Última actualización: mayo 11, 2022
Importar desde contactos de dispositivo (iOS y Android)
- Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
- En el menú de navegación inferior, toca Contactos.
- En la esquina superior derecha (iOS) o inferior derecha (Android), toca el icono + y luego toca Importar desde contactos.
- En la opción Permitir a HubSpot acceder a tus contactos? , toca Permitir.
- Aparecerá una lista de contactos en tu dispositivo. Toca la casilla de comprobación junto a contactos individuales o toca la casilla Seleccionar todos para seleccionar todos los contactos en tu dispositivo.
- En el cuadro de diálogo, toca Aceptar.
- Se te redireccionará a la pantalla Contactos, con un mensaje Tus contactos se importarán(iOS) o Procesando importación de contactos...(Android)
- Una vez importados los contactos, aparecerá uno de los siguientes mensajes: [x] contactos importados (iOS), Tus contactos se han guardado en la aplicación (iOS), Se han importado x contactos con éxito (Android) o Actualizar para ver los nuevos contactos(Android). También recibirás una notificación de correo electrónico indicando que la importación de contactos está completa.
Los contactos de dispositivos se importarán con las siguientes propiedades, si están disponibles:
- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico
- Título profesional
- Número de teléfono
- Número de teléfono móvil
- Etapa del ciclo de vida (valor predeterminado: Oportunidad de venta)
- URL del sitio web (de la dirección de correo electrónico del contacto)
Nota: los contactos del dispositivo sin dirección de correo electrónico no pueden ser deduplicados ni asociados a empresas.
Importar desde el escáner de tarjeta comercial (iOS y Android)
La función de escaneo de tarjetas de visita está disponible en dispositivos Android y en dispositivos iOS con iOS 14 o superior. El escáner de tarjetas de visita no es compatible con los iPads.
Nota: la última versión de la aplicación para iOS (3.298.0) no actualiza automáticamente el propietario de un contacto existente cuando se escanea su tarjeta de visita. Antes de esta actualización, cuando un usuario escaneaba una tarjeta que contenía el correo electrónico de un contacto existente, la aplicación de iOS actualizaba el propietario del contacto a ese usuario. Si tiene algún flujo de trabajo que dependa de esta actualización automática, se recomienda editar sus flujos de trabajo antes de actualizar la aplicación de iOS. La aplicación de Android no actualiza los propietarios de los contactos y no se ve afectada por esta actualización.
- Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo.
- En el menú de navegación inferior, pulse Más.
- En la sección Herramientas, pulse Escáner de tarjetas devisita. Si aún no lo has hecho, concede permiso para que HubSpot acceda a tu cámara.
- Toma una foto de la tarjeta de negocios con tu dispositivo. Asegúrate de que halla iluminación y de que no halla destellos o áreas borrosas.
- Toca y arrastra los cuatro puntos para definir los bordes de la tarjeta de negocios.
- Toca las propiedades que sean una coincidencia correcta. Si alguno de los valores es incorrecto, también los pueden seleccionar y editar en el siguiente paso. En la parte superior derecha, toca Siguiente.
- Revisa y edita cualquier propiedad incorrecta. En la parte superior derecha, toca Guardar.
- Se te redireccionará al registro de contacto recién creado, con un mensaje de contacto guardado. Para buscar otra tarjeta de negocios, haz clic en Escanear otra tarjeta.
Los contactos escaneados desde tarjetas de negocios se importarán con las siguientes propiedades, si se disponible:
- Nombre
- Apellido
- Título profesional
- Correo electrónico
- Número de teléfono móvil
- Sitio web
Los contactos tendrán los siguientes Desglose de la fuente original valores de propiedad:
- Desglose de la fuente original 1: MOBILE_IOS o MOBILE_ANDROID
- Desglose de la fuente original 2: business-card-scanner
Importación desde el escáner de códigos QR (iOS y Android)
La función de escaneo de códigos QR está disponible en dispositivos Android y en dispositivos iOS con iOS 14 o superior. No es compatible con los iPads.
- Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo.
- En el menú de navegación inferior, pulse Más.
- En la sección Herramientas, pulse el escáner de códigos QR. Si aún no lo has hecho, concede permiso para que HubSpot acceda a tu cámara.
- Centra el código QR en la pantalla para escanearlo.
- En la pantalla de revisión y edición final, pulse para editar las propiedades.
- Una vez que haya terminado, pulse Guardar en la parte superior derecha.
- Se te redireccionará al registro de contacto recién creado, con un mensaje de contacto guardado.
Los contactos escaneados desde los códigos QR se importarán con las siguientes propiedades, si están disponibles:
- Nombre
- Apellido
- Título profesional
- Dirección
- Ciudad
- Estado
- País
- Correo electrónico
- Número de teléfono móvil
- Empresa
- Sitio web
