기록에 대한 접근 권한 부여

CRM 레코드 및 활동에 대한 사용자 액세스 권한을 구성하여 프로세스의 각 단계에서 누가 변경을 수행할 수 있는지 정의하세요. 이러한 설정은 팀이 공유 파이프라인에서 협업할 수 있도록 하면서 의도하지 않은 업데이트를 방지하는 데 도움이 됩니다.

특정 속성에 대한 액세스 권한을 구성하는 방법도 알아보세요.

요구 사항 파악하기

슈퍼 관리자는 모든 CRM 레코드를 조회, 수정, 삭제 및 병합할 수 있습니다. CRM 레코드에 대한 액세스를 제한하려면 먼저 슈퍼 관리자 권한을 해제해야 합니다.

기록에 대한 사용자 액세스 권한 할당

각 개체에 대해 해당 개체의 레코드에 대한 사용자 접근 권한을 구성합니다. 사용자가 개체의 모든 레코드를 조회, 수정 또는 삭제할 수 있도록 허용하거나, 사용자가 소유한 레코드로만 접근을 제한할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 ‘사용자 및 팀’을 클릭합니다.
3. 표에서 사용자 이름 옆에 있는 확인란 을 선택합니다.
4. 표 상단에서 '권한 편집'을 클릭합니다. 사용자 권한 편집에 대해 자세히 알아보세요.
5. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘CRM > CRM 개체’로 이동합니다.
6. 개체 행에서 선택한 개체의 레코드를 조회, 편집 또는 삭제할 수 있는 권한을 설정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
   • 모든 [개체 이름]: 해당 개체의 모든 레코드를 관리합니다.
   • 자신 팀의 [개체 이름]: 해당 개체 중 자신의 팀이 소유한 레코드만 관리합니다.
   • '자신의 [개체 이름]': 해당 개체 중 본인이 소유한 레코드만 관리합니다. 이는 개체의 기본 소유자 속성(예: 연락처 소유자) 및 HubSpot 사용자 정의 속성에 적용됩니다.
   • 할당되지 않음: 해당 개체의 할당되지 않은 레코드를 관리합니다. 이는 해당 개체의 기본 소유자 속성(예: 거래 소유자)에만 적용되며 사용자 정의 속성은 무시됩니다. 이 옵션은 팀 또는 본인의 레코드에 대한 액세스를 제한할 때 표시됩니다.
7. 오른쪽 상단의 ‘저장’을 클릭합니다. 권한 변경 사항은 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인한 후에 적용됩니다.

팀별로 레코드에 대한 사용자 액세스 권한 할당

팀 소속 사용자가 본인이나 다른 팀원에게 할당된 레코드에만 접근할 수 있도록 레코드 접근 권한을 구성할 수 있습니다. 파이프라인이 있는 개체의 경우, 이를 통해 여러 팀이 다른 팀에 할당된 레코드에 영향을 주지 않고 파이프라인을 공유할 수 있습니다.

이러한 권한을 통해 사용자는 본인이나 팀 내 다른 사용자가 소유자인 레코드만 조회, 수정 또는 삭제할 수 있습니다. 사용자가 여러 팀에 소속된 경우, 소속된 팀 중 어느 팀에 할당된 레코드든 액세스할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 ‘사용자 및 팀’을 클릭합니다.
3. 표에서 사용자 이름 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 사용자가 아직 팀에 속해 있지 않은 경우, 팀을 생성하고 사용자를 팀에 추가하는 방법을 확인하세요.
4. 표 상단에서 ‘권한 편집’을 클릭합니다.
5. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘CRM > CRM 개체’로 이동합니다.
6. 개체 이름을 클릭합니다.
7. '보기' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '해당 팀'을 선택한 다음, '할당되지 않음' 확인란을 선택 해제합니다. 이렇게 하면 '편집', '삭제' 및 '병합' 권한이 자동으로 업데이트되지만, 필요에 따라 변경할 수도 있습니다.
   
   
8. 오른쪽 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다. 권한 변경 사항은 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인한 후에야 적용됩니다.

활동에 대한 사용자 액세스 권한 할당

레코드에 기록된 활동을 포함하여 활동에 대한 사용자 액세스 권한을 구성합니다. 예를 들어, 사용자의 활동 권한이 ‘자신의 [활동]’으로 설정된 경우, 해당 사용자는 다른 사용자가 기록하거나 생성한 활동을 볼 수 없습니다.

활동 권한을 구성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 '사용자 및 팀'을 클릭합니다.
3. 표에서 사용자 이름 옆에 있는 확인란 을 선택합니다.
4. 표 상단에서 '권한 편집'을 클릭합니다.
5. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘CRM > CRM 개체’로 이동합니다.
6. 활동 이름을 클릭합니다.
7. '보기', '편집' 또는 '삭제' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다. 대부분의 활동에는 '보기' 드롭다운 메뉴만 있습니다.

파이프라인 단계별로 편집 권한 제한

거래, 티켓, 프로젝트 및 사용자 정의 개체의 경우, 특정 단계에 있는 레코드를 사용자 정의 개체, 거래 또는 티켓에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자, 특정 사용자 및 팀, 또는 슈퍼 관리자 권한을 가진 다른 사용자만 편집할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 특정 단계가 슈퍼 관리자 또는 특정 사용자와 팀으로 제한된 경우, 레코드가 해당 단계로 이동하면 오직 해당 사용자들만 레코드를 편집하거나 다른 단계로 이동할 수 있습니다. 접근 권한이 있는 사용자는 해당 단계의 레코드를 계속 볼 수 있지만, 슈퍼 관리자가 레코드를 편집 가능한 단계로 이동시킬 때까지는 변경할 수 없습니다.

사용자의 레코드 권한에 따라, 각 단계에서 사용자가 레코드를 편집할 수 있는지 여부를 결정할 때 가장 제한적인 설정이 우선 적용됩니다. 예를 들어:

• 사용자의 거래에 대한 ‘편집’ 권한이 ‘모든 거래’로 설정되어 있더라도, 특정 단계의 거래를 편집할 수 없는 경우 해당 단계의 거래를 편집할 수 없습니다.
• 사용자가 특정 단계에서 티켓을 편집할 수 있지만, 티켓에 대한 편집 권한이 ‘없음’으로 설정된 경우, 해당 단계의 티켓을 편집할 수 없습니다.
• 사용자가 특정 단계에서 사용자 정의 개체를 편집할 수 있고, 사용자 정의 개체에 대한 편집 권한이 ‘본인이 소유한 개체만’ 또는 ‘팀만’으로 설정된 경우, 해당 사용자는 본인이나 팀이 소유한 사용자 정의 개체만 편집할 수 있으며, 해당 단계에 있는 다른 사용자 정의 개체는 편집할 수 없습니다.

파이프라인 단계 편집 액세스 규칙을 관리하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 해당 개체로 이동합니다(예: 개체 > 거래).
3. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
4. '파이프라인 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 편집할 파이프라인을 선택합니다.
5. '파이프라인 규칙' 탭을 클릭합니다.
6. [개체] 편집 권한 제어 행(예: 티켓 편집 권한 제어)에서 스위치를 클릭하여 켜고 규칙을 적용하십시오.
7. 오른쪽 패널에서 편집 권한이 제한될 단계를 선택한 다음, 권한을 부여할 대상을 '슈퍼 관리자만' 또는 '특정 사용자 및 팀' 중에서 선택합니다.
8. '특정 사용자 및 팀'을 선택한 경우, '사용자 또는 팀 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 선택한 단계에서 거래를 편집할 수 있도록 허용할 사용자 및 팀의 확인란을 선택합니다.

9. '저장'을 클릭하여 확인하십시오.

개체 파이프라인에 대한 규칙 설정에 대해 자세히 알아보세요.