Hallitse tietomalliasi

HubSpot CRM:ssä objektit edustavat asiakkaita ja liiketoimintaprosessien tietoja (esim. yhteyshenkilöt, kaupat). Jokaisella objektilla on omat tietueensa, jotka voidaan liittää muiden objektien tietueisiin (esim. Lorelai Gilmore on yhteyshenkilö, joka on liitetty yritykseen The Dragonfly Inn). Kussakin tietueessa tiedot tallennetaan ominaisuuksiin, ja vuorovaikutusta seurataan toimintojen kautta. Jokaiseen HubSpot-tiliin sisältyy oletusarvoisesti tiettyjä objekteja, ominaisuuksia ja aktiviteetteja, mutta tilauksestasi riippuen voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia ja objekteja.

HubSpot-tililläsi voit määrittää tietomallisi, mukaan lukien mukautettujen ominaisuuksien ja objektien asetukset, liitännäisasetukset sekä objektien aktivoinnin.

Ennen kuin aloitat

• Kaikki käyttäjät voivat tarkastella Hallinta -välilehteä.
• Voit tehdä muutoksia Hallinta -välilehdessä, jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet.

Luo mukautettu ominaisuus

Voit luoda mukautettuja ominaisuuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Hallinta -välilehteä.
3. Siirry kaavionäkymässä CRM-objektiin ja napsauta ominaisuuksia laajentaaksesi ne. Napsauta avattavaa valikkoa nähdäksesi 10 eniten käytettyä ominaisuutta tai äskettäin luotuja mukautettuja ominaisuuksia. Voit tarkastella objektin kaikkia ominaisuuksia napsauttamalla Näytä kaikki.

4. Voit luoda ominaisuuden CRM-objektille napsauttamalla + Luo ominaisuus.
5. Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät ominaisuuden luomiseksi (esim. Yrityksen sijainti) ja napsauta sitten Luo ominaisuus.

Ominaisuus näkyy nyt CRM-objektissa.

Voit luoda mukautetun ominaisuuden myös Breeze Assistantin avulla. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita ”Luo yhteystiedon ominaisuus Toinen sähköpostiosoite”.

Luo mukautettu objekti ja näytä ominaisuudet

Mukautettujen objektien luominen ja ominaisuuksien näyttäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Kaikki objektit-kohdan vieressä olevaa plus-kuvaketta. Jos vasen sivupalkki on supistettu, laajenna se napsauttamalla oikealle osoittavaa nuolipainiketta.
4. Täytä oikean sivupaneelin kentät objektin luomiseksi ja ominaisuuksien näyttämiseksi ja napsauta sitten Luo.

Objekti näkyy nyt tietomallissa.

Voit myös käyttää Breeze Assistantia mukautetun objektin luomiseen. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita "Luo työpaikka-objekti". Voit myös käyttää Breeze Assistantia objektin nimen muuttamiseen. Kirjoita esimerkiksi "Nimeä kauppa uudelleen mahdollisuudeksi".

Kohteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä näytössä

Objektien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä näytössä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä.
3. Napsauta Kaikkien objektien näkymä -pudotusvalikkoa.
   • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisen objektin tai toiminnon valitsemalla tai poistamalla sen valintaruudun valinnan.
   • Voit näyttää tai piilottaa kokonaisen objektien tai toimintojen ryhmän valitsemalla tai poistamalla valinnan ryhmän otsikon vieressä olevasta valintaruudusta (esim. CRM-objektit, Mukautetut objektit, Myyntiobjektit, Toiminnot).

Objekti näkyy tai ei enää näy tietomallissa.

Objektin aktivointi tai deaktivointi

Huomaa: jotkin objektit ovat oletusarvoisesti aktivoituja, eikä niitä voi deaktivoida.

Voit aktivoida tapaamisen, kurssin, ilmoituksen tai palvelun seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä.
3. Voit aktivoida objektin seuraavasti:
   • Napsauta kaavionäkymässä Aktivoi objekti.

1. • Napsauta taulukkonäkymässä objektin vieressä olevaa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Aktivoi objekti.
2. Napsauta Vahvista.

Objekti on nyt aktivoitu. Kun objekti on aktivoitu, voit liittää sen muihin objekteihin, tarkastella sitä CRM-hakemistosivulla ja käyttää sitä työkaluissa, kuten työnkuluissa tai segmenteissä.

Objektin deaktivointi:

1. Napsauta graafi- tai taulukkonäkymässä sen objektin kohdalla, jonka haluat poistaa käytöstä, kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta.
2. Napsauta Poista objekti käytöstä ja sitten Vahvista.

Objekti on nyt deaktivoitu.

Luo liitännät ja rajoitukset

Luo liitosten nimikkeet ja rajoitukset:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä.
3. Voit tarkastella objektin assosiaatioita kaavionäkymässä napsauttamalla Näytä kaikki -painiketta assosioitujen objektien lukumäärän vieressä (esim. 14 assosioitua objektia) tai napsauttamalla kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitsemalla Näytä kaikki assosioidut objektit.

Mukautetun objektiliitännän luominen:

1. Napsauta CRM-objektin vieressä olevaa + -painiketta.

2. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse mukautettu liitos, ja napsauta sitten Luo.

Yhdistelmän aktivointi:

1. Napsauta yhteyden kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Aktivoi yhteys.

2. Napsauta valintaikkunassa Vahvista.

Kun yhteys on aktivoitu, voit tarkastella sitä CRM-hakusivulla ja käyttää sitä työkaluissa, kuten työnkuluissa tai segmenteissä.

Yhdistelmän deaktivointi:

1. Napsauta yhteyden kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Poista yhteys käytöstä.
2. Napsauta Vahvista.

Yhdistelmän nimikkeen luominen:

1. Napsauta yhdistelmää ja valitse sitten + Luo yhdistelmän nimi.

2. Täytä oikeanpuoleisen paneelin kentät ja napsauta sitten Luo.

Luo assosiaatioraja:

1. Napsauta ”monesta moniin” -painiketta suhteen vieressä.
2. Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa kentät, jotta voit liittää useita yrityksiä tai mukautetun määrän, ja napsauta sitten Tallenna.

Voit luoda assosiaatiotunnisteen myös Breeze Assistantin avulla. Siirry esimerkiksi Breeze Assistant -sovellukseen ja kirjoita ”Määritä assosiaatiotunnisteet lippujen ja yhteyshenkilöiden välille. Yksi tunniste asiakkaalle ja yksi putkimiehelle.”

Vie kuva työkentästä

Voit viedä kuvan kankaasta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Vie tietomalli kuvana.

Kuva ladataan työpöydällesi.

Käytä taulukkonäkymää

Voit selata taulukkonäkymää seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä.
3. Oletusarvoisesti kaikki objektit ja aktiviteetit näytetään taulukkonäkymässä. Jos haluat tarkastella objekteja kaaviona, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa kaaviokuvaketta. Palaa taulukkonäkymään napsauttamalla taulukon kuvaketta.

4. Voit hallita, mitkä objektit ja aktiviteetit sisällytetään, napsauttamalla Näytä kaikki objektit -pudotusvalikkoa:
   • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisen objektin tai toiminnon valitsemalla tai poistamalla sen valintaruudun valinnan.

• • Voit näyttää tai piilottaa kokonaisen ryhmän valitsemalla tai poistamalla valinnan ryhmän otsikon vieressä olevasta valintaruudusta (esim. CRM-objektit, Mukautetut objektit, Myyntiobjektit, Toiminnot).

Voit tarkastella objektin tai toiminnon suhteita seuraavasti:

1. Kaavionäkymässä napsauta Näytä kaikki -painiketta liitettyjen objektien lukumäärän vieressä tai napsauta kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse Näytä kaikki liitetyt objektit.
2. Taulukkonäkymässä napsauta objektia tai toimintoa ja sitten Liittyvät objektit ja tunnisteet -välilehteä.

Voit tarkastella lisätietoja objektista taulukkonäkymässä napsauttamalla objektin nimeä:

• Ominaisuudet-välilehdessä voit tarkastella kyseisen objektityypin kaikkia ominaisuuksia. Voit muokata ominaisuutta napsauttamalla kynäkuvaketta. Lue lisää ominaisuuksien hallinnasta.
• Ominaisuusryhmät- välilehdessä voit tarkastella kyseisen objektin ominaisuusryhmiä. Voit muokata ryhmän nimeä napsauttamalla Muokkaa, kirjoittamalla uuden nimen ja napsauttamalla sitten Tallenna.
• Välilehdellä Liitetyt objektit ja tunnisteet voit tarkastella objektin määritettyjä liitoksia ja tunnisteita. Luo uusi liitos napsauttamalla + Luo liitos, valitsemalla objektin avattavasta valikosta ja napsauttamalla sitten Luo.
• Ehdollinen logiikka -välilehdellä voit määrittää, milloin lisäominaisuudet näytetään tai vaativat arvon käyttäjän aiemman syötteen perusteella. Lue lisää ehdollisen logiikan määrittämisestä luettelomaisille ominaisuuksille.

Siirry objektin tai toiminnon hakemistosivulle taulukkonäkymässä napsauttamalla haluamasi objektin vieressä olevaa [x] tietuetta.

Kun olet perehtynyt tietomalliin, opi hallinnoimaan CRM-tietokantaasi. Jos tililläsi on Data HubProfessional- tai Enterprise -tilaus, voit myös käyttäätietojen laadun hallintatyökaluja tietojen laadun seurantaan.

Analysoi datatrendejä

Analysointi-välilehdellä voit tarkastella kaavioita ja taulukoita, joiden avulla voit ymmärtää, miten tietueesi on luotu, päivitetty, poistettu tai yhdistetty ajan kuluessa. Lue lisää raporteissa käytetyistä lähdearvoista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta Analyysi -välilehteä.
3. Oletusarvoisesti näytetään yhteystiedot. Jos haluat tarkastella toista objektia, napsauta Yhteystiedot ja valitse sitten objekti.
4. Voit muokata päivämääräaluetta napsauttamalla päivämääränvalitsimia ja valitsemalla sitten alku- ja loppupäivän tai suhteellisen aikavälin (esim. Tänä kuukautena).
5. Suodata toimintojen tyypin mukaan napsauttamalla Toimintojen tyypit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
   • Kaikki toiminnot: näyttää kaikki tietueiden toimintatiedot, mukaan lukien miten ja milloin tietueet on luotu, poistettu, päivitetty tai yhdistetty.
   • Luo: näyttää tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on luotu.
   • Poista: näyttää tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on poistettu.
   • Päivitä: näyttää tiedot siitä, miten ja milloin tietueita on päivitetty.
   • Yhdistä: näyttää tiedot siitä, miten ja milloin tietueet on yhdistetty.
6. Voit suodattaa lähteen mukaan napsauttamalla Lähdetyypit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten niiden lähteiden valintaruudut, joita haluat tarkastella. Voit palata oletusvalintoihin napsauttamalla Valitse oletusarvoiset suosituimmat lähdetyypit. Voit poistaa kaikki valinnat napsauttamalla Tyhjennä kaikki valinnat.

Kaaviossa kutakin lähdettä edustaa oma väri ja viiva, joka osoittaa muutoksen kohteena olleiden tietueiden määrän. Vie hiiri tietopisteen päälle nähdäksesi kyseisenä päivänä muutoksen kohteena olleiden tietueiden kokonaismäärän lähteittäin eriteltynä. Taulukossa kukin rivi edustaa yhtä päivää ja kukin sarake yhtä lähdettä.

Seuraa tietorajoja ja käyttöä

Rajoitukset-välilehdellä voit tarkastella tietueiden, assosiaatioiden, prosessien, mukautettujen ja laskettujen ominaisuuksien, assosiaatiomerkintöjen sekä mukautettujen objektien käyttörajoituksia. Lue, miten voit seurata CRM-rajoituksia ja käyttöä.