crear un correo electrónico de seguimiento añadirá automáticamente un CAPTCHA al formulario.
Personalizar el targeting de tu formulario emergente
Dirígete a tus visitantes eligiendo cuándo deseas que este formulario emergente aparezca en tu sitio. Añade filtros para combinar varios conjuntos de reglas para determinar cuándo se muestra el formulario emergente. Más información sobre las normas de selección .
URL del sitio web
Puedes agregar lógica condicional para asociar CTA a URL de páginas web específicas o a valores de parámetros de consultas concretos. De manera predeterminada, el formulario emergente aparecerá en todas las páginas.
- Para mostrar el formulario emergente cuando un visitante se encuentre en una URL de sitio web específica, en la sección URL del sitio web :
- Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona URL del sitio web.
- Haga clic en el segundo menú desplegable y seleccione una regla de selección.
- Introduce los criterios de tu regla en el campo de texto.
- Para mostrar el formulario emergente cuando un visitante está en una página web cuya URL incluye parámetros de consulta específicos:
- Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona Parámetro de consulta.
- En el primer campo, escribe el nombre del parámetro.
- Haz clic en el menú desplegable y selecciona una regla de targeting.
- En el segundo campo de texto, introduce el valor del parámetro de consulta .
- Para agregar otra regla, haz clic en Agregar regla.
- Para excluir el formulario emergente de determinadas páginas (por ejemplo, una página de política de privacidad), haz clic en Añadir regla de exclusión.
- Selecciona cuándo ocultar el formulario emergente:
- Haz clic en Agregar regla de exclusión.
- Haz clic en el primer menú desplegable para elegir cuándo debería ocultarse el formulario emergente.
- Haz clic en el siguiente menú desplegable para seleccionar las reglas de filtrado.
- Para agregar más reglas al ocultar tu formulario emergente, haz clic en Agregar regla de exclusión y selecciona tus filtros.
- Para crear un nuevo conjunto de reglas de filtrado, haz clic en Agregar grupo de filtros y selecciona las reglas de filtrado.
Activadores
Establece cuándo debería aparecer el formulario emergente en la página.
Nota:
-
Cuando se seleccionan varias activadores, el formulario aparecerá en función de cuál se cumpla primero.
-
Cuando un contacto haya rellenado tu formulario emergente, no se le volverá a mostrar si está en la misma sesión de navegación.
Puedes seleccionar las siguientes opciones:
- Desplazamiento del 50%: el formulario aparecerá cuando el visitante haya desplazado a mitad de la página.
- En intento de salida (solo cuadro emergente): el formulario aparecerá cuando el visitante mueve el cursor a la barra superior de la ventana del navegador.
- Después del tiempo transcurrido: el formulario aparecerá después de la cantidad especificada de segundos.
Personaliza las opciones del formulario emergente
En la pestaña Opciones, personaliza aún más la configuración de tu formulario emergente. Es posible que algunas opciones no se muestren, dependiendo de tus suscripciones a HubSpot y de las integraciones que hayas agregado. Puedes configurar las siguientes opciones:
- Programación (solo cuentas Pro o Enterprise): por opción predeterminada, se publicará inmediatamente un formulario emergente. Para programar un formulario emergente para que solo esté activo desde una fecha específica, selecciona Programar para más tarde.
- Para publicar el formulario emergente en una fecha y hora específicas, usa los menús desplegables Fecha de inicio y Hora.
- Para cancelar la publicación del formulario emergente en una fecha y hora específicas, haz clic en la casilla de comprobación Establecer fecha de publicación y hora, luego usa los menús desplegables Fecha de finalización y Hora.
- Establecer etapa del ciclo de vida cuando se cree un contacto o empresa: haz clic en el menú desplegable Establecer estado del ciclo de vida en y seleccione una etapa del ciclo de vida. Cuando los visitantes envíen un formulario, el registro correspondiente se establecerá en la etapa del ciclo de vida seleccionada.
- No puedes retroceder una etapa del ciclo de vida de un registro. Si un contacto existente o una empresa con una etapa del ciclo de vida posterior envía un formulario, la etapa del ciclo de vida no se actualizará.
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- La etapa de ciclo de vida establecida en un formulario sobrescribirá la etapa de ciclo de vida predeterminada configurada en tus ajustes de HubSpot.
- Tamaños de pantalla pequeños: para desactivar tu formulario emergente en dispositivos móviles, selecciona la casilla de verificación Desactivar formulario emergente en tamaños de pantalla pequeños . Si bien los formularios emergentes están optimizados para dispositivos móviles, se recomienda desactivarlos en dispositivos móviles.
- Mostrar formulario emergente descartado nuevamente después de: haz clic en el menú desplegable para establecer la cantidad de tiempo que debería pasar después de que un visitante elimina el formulario emergente antes de que pueda verlo de nuevo.
- Añade contactos a la campaña de Salesforce: si utilizas la integración con Salesforce 1, haz clic en el menú desplegable para asociar cualquier contacto que envíe el formulario emergente a una campaña de Salesforce.
- Añade contactos a GoToWebinar: si utilizas la integración GoToWebinar, haz clic en el menú desplegable para registrar a cualquier contacto que envíe el formulario emergente para un seminario web específico.
- Cuando se captan los contactos, enviar notificaciones por correo electrónico a: haz clic en el menú desplegable para notificar a un usuario o equipo de HubSpot cuando se capten contactos.
- Enviar correos electrónicos de opt-in: para gestionar ajustes de doble opt-in para tus formularios emergentes, haz clic en Gestionar en ajustes.
- Establecer los contactos creados como contactos de marketing: si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a los contactos de marketing, puedes establecer automáticamente como de marketing cualquier contacto creado a partir de este formulario.
- Mueve nuevos contactos a tu proveedor de correo (opcional): Puedes hacer clic en Administrar en configuración para configurar un proveedor de correo al que mover los contactos. Más información sobre empujar contactos a listas de MailChimp.
Utilizar automatizaciones con tu formulario emergente
Utiliza funciones de automatización sencillas, como enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto o enviar notificaciones automáticas por correo electrónico interno con tus formularios emergentes. También puedes utilizar el envío de formulario como activador en un workflow simple. Más información sobre cómo utilizar las automatizaciones con la herramienta de formularios.
- En la parte superior, haz clic en la pestaña Automatizaciones. Desde la pestaña Automatizaciones, puedes configurar lo que ocurre después de que se envíe el formulario.
- En la sección Elige qué ocurre luego de que se envía un formulario, personaliza la configuración de tu formulario según sea necesario.
- En la sección Crear un workflow simple, configura un workflow simple para automatizar las acciones de seguimiento, como el envío de un correo electrónico o la configuración de una propiedad de contacto.
Vista previa del formulario emergente
En la pestaña Vista preliminar, puedes probar una vista preliminar interactiva de tu formulario emergente.
- Para ver cómo aparecerá tu formulario emergente en distintos dispositivos, haz clic en los botones Escritorio, Tableta o Móvil en la parte superior izquierda.
- Para ver cada paso del formulario emergente, haz clic en los iconos de flecha izquierda y derecha de
Publicar y cancelar publicación de formulario emergente
- Cuando hayas terminados de configurar el formulario emergente, en la parte superior derecha, haz clic en Publicar para activar el formulario emergente.
- También puedes anular la publicación de un formulario en vivo desde la pestaña Opciones
- Navega a la pestaña Opciones.
- Haz clic en Cancelar publicación.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Anular publicación de formulario emergente.
- Después de cancelar la publicación de tu formulario, puedes elegir entre volver al panel de los formularios seleccionando Ir al panel, o permanecer en el editor de formularios seleccionando Permanecer en el editor.
