Senast uppdaterad: 14 juli 2026
Konfigurera användarnas åtkomst till CRM-poster och aktiviteter för att fastställa vem som får göra ändringar i varje steg av era processer. Dessa inställningar bidrar till att förhindra oavsiktliga uppdateringar samtidigt som de gör det möjligt för teamen att arbeta i gemensamma arbetsflöden.
Lär dig även hur du konfigurerar åtkomst till vissa egenskaper.
Förstå kraven
Prenumeration krävs Ett Enterprise-abonnemang krävs för att kunna använda anpassade objekt.
Behörigheter krävs Superadministratörsbehörighet krävs för att konfigurera behörigheter och pipeline-regler.
Superadministratörer kan visa, redigera, ta bort och slå samman alla CRM-poster. Superadministratörsbehörigheten måste tas bort innan du kan begränsa åtkomsten till CRM-poster.
Tilldela användare åtkomst till poster
Konfigurera användarnas åtkomst till objektets poster för varje objekt. Låt användarna visa, redigera eller ta bort valfria poster för ett objekt, eller begränsa dem till endast de poster som de äger.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - Klicka på Användare och team i vänsterpanelen.
- Markera kryssrutorna bredvid användarnas namn i tabellen.
- Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen. Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.
- I menyn i vänster sidopanel navigerar du till CRM > CRM-objekt.
- I objektets rad ställer du in behörigheterna för att visa, redigera eller ta bort poster i det valda objektet. Alternativen är följande:
- Alla [objektnamn]: hantera alla poster för objektet.
- Deras teams [objektnamn]: hantera endast de poster för objektet som tillhör deras team.
- Deras [objektnamn]: hantera endast de poster för objektet som de äger. Detta gäller standardegenskapen för ägare för objektet (t.ex. kontaktägare) och anpassade HubSpot-användaregenskaper.
- O tilldelad: hantera icke tilldelade poster för objektet. Detta gäller endast standardegenskapen för objektets ägare (t.ex. affärsägaren) och ignorerar anpassade användaregenskaper. Alternativet visas när du begränsar åtkomsten till deras teams eller deras egna poster.
- Klicka på Spara längst upp till höger. Ändringarna av behörigheterna träder i kraft efter att användaren har loggat ut och loggat in igen.
Läs mer om CRM-behörigheter.
Tilldela användare åtkomst till poster efter team
Prenumeration krävs Ett Professional- eller Enterprise-abonnemang krävs för att tilldela behörigheter som endast gäller för teamet.
Du kan konfigurera åtkomsten till poster så att användare i ett team endast kan komma åt poster som tilldelats dem själva eller andra teammedlemmar. För objekt med pipelines innebär detta att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar poster som tilldelats andra team.
Med dessa behörigheter kan användare endast visa, redigera eller ta bort poster där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare ingår i flera team kan de komma åt poster som tilldelats vilket som helst av deras team.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - Klicka på Användare och team i vänsterpanelen.
- Markera kryssrutorna bredvid användarnas namn i tabellen. Om användarna ännu inte ingår i något team kan du läsa om hur du skapar och lägger till användare i ett team.
- Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen.
- I menyn i vänster sidopanel navigerar du till CRM > CRM-objekt.
- Klicka på objektets namn.
- Klicka på rullgardinsmenyn Visa och välj Deras team, och avmarkera sedan kryssrutanEj tilldelad. Detta uppdaterar automatiskt behörigheterna Redigera, Ta bort och Slå ihop , men du kan ändra dem efter behov.
- Klicka på Spara längst upp till höger. Behörigheterna träder i kraft först efter att användaren har loggat ut och loggat in igen.
Tilldela användare åtkomst till aktiviteter
Konfigurera användaråtkomst till aktiviteter, inklusive de som loggats i poster. Om en användares aktivitetsbehörigheter till exempel är inställda på ”Deras [aktivitet]” kan de inte se aktiviteter som loggats eller skapats av andra användare.
Så här konfigurerar du aktivitetsbehörigheter:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - Klicka på Användare och team i vänsterpanelen.
- Markera kryssrutorna bredvid användarnas namn i tabellen.
- Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen.
- I menyn i vänster sidopanel navigerar du till CRM > CRM-objekt.
- Klicka på namnet på aktiviteten.
- Klicka på rullgardinsmenyerna Visa, Redigera eller Ta bort och välj ett alternativ. De flesta aktiviteter har endast en rullgardinsmeny för Visa.
Begränsa redigeringsbehörigheten efter pipeline-steg
Prenumeration krävs Ett Professional- eller Enterprise-abonnemang krävs för att konfigurera pipeline-regler.
För affärer, ärenden, projekt och anpassade objekt kan du ange om poster i specifika steg ska kunna redigeras av alla användare med åtkomst till anpassade objekt, affärer eller ärenden, av specifika användare och team, eller endast av andra användare med superadministratörsbehörighet.
Om ett steg till exempel är begränsat till superadministratörer eller specifika användare och team kommer endast dessa användare att kunna redigera posten eller flytta den till ett annat steg när den väl har nått det steget. Användare med åtkomst kan fortfarande visa posterna i det steget, men kan inte göra ändringar förrän en superadministratör flyttar den till ett redigerbart steg.
Beroende på användarens behörigheter för poster kommer den mest restriktiva inställningen att ha företräde när det gäller att avgöra om användaren kan redigera poster i varje fas. Till exempel:
- Om en användares redigeringsbehörighet för affärer är inställd på alla affärer, men hen inte har behörighet att redigera affärer i ett visst steg, kommer hen inte att kunna redigera affärer i det steget.
- Om en användare kan redigera ärenden i ett steg, men deras redigeringsbehörighet för ärenden är inställd på ingen, kommer de inte att kunna redigera ärenden i det steget.
- Om en användare kan redigera anpassade objekt i ett steg och deras redigeringsbehörighet för anpassade objekt är inställd på endast egna eller endast teamets, kan de redigera anpassade objekt i det steg som de eller deras team äger, men kan inte redigera andra anpassade objekt i det steget.
Observera: även om ett steg är begränsat till administratörer förväntas följande beteende:
- Poster (t.ex. ärenden) i steget kan fortfarande redigeras via arbetsflöden, prognosverktyget (endast affärer) och API-förfrågningar som skickas utan ett associerat användar-ID.
- Användare kan fortfarande redigera kopplingar till poster i steget om en användare har åtkomst till andra objekt (t.ex. om en användare lägger till affären som en koppling till en kontaktpost, vilket lägger till den kopplade kontakten till affären).
- Användare kan fortfarande skapa och logga aktiviteter på poster i steget.
Så här hanterar du åtkomstregeln för redigering av pipeline-steg:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - I menyn i vänster sidopanel navigerar du till objektet (t.ex. Objekt > Affärer)
- Klicka på fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline du vill redigera.
- Klicka på fliken Pipeline-regler.
- I raden Kontrollera redigeringsbehörighet för [objekt] (t.ex. kontrollera redigeringsbehörighet för ärenden) klickar du för att slå på regeln.
- I den högra panelen väljer du de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och väljer sedan vem som ska ha åtkomst: Endast superadministratörer eller Specifika användare och team.
- Om du har valt ”Specifika användare och team” klickar du på rullgardinsmenyn ”Lägg till en användare eller ett team ” och markerar sedan kryssrutorna för de användare och team som du vill ge behörighet att redigera affärer i de valda stegen.
- Klicka på Spara för att bekräfta.
Läs mer om hur du ställer in regler för objektpipelines.
