Opi laskuttamaan ostajia

Voit käyttää laskutusominaisuutta pyytääksesi ostajilta maksua joko kertaluonteisesti tai toistuvasti. Tilauksesi ja tilisi asetusten mukaan voit laskuttaa ostajia laskujen, maksulinkkien, tarjousten tai tilausten avulla. Laskutusmenettely vaihtelee sen mukaan, mitä työkalua käytät ja miten tilisi on määritetty. Tämän artikkelin avulla voit selvittää, mikä laskutusvaihtoehto sopii parhaiten tarpeisiisi.

Laskutusvaihtoehdot

• Laskuta ostajaa kerran: pyydä kertamaksua laskujen, maksulinkkien tai tarjousten avulla.

• Laskuta ostajaa toistuvasti: lähetä ostajille toistuvia laskuja maksun pyytämiseksi. Ostaja voi suorittaa maksun jokaisena laskutuspäivänä, tai maksu voidaan periä automaattisesti.

Kertaluonteinen laskutus

Kertamaksujen osalta voit käyttää jotakin seuraavista työkaluista myyntiprosessisi mukaan:

• Laskut: laskuta asiakkaalta kertamaksu suoraan. Luo ja lähetä lasku maksun pyytämiseksi. Valitse laskua luodessasi vaihtoehto Kertalasku.
• Maksulinkit: peritä kertamaksu luomatta laskua, jolla pyydetään maksua. Lasku lähetetään ostajalle vasta, kun maksu on suoritettu.
• Tarjoukset: lähetä tarjous pyytääksesi tai kerätäksesi maksun.

Lue lisää laskujen, maksulinkkien tai tarjousten luomisesta.

Toistuva laskutus laskuilla

Kun luot laskun, valitse Luo toistuvat laskut, jotta voit määrittää tilauksen, jonka avulla ostajilta laskutetaan jatkuvasti. Tilaukset voidaan asettaa keräämään maksut automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä, pyytämään maksua ostajalta jokaisena laskutuspäivänä tai estämään verkkomaksut, jolloin maksu voidaan suorittaa muilla tavoilla (laskut voidaan näissä tapauksissa merkitä manuaalisesti maksetuiksi).

Lue lisää tilausten luomisesta.

Toistuva laskutus maksulinkkien avulla

Kun luot maksulinkin, lisää toistuvia rivitietoja luodaksesi tilauksen, joka laskuttaa ostajia jatkuvasti. Kun ostaja suorittaa ensimmäisen maksun maksulinkin kautta, samaa maksutapaa veloitetaan automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä tilauksen voimassaoloajan ajan.

Lue lisää maksulinkkien luomisesta ja jakamisesta.

Toistuva laskutus tarjouksilla

Laskutus määritetään laskutusasetuksissa tai tarjousta tai vanhaa tarjousta luotaessa. Kun laskutus on käytössä, tarjouksen rivit, laskutuksen alkamispäivät, maksuehdot ja maksujen perintäasetukset määrittävät, mitä tapahtuu tarjouksen hyväksymisen jälkeen.

Tilin asetuksista riippuen hyväksytty tarjous voi luoda:

• Sopimus.
• Laskuja.
• Tilauksia.
• Maksunperintäaikataulut.

Laskutus Connected CPQ-, laskutus- ja maksujärjestelmän avulla

Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksupalveluiden beetaversiossa, sopimus luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen.

Sopimus hallinnoi jatkuvaa laskutusta, laskujen luomista ja maksujen perintää. Maksu peritään laskujen kautta eikä suoraan tarjouksen kautta. Tarjouksissa , joiden rivikohteilla on toistuva laskutusväli, kuten kuukausittainen laskutus, maksujen perintä perustuu laskutusasetuksissasi määritettyyn perintäprosessiin:

• Automaattinen perintä: laskut veloitetaan automaattisesti asiakkaan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
• Manuaalinen perintä: laskut lähetetään jokaisena laskutuspäivänä. Asiakkaan on maksettava jokainen lasku manuaalisesti.

Jos haluat käyttää toistuvaan laskutukseen tilauksia sopimusten sijaan, poista käytöstä asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista.

Lue lisää kokonaisvaltaisen tulonhallinnan hallinnasta HubSpotissa.

Laskutus ilman Connected CPQ-, laskutus- ja maksupalveluita

Jos et ole mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujärjestelmien beetaversiossa, maksujen periminen on edelleen sidottu tarjoukseen tai vanhaan tarjoukseen.

Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on pois päältä, laskut ja tilaukset luodaan automaattisesti, kun tarjous hyväksytään. Kassalla syötettyä maksutapaa veloitetaan automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä. Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on päällä, laskutusta ei voi ottaa käyttöön.

Jos tarjous tai vanha tarjous sisältää toistuvia ja kertaluonteisia rivitietoja, toistuville rivitiedoille luodaan tilaus. Laskut lähetetään automaattisesti laskutuspäivänä. Kertaluonteisille rivitiedoille luodaan erillinen lasku.

Lue lisää tilausten hallinnasta.

Laskutusasetukset

Seuraavat laskutusasetukset määrittävät, milloin ostajilta veloitetaan ja milloin laskut erääntyvät.

Laskutusaikataulut ja tulevat maksut

Laskutuksen alkamispäivät määrittävät, milloin ostajilta veloitetaan rivikohteet. Oletusarvoisesti laskutus alkaa maksulinkin, tarjouksen tai tilauksen voimaantulopäivänä. Voit myös asettaa mukautetun laskutuksen alkamispäivän tai lykätä laskutusta tietyllä päivä- tai kuukausimäärällä.

Maksulinkin, tarjouksen tai tilauksen yhteenvedosta näkyy, miten ostajalta veloitetaan:

• Välisumma sisältää vain kassalla erääntyvät erät.
• Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät Tulevat maksut -yhteenvedossa.
• Kaikki tuotteet, maksupäivästä riippumatta, sisältyvät kokonaissum maan.

Maksuehdot

Maksuehdot määrittävät, milloin laskut erääntyvät. Laskut voivat erääntyä vastaanottopäivänä tai niihin voidaan soveltaa netto-maksuehtoja. Jos valitaan netto-maksuehto, kukin lasku erääntyy tietyn päivämäärän kuluttua laskun päivämäärästä.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta.
• Lue lisää laskujen hallinnasta.
• Lue lisää maksulinkkien luomisesta ja jakamisesta.
• Lue lisää tilausten tarkastelusta ja hallinnasta.