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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Importar contactos en la aplicación móvil de HubSpot

Última actualización: septiembre 2, 2022

Requisitos

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Puedes importar contactos en la aplicación móvil de HubSpot desde los contactos existentes en tu dispositivo, con el escaneado de la tarjeta de negocios o con el escaneado del código QR.

Importar desde contactos de dispositivo (iOS y Android)

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
  • En la aplicación iOS, toca el + icono más y luego toca Contacto. En el creador de contactos, pulsa Importar desde contactos de dispositivo.
  • En la aplicación de Android, en el menú de navegación inferior, toca Contactos. En la esquina inferior derecha, toca el ícono + más y luego toca Importar desde contactos.
  • En la opción Permitir a HubSpot acceder a tus contactos? , toca Permitir.
  • Aparecerá una lista de contactos en tu dispositivo. Toca la casilla de comprobación junto a contactos individuales o toca la casilla Seleccionar todos para seleccionar todos los contactos en tu dispositivo.

  • En el cuadro de diálogo, toca Aceptar.
  • Se te redireccionará a la pantalla Contactos, con un mensaje Tus contactos se importarán(iOS) o Procesando importación de contactos...(Android)
  • Después de importar los contactos, aparecerá uno de los siguientes mensajes: [x] contactos importados (iOS), Tus contactos se guardaron en la aplicación (iOS), Se importaron correctamente x contactos (Android) o Actualiza para ver nuevos contactos (Android). También recibirás una notificación de correo electrónico indicando que la importación de contactos está completa.

Los contactos de dispositivos se importarán con las siguientes propiedades, si están disponibles:

  • Nombre
  • Apellido
  • Correo electrónico
  • Título profesional
  • Número de teléfono
  • Número de teléfono móvil
  • Etapa del ciclo de vida (valor predeterminado: Oportunidad de venta)
  • URL del sitio web (de la dirección de correo electrónico del contacto)

Nota: la duplicación de los contactos de dispositivos sin dirección de correo electrónico no se puede eliminar ni asociar con empresas.

Importar desde el escáner de tarjeta comercial (iOS y Android)

La característica de escaneado de la tarjeta comercial está disponible en dispositivos de Android y en dispositivos iOS 14 o superior. El escáner de la tarjeta de presentación no está admitido en iPads.

Nota: la última versión de la aplicación para iOS (3.298.0) no actualiza automáticamente el propietario de un contacto existente cuando se escanea su tarjeta de visita. Antes de esta actualización, cuando un usuario escaneaba una tarjeta que contenía el correo electrónico de un contacto existente, la aplicación iOS actualizaba el propietario del contacto a ese usuario. Si tienes algún flujo de trabajo que se base en esta actualización automática, se recomienda editar tus flujos de trabajo antes de actualizar la aplicación iOS. La aplicación de Android no actualiza los propietarios de contactos y no se ven afectados por esta actualización.

  • Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo.
  • En la aplicación iOS, toca el icono + más y luego toca Escanear tarjeta de negocios.
  • En la aplicación de Android, en el menú de navegación inferior, toca Más. En la sección Herramientas, toca Escáner de tarjetas de visita.
  • Si aún no lo has hecho, otorga permiso para que HubSpot acceda a tu cámara.
  • Toma una foto de la tarjeta de negocios con tu dispositivo. Asegúrate de que halla iluminación y de que no halla destellos o áreas borrosas.
  • Toca y arrastra los cuatro puntos para definir los bordes de la tarjeta de negocios.
  • Toca las propiedades que sean una coincidencia correcta. Si alguno de los valores es incorrecto, también los pueden seleccionar y editar en el siguiente paso. En la parte superior derecha, toca Siguiente.

  • Revisa y edita cualquier propiedad incorrecta. En la parte superior derecha, toca Guardar.
  • Se te redireccionará al registro de contacto recién creado, con un mensaje de contacto guardado. Para buscar otra tarjeta de negocios, haz clic en Escanear otra tarjeta.

Los contactos escaneados desde tarjetas de negocios se importarán con las siguientes propiedades, si se disponible:

  • Nombre
  • Apellido
  • Título profesional
  • Correo electrónico
  • Número de teléfono móvil
  • Sitio web

Los contactos tendrán los siguientes valores para la propiedad Desglose de fuente original:

  • Desglose de fuente original 1: MOBILE_IOS o MOBILE_ANDROID
  • Desglose de fuente original 2 :

Importar desde el escáner de código QR (iOS y Android)

La característica de escaneado de código QR está disponible en dispositivos de Android y en dispositivos iOS 14 o superior. No es compatible con iPads.

  • Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo.
  • En la aplicación iOS, toca el + icono más y luego toca Contacto. En el creador de contactos, toca Escanear una tarjeta y luego selecciona Escanear código QR.
  • En la aplicación de Android, en el menú de navegación inferior, toca Más. En la sección Herramientas, toca QR Code Scanner.
  • Si aún no lo has hecho, otorga permiso para que HubSpot acceda a tu cámara.
  • Centra el código QR en la pantalla para escanear.
  • En la pantalla Revisión y edición finales, pulsa para editar las propiedades.

QR-code-review-page

  • Cuando hayas terminado, toca Guardar en la parte superior derecha.
  • Se te redireccionará al registro de contacto recién creado, con un mensaje de contacto guardado.

Los contactos escaneados desde códigos QR se importarán con las siguientes propiedades, si se disponible:

  • Nombre
  • Apellido
  • Título profesional
  • Dirección
  • Ciudad
  • Estado
  • País
  • Correo electrónico
  • Número de teléfono móvil
  • Empresa
  • Sitio web