Importar contactos en la aplicación móvil de HubSpot

Importar desde contactos de dispositivo (iOS y Android)

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• En la aplicación iOS, toca el + icono más y luego toca Contacto. En el creador de contactos, pulsa Importar desde contactos de dispositivo.
• En la aplicación de Android, en el menú de navegación inferior, toca Contactos. En la esquina inferior derecha, toca el ícono + más y luego toca Importar desde contactos.

• En la opción Permitir a HubSpot acceder a tus contactos? , toca Permitir.
• Aparecerá una lista de contactos en tu dispositivo. Toca la casilla de comprobación junto a contactos individuales o toca la casilla Seleccionar todos para seleccionar todos los contactos en tu dispositivo.

• En el cuadro de diálogo, toca Aceptar.
• Se te redireccionará a la pantalla Contactos, con un mensaje Tus contactos se importarán(iOS) o Procesando importación de contactos...(Android)
• Después de importar los contactos, aparecerá uno de los siguientes mensajes: [x] contactos importados (iOS), Tus contactos se guardaron en la aplicación (iOS), Se importaron correctamente x contactos (Android) o Actualiza para ver nuevos contactos (Android). También recibirás una notificación de correo electrónico indicando que la importación de contactos está completa.

Los contactos de dispositivos se importarán con las siguientes propiedades, si están disponibles:

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico
• Título profesional
• Número de teléfono
• Número de teléfono móvil
• Etapa del ciclo de vida (valor predeterminado: Oportunidad de venta)
• URL del sitio web (de la dirección de correo electrónico del contacto)

Nota: la duplicación de los contactos de dispositivos sin dirección de correo electrónico no se puede eliminar ni asociar con empresas.

Importar desde el escáner de tarjeta comercial (iOS y Android)

La característica de escaneado de la tarjeta comercial está disponible en dispositivos de Android y en dispositivos iOS 14 o superior. El escáner de la tarjeta de presentación no está admitido en iPads.

Nota: la última versión de la aplicación para iOS (3.298.0) no actualiza automáticamente el propietario de un contacto existente cuando se escanea su tarjeta de visita. Antes de esta actualización, cuando un usuario escaneaba una tarjeta que contenía el correo electrónico de un contacto existente, la aplicación iOS actualizaba el propietario del contacto a ese usuario. Si tienes algún flujo de trabajo que se base en esta actualización automática, se recomienda editar tus flujos de trabajo antes de actualizar la aplicación iOS. La aplicación de Android no actualiza los propietarios de contactos y no se ven afectados por esta actualización.

• Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo.
• En la aplicación iOS, toca el icono + más y luego toca Escanear tarjeta de negocios.
• En la aplicación de Android, en el menú de navegación inferior, toca Más. En la sección Herramientas, toca Escáner de tarjetas de visita.
• Si aún no lo has hecho, otorga permiso para que HubSpot acceda a tu cámara.
• Toma una foto de la tarjeta de negocios con tu dispositivo. Asegúrate de que halla iluminación y de que no halla destellos o áreas borrosas.
• Toca y arrastra los cuatro puntos para definir los bordes de la tarjeta de negocios.
• Toca las propiedades que sean una coincidencia correcta. Si alguno de los valores es incorrecto, también los pueden seleccionar y editar en el siguiente paso. En la parte superior derecha, toca Siguiente.

Los contactos tendrán los siguientes valores para la propiedad Desglose de fuente original: