Päivitetty viimeksi: 14 heinäkuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Määritä käyttäjien käyttöoikeudet CRM-tietueisiin ja -toimintoihin, jotta voit määrittää, kuka voi tehdä muutoksia prosessiesi kussakin vaiheessa. Nämä asetukset auttavat estämään tahattomia päivityksiä ja mahdollistavat samalla tiimien työskentelyn jaetuissa prosessiketjuissa.
Opi myös määrittämään käyttöoikeudet tiettyihin ominaisuuksiin.
Tutustu vaatimuksiin
Tilaus edellytetään Mukautettujen objektien käyttö edellyttää Enterprise -tilausta.
Käyttöoikeudet edellytetään Oikeuksien ja putkistojen sääntöjen määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia.
Superjärjestelmänvalvojat voivat tarkastella, muokata, poistaa ja yhdistää kaikkia CRM-tietueita. Superjärjestelmänvalvojan käyttöoikeudet on poistettava, ennen kuin voit rajoittaa pääsyä CRM-tietueisiin.
Määritä käyttäjien pääsy tietueisiin
Määritä jokaiselle objektille käyttäjien käyttöoikeudet objektin tietueisiin. Salli käyttäjien tarkastella, muokata tai poistaa minkä tahansa objektin tietueita tai rajoita heidän oikeutensa koskemaan vain heidän omistamiaan tietueita.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemmassa paneelissa Käyttäjät ja tiimit.
- Valitse taulukosta käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut.
- Napsauta taulukon yläosassa Muokkaa käyttöoikeuksia. Lue lisää käyttöoikeuksien muokkaamisesta.
- Siirry vasemmalla olevasta sivupalkkivalikosta kohtaan CRM > CRM-objektit.
- Määritä objektin rivillä käyttöoikeudet valitun objektin tietueiden katseluun, muokkaamiseen tai poistamiseen. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
- Kaikki [objektin nimi]: hallitse kaikkia objektin tietueita.
- Oman tiimin [objektin nimi]: hallitse vain oman tiimin omistamia tietueita kyseisessä objektissa.
- Oma [objektin nimi]: hallitse vain omia tietueita kyseisessä objektissa. Tämä koskee objektin oletusomistajaominaisuutta (esim. Yhteyshenkilön omistaja) ja mukautettuja HubSpot-käyttäjäominaisuuksia.
- Määrittelemätön: hallitse objektin määrittelemättömiä tietueita. Tämä koskee vain objektin oletusomistajaominaisuutta (esim. Kaupan omistaja) eikä ota huomioon mukautettuja käyttäjäominaisuuksia. Vaihtoehto näkyy, kun rajoitat pääsyn heidän tiiminsä tai omien tietueidensa tietueisiin.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Käyttöoikeusmuutokset astuvat voimaan, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja kirjautunut takaisin sisään.
Lue lisää CRM-käyttöoikeuksista.
Määritä käyttäjien pääsy tietueisiin tiimikohtaisesti
Tilaus edellytetään Vain tiimille tarkoitettujen käyttöoikeuksien myöntäminen edellyttää Professional- tai Enterprise- tilausta.
Voit määrittää tietueiden käyttöoikeudet siten, että tiimin käyttäjät pääsevät käsiksi vain niihin tietueisiin, jotka on määritetty heille itselleen tai muille tiimin jäsenille. Objektiin, joihin liittyy prosessiketjuja, tämä tarkoittaa, että useat tiimit voivat jakaa saman prosessiketjun ilman, että se vaikuttaa muille tiimeille määritettyihin tietueisiin.
Näiden käyttöoikeuksien avulla käyttäjät voivat tarkastella, muokata tai poistaa vain niitä tietueita, joiden omistajana he itse tai joku muu tiimin jäsen on. Jos käyttäjä kuuluu useaan tiimiin, hänellä on pääsy mihin tahansa tiimeihinsä määritettyihin tietueisiin.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemmassa paneelissa Käyttäjät ja tiimit.
- Valitse taulukosta käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut. Jos käyttäjät eivät vielä kuulu mihinkään tiimiin, lue ohjeet tiimin luomisesta ja käyttäjien lisäämisestä tiimiin.
- Napsauta taulukon yläosassa Muokkaa käyttöoikeuksia.
- Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan CRM > CRM-objektit.
- Napsauta objektin nimeä.
- Napsauta Näytä-pudotusvalikkoa ja valitse Heidän tiiminsä, ja poista sitten valintaMäärittämätön-valintaruudusta. Tämä päivittää automaattisesti Muokkaa-, Poista- ja Yhdistä-oikeudet , mutta voit muuttaa niitä tarpeen mukaan.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Käyttöoikeudet astuvat voimaan vasta, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja takaisin sisään.
Määritä käyttäjän käyttöoikeudet toimintoihin
Määritä käyttäjän käyttöoikeudet toimintoihin, mukaan lukien tietueisiin kirjatut toiminnot. Jos käyttäjän toiminto-oikeudet on esimerkiksi asetettu vaihtoehtoon Omat [toiminto], hän ei voi tarkastella muiden käyttäjien kirjaamia tai luomia toimintoja.
Toimintojen käyttöoikeuksien määrittäminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemmassa paneelissa Käyttäjät ja tiimit.
- Valitse taulukosta käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut.
- Napsauta taulukon yläosassa Muokkaa käyttöoikeuksia.
- Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan CRM > CRM-objektit.
- Napsauta toiminnon nimeä.
- Napsauta Näytä-, Muokkaa- tai Poista -pudotusvalikkoja ja valitse vaihtoehto. Useimmissa aktiviteeteissa on vain Näytä -pudotusvalikko.
Rajoita muokkausoikeuksia myyntiputken vaiheen mukaan
Tilaus edellytetään Pipelinensääntöjen määrittäminen edellyttää Professional- tai Enterprise-tilausta.
Määritä kauppojen, tikettien, projektien ja mukautettujen objektien osalta, voivatko tietyn vaiheen tietueita muokata kaikki käyttäjät, joilla on käyttöoikeus mukautettuihin objekteihin, kauppoihin tai tiketteihin, tietyt käyttäjät ja tiimit vai vain muut käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet.
Esimerkiksi jos vaihe on rajoitettu superjärjestelmänvalvojille tai tietyille käyttäjille ja tiimeille, kun tietue siirtyy kyseiseen vaiheeseen, vain nämä käyttäjät voivat muokata tietuetta tai siirtää sen toiseen vaiheeseen. Käyttöoikeuden omaavat käyttäjät voivat edelleen tarkastella kyseisen vaiheen tietueita, mutta eivät voi tehdä muutoksia, ennen kuin superjärjestelmänvalvoja siirtää tietueen muokattavaan vaiheeseen.
Käyttäjän tietueoikeuksista riippuen tiukin asetus määrää, voiko käyttäjä muokata tietueita kussakin vaiheessa. Esimerkiksi:
- Jos käyttäjän kaupan muokkausoikeus on asetettu koskemaan kaikkia kauppoja, mutta hänellä ei ole oikeutta muokata kauppoja tietyssä vaiheessa, hän ei voi muokata kauppoja kyseisessä vaiheessa.
- Jos käyttäjä voi muokata tikettejä tietyssä vaiheessa, mutta hänen muokkausoikeutensa tiketteihin on asetettu arvoon ”ei mitään”, hän ei voi muokata tikettejä kyseisessä vaiheessa.
- Jos käyttäjä voi muokata mukautettuja objekteja tietyssä vaiheessa ja hänen muokkausoikeutensa mukautettuihin objekteihin on asetettu koskemaan vain omia tai vain tiimin objekteja, hän voi muokata vaiheessa niitä mukautettuja objekteja, jotka hän tai hänen tiiminsä omistaa, mutta ei voi muokata muita mukautettuja objekteja kyseisessä vaiheessa.
Huomaa: vaikka vaihe olisi rajoitettu järjestelmänvalvojille, toiminnassa on odotettavissa seuraavaa:
- Vaiheen tietueita (esim. tikettejä) voidaan edelleen muokata työnkulkujen, ennustetyökalun (vain kaupat) ja ilman käyttäjätunnusta lähetettyjen API-pyyntöjen kautta.
- Käyttäjät voivat edelleen muokata kyseisessä vaiheessa olevien tietueiden liitoksia, jos käyttäjällä on käyttöoikeus muihin objekteihin (esim. käyttäjä lisää kaupan liitokseksi yhteystietueeseen, jolloin liitetty yhteyshenkilö lisätään kauppaan).
- Käyttäjät voivat edelleen luoda ja kirjata toimintoja kyseisen vaiheen tietueisiin.
Voit hallita myyntiputken vaiheen muokkausoikeussääntöä seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohteeseen (esim. Kohteet > Kaupat)
- Napsauta Pipelines -välilehteä.
- Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putki.
- Napsauta Pipeline-säännöt -välilehteä.
- Napsauta rivillä Hallitse [objekti] muokkausoikeuksia (esim. hallitse tikettien muokkausoikeuksia) kytkintä, jotta sääntö otetaan käyttöön.
- Valitse oikeanpuoleisesta paneelista vaiheet, joiden muokkausoikeuksia rajoitetaan, ja valitse sitten, kenellä on oikeus muokata niitä: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit.
- Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden käyttäjien ja tiimien valintaruudut, joille sallit kauppojen muokkaamisen valituissa vaiheissa.
- Vahvista valinta napsauttamalla Tallenna.
Lue lisää objektiputkien sääntöjen määrittämisestä.
