Seuraa laskutus- ja maksutietojasi kaupankäynnin analytiikkaraporttien avulla. Mukauta valmiita raportteja, jotta voit seurata laskujen, tarjousten, tilausten ja maksujen keskeisiä mittareita.
Luo, tarkastele ja tallenna kaupparaportteja
- Napsauta vasemmassa sivupalkissa Kauppa.
- Jos haluat tarkastella kaikkia Commerce-aihealueeseen liittyviä raportteja, napsauta vasemmassa sivupalkissa analysoitavaa aihetta. Valmiit raportit tulevat näkyviin.
- Valitse raportti, jonka kanssa haluat työskennellä. Raportin esikatselu tulee näkyviin keskimmäiseen paneeliin. Lisätietoja eri raporttityypeistä.
- Jos haluat suodattaa tietoja, käytä raportin yläreunassa olevan Suodattimet-otsikon pudotusvalikoita. Käytettävissä olevat suodattimet vaihtelevat raporteittain. Lisätietoja raportin suodattimien muokkaamisesta.
- Jos haluat muokata raportin visualisointia lisää, valitse Mukauta.
- Jos haluat jakaa mukautetun raportin muiden käyttäjien kanssa, valitse Toiminnot > Kopioi raportin URL-osoite. Voit jakaa tämän raportin kaikkien niiden käyttäjien kanssa, joilla on käyttöoikeus kaupparaportteihin. Lisätietoja raporttien käyttöoikeuksista on HubSpotin käyttöoikeusoppaassa.
- Jos haluat mukauttaa raportin yksityiskohtia, avaa oikeanpuoleinen sivupalkki, jossa voit määritellä, ryhmitellä ja vertailla raportin tietoja.
- Määritä
- Näytä mittarit: kytke Näytä mittarit -kytkin päälle/pois, jotta näet yleiskatsauksen tärkeimmistä tiedoista.
- Valitut ominaisuudet: Lisää tai poista valittuja ominaisuuksia valitsemalla Valitut ominaisuudet.
- Ominaisuus: valitse raportin avaintiedot napsauttamalla Ominaisuus-pudotusvalikoita .
- Ryhmä
- Dimension: Valitse pudotusvalikosta, miten tiedot ryhmitellään.
- Jaottelu mukaan: napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat jakaa tiedot tietyn valitun ominaisuuden mukaan.
- Vertaa
- Compared to: Napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat verrata tietojasi eri päivämääräominaisuuksiin.
- Lisää
- Lajittele: napsauta pudotusvalikkoa lajitellaksesi tietosi tietyn ominaisuuden mukaan.
- Jos haluat lukea lisää raportista, siirry oikeassa sivupalkissa Tietoja tästä raportista -välilehdelle.
- Kun olet mukauttanut raportin, tallenna raportti raporttiluetteloon tai kojelautaan napsauttamalla yläreunassa olevaa Tallenna raportti -painiketta. Lue, miten voit tallentaa raportin raporttiluetteloon tai kojelautaan.
- Lue, miten voit viedä raportteja.
Kaupankäyntiraporttien tyypit
Alla on lueteltu raporttikokoelmissa käytettävissä olevat kaupparaportit.
Laskut
- Ikääntymisyhteenveto: laskujen määrä saatavien iän perusteella.
- Erääntynyt saldo: kertaluonteisten ja toistuvien laskutusmaksujen erääntynyt saldo.
- Laskutetut vs. todelliset tulot: laskutettu summa vs. maksettu summa yrityksen valuutassa eräpäivän perusteella.
- Laskujen tila: laskujen tila perustuen myöhässä ja ajallaan maksettujen päivien määrään.
Tarjoukset
-
Myyjän luomat tarjoukset: kunkin myyntiedustajan luomien tarjousten kokonaismäärä eriteltynä tarjouksen tilan mukaan.
-
Myyjän hyväksymät tarjoukset: hyväksyttyjen tarjousten määrä ryhmiteltynä myyntiedustajan etunimen mukaan.
-
Myyjän hyväksymien tarjousten TCV: hyväksyttyjen tarjousten kokonaissopimusarvon (TCV) yhteissumma, eriteltynä yksittäisten myyntiedustajien mukaan.
-
Hyväksyntää odottavat tarjoukset: niiden tarjousten lukumäärä , joiden tila on " Hyväksyntää odottamassa " kunkin lähettäjän etunimen osalta kuluvan vuosineljänneksen aikana.
-
Päättyvät tarjoukset: niiden tarjousten kokonaismäärä, joiden voimassaolo päättyy seuraavien 14 päivän aikana.
Tilaukset
- Churn-tilausten arvo: Ch urn-tilauksiin perustuvien vuosittaisten toistuvien tulojen ja kuukausittaisten toistuvien tulojen summa.
- Churn-tilaukset: Churn-tilausten lukumäärä.
- Uusien tilausten arvo: uusiin tilauksiin perustuvien vuosittaisten ja kuukausittain toistuvien tulojen summa.
- Uudet tilaukset: uusien tilausten lukumäärä.
Maksut
- Bruttomaksutulo: kertaluonteisiin/alkumaksuihin ja toistuviin maksuihin perustuva bruttomaksutulo.
- Kokonaismaksumäärä: kokonaismaksumäärä, joka perustuu bruttosummaan.