レコードへのアクセス権の割り当て

CRMのレコードやアクティビティーへのユーザーアクセスを設定し、プロセスの各ステージで誰が変更を行うことができるかを定義します。これらの設定は、チームが共有パイプラインで作業できるようにしながら、意図しない更新を防ぐのに役立ちます。

特定のプロパティーへのアクセス権を設定する方法もご確認ください。

要件を理解する

スーパー管理者は 全てのCRMレコードを表示、編集、削除、マージできます。CRMレコードへのアクセスを制限するには、スーパー管理者権限を削除する必要があります。

レコードへのユーザーアクセス権の割り当てる

オブジェクトごとに、オブジェクトのレコードへのユーザーアクセスを設定します。オブジェクトのレコードを表示、編集、または削除することをユーザーに許可したり、担当するレコードのみに限定したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のパネルで [ユーザー] & [チーム]をクリックします。
3. テーブルで、ユーザー名の横にある チェックボックス をオンにします。
4. テーブルの上部にある［権限を編集］をクリックします。ユーザー権限の編集についてもっと詳しく。
5. 左のサイドバーメニューで、［CRM］＞［CRMオブジェクト］に移動します。 
6. オブジェクトの行で、 選択したオブジェクトのレコードを表示、編集、または削除するための権限を設定します。オプションは次のとおりです。
   • 全ての[オブジェクト名]:オブジェクトの全てのレコードを管理します。
   • チームの[オブジェクト名]:オブジェクトに関して自分のチームが所有しているレコードのみを管理します。
   • 相手の[オブジェクト名]:オブジェクトの 所有レコード のみを管理します。これは、オブジェクトの既定の担当者プロパティー( [コンタクト担当者]など) およびカスタムHubSpot ユーザープロパティーに適用されます。
   • 未割り当て:オブジェクトの未割り当てレコードを管理します。これはオブジェクトのデフォルトの担当者プロパティー(取引担当者など)にのみ適用され、カスタムユーザープロパティーは無視されます。このオプションは、チームまたは自分のレコードへのアクセスを制限した場合に表示されます。 
7. 右上の［保存］をクリックします。権限の変更は、ユーザーがログアウトしてから再度ログインした後に有効になります。

チーム別にレコードへのユーザーアクセス権を割り当てる

チームのユーザーが自分自身または他のチームメンバーに割り当てられたレコードにのみアクセスできるように、レコードアクセス権を設定できます。つまり、パイプラインがあるオブジェクトの場合、複数のチームが他のチームに割り当てられたレコードに影響を与えることなくパイプラインを共有できます

これらの権限を持つユーザーは、自分またはチームの別のユーザーが担当者となっているレコードのみを表示、編集、または削除できます。複数のチームに所属しているユーザーは、どのチームにも割り当てられたレコードにアクセスできます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のパネルで[ユーザー] & [チーム]をクリックします。
3. テーブルで、ユーザー名の横にある チェックボックス をオンにします。ユーザーがまだチームに所属していない場合は、 ユーザーを作成してチームに追加する方法をご確認ください。
4. テーブルの上部にある［権限を編集］をクリックします。
5. 左のサイドバーメニューで、［CRM］＞［CRMオブジェクト］に移動します。 
6. オブジェクト の名前 をクリックします。
7. [ビュー ]ドロップダウンメニューをクリックして[そのチームのチーム]を選択し、[ 未割り当て ]チェックボックスをオフにします。これにより、「 編集」、「削除」、「 マージ 」権限が自動的に更新されますが、必要に応じて変更できます。
   
   
8. 右上の［保存］をクリックします。これらの権限は、ユーザーがログアウトしてから再びログインしなければ有効になりません。

アクティビティーにユーザーアクセス権を割り当てる

レコードに記録されているものを含む、アクティビティーへのユーザーアクセスを設定します。たとえば、ユーザーのアクティビティ権限が「」に設定されている場合（[アクティビティ]）、そのユーザーは他のユーザーが記録または作成したアクティビティを表示することはできません。

アクティビティーの権限を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のパネルで [ユーザー] & [チーム]をクリックします。
3. テーブルで、ユーザー名の横にある チェックボックス をオンにします。
4. テーブルの上部にある［権限を編集］をクリックします。
5. 左側のサイドバーメニューで、[ CRM > CRMオブジェクト]に移動します。
6. アクティビティー の名前 をクリックします。
7. [表示]、[ 編集]、 または[削除 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。ほとんどのアクティビティーには[ 表示 ]ドロップダウンメニューしかありません。

パイプラインステージ別に編集アクセス権を制限する

取引、チケット、プロジェクト、 カスタムオブジェクトについて、特定のステージのレコードを編集できるユーザーを、カスタムオブジェクト、取引、チケットへのアクセス権を持つ全てのユーザーとするか、特定のユーザーとチームに限定するか、 スーパー管理者 の権限を持つユーザーのみに限定するかを設定します。

例えば、 ステージがスーパー管理者 または特定のユーザーやチームに制限されている場合、レコードがそのステージに入ると、それらのユーザーだけがそのレコードを編集したり、別のステージに移行したりできます。アクセス権を持つユーザーは引き続きそのステージのレコードを表示できますが、 スーパー管理者が 編集可能ステージに移動するまで変更を行うことはできません。

ユーザーレコード権限に応じて、最も制限の厳しい設定が優先され、ユーザーが各ステージのレコードを編集できるかどうかが決定されます。以下に例を示します。

• ユーザーの [取引の編集権限] が [すべて取引] に設定されていても、ステージ内の取引を編集する権限が付与されていない場合、ユーザーはステージ内の取引編集できません。
• ステージ内のチケットを編集できるが、チケットに対する「編集」権限が「なし」に設定されている場合、そのユーザーはそのステージでチケットを編集できません。
• ユーザーがステージ内のカスタムオブジェクトを編集でき、カスタムオブジェクトに対する「編集」権限が[担当のみ]または[チームのみ]に設定されている場合、ユーザーは自分またはチームが所有するステージでカスタムオブジェクトを編集できますが、そのステージで他のカスタムオブジェクトを編集することはできません。

パイプラインステージの編集アクセスルールを管理するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、オブジェクトに移動します(例:オブジェクト >取引) 
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
5. [ パイプラインルール ]タブをクリックします。
6. [ [オブジェクト]の編集アクセス権をコントロール ]行(例: コントロールチケットの編集アクセス権)で、 スイッチ をクリックしてオンに切り替え、ルールを適用します。
7. 右側のパネルで、編集アクセス権を制限する ステージ を選択し、アクセス権を付与するユーザーを[ スーパー管理者のみ ]または [特定のユーザーおよびチーム]から選択します。
8. [ 特定のユーザーおよびチーム]を選択した場合は、[ ユーザーまたはチームを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、選択したステージで取引編集を許可するユーザーおよびチームの チェックボックス を選択します。

9. ［保存］をクリックして確認します。

オブジェクトパイプラインのルールの設定について詳細をご確認ください。