Luo segmenttejä

Luo segmenttejä (aiemmin nimeltään luetteloita) tietueiden ryhmittelemiseksi ominaisuusarvojen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tässä artikkelissa on ohjeet uusien segmenttien luomiseen. Segmenttien hallintaan, segmenttien kriteerien asettamiseen tai tietueiden lisäämiseen olemassa oleviin segmentteihin on lisätietoja seuraavissa lähteissä:

• Määritä suodatinkriteerit
• Lisää tietueita segmentteihin
• Muokkaa tai poista segmenttejä

Segmenttien tyypit

HubSpot-tililläsi on kahdenlaisia segmenttejä: aktiiviset segmentit ja staattiset segmentit.

Aktiiviset segmentit

Aktiiviset segmentit päivittävät jäsenensä automaattisesti kriteeriensä perusteella. Tietueet liitetään segmenttiin, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistetaan segmentistä, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä tilanteista, joissa aktiivisia segmenttejä tulisi käyttää:

• Lähetä yksilöllisiä markkinointiviestejä kunkin kontaktin käyttäytymisen ja ominaisuuksien perusteella. Jos lähetät säännöllisesti uutiskirjeitä, aktiivinen segmentti hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa tilaajaryhmää.
• Soittaminen kontakteille käyttäytymisen ja ominaisuusarvojen perusteella.
• Tietueiden segmentointi ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan myötä, kuten Elinkaaren vaihe.

Staattiset segmentit

Staattiset segmentit sisältävät tietueita, jotka täyttävät asetetut kriteerit segmentin tallennushetkellä. Staattiset segmentit eivät päivitty automaattisesti, joten uusia kriteerit täyttäviä tietueita ei lisätä segmenttiin. Tietueita voidaan lisätä ja poistaa staattisista segmenteistä manuaalisesti.

Esimerkkejä tilanteista, joissa staattisia segmenttejä tulisi käyttää, ovat:

• Tietueiden manuaalinen lisääminen työnkul kuun.
• Kertaluonteisten sähköpostiviestien lähettäminen, sähköpostikampanjat, joita et järjestä usein, ja kontaktiryhmille, jotka eivät muutu (esim. tapahtuman osallistujat, sisäisen uutiskirjeen henkilöstösegmentit tai messujen segmentit). 
• Manuaalinen ryhmittely tietueille, joilla ei välttämättä ole yhteisiä attribuutteja tai käyttäytymistä.
• Segmentointi tietueiden poistamiseksi joukkona tililtäsi.

Segmentin luominen

Voit luoda segmenttejä manuaalisesti tai luoda AI-generoituja segmenttejä Breeze-sovelluksella. Jos sinulla on Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit myös käyttää AI-avustajaa segmenttisuodattimien ja kuvauksien luomiseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Valitse objekti, jonka tietueet haluat segmentoida.
4. Jos haluat käyttää tekoälyä segmenttisuodattimien luomiseen (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), kirjoita Tekoälyllä segmenttisuodattimien luominen -tekstikenttään kuvaus tietueiden tyypeistä, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Voit edelleen muokata suodattimia manuaalisesti segmenttieditorissa.
5. Napsauta Seuraava.
6. Voit muokata segmentin nimeä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa muokkauskuvaketta ja kirjoittamalla nimen.
7. Jos haluat lisätä segmentin kansioon, napsauta vasemmassa yläkulmassa Lisää kansioon. Napsauta valintaikkunassa kansiota ja sitten Siirrä.
8. Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää suodatin, jotta voit asettaa kriteerit tietueille, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Tutustukäytettävissä oleviin segmenttikriteereihin ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta segmenttiä kohti, mukaan lukien enintään 60 liitettyä objektisuodatinta.

Lisää suodattimia samalle objektin ominaisuuksille ja tapahtumille

Voit asettaa kriteerit segmentin objektin ominaisuuksien ja tapahtumien perusteella (esim. kontaktisegmentin kontaktien ominaisuudet) seuraavasti

1. Kun olet napsauttanut+ Lisää suodatin, valitse objekti, jolle haluat asettaa suodattimet (eli sama objekti, jonka valitsit segmenttiä luodessasi).
2. Valitse suodatinkategoria. Vaihtoehtoja ovat:
   • Ominaisuudet (esim. yhteyshenkilön elinkaaren vaihe )
   • Tapahtumat (esim. CTA-vuorovaikutus)
   • Jäsenyydet (esim. työnkulun rekisteröityminen)
3. Selaa tai kirjoita hakusana, valitse sitten ominaisuus, tapahtuma tai jäsenyys, jolle haluat asettaa kriteerit.
4. Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, on tiedossa). Lisätietoja ominaisuus-, tapahtuma- tai jäsenyyssuodattimille käytettävissä olevista operaattoreista. 
5. Aseta kriteerit kenttätyypin perusteella:
   • Pudotusvalikko tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse valintaruudut arvojen vasemmalla puolella.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numero: napsauta Lisää arvot -kenttääja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Numero- ja Laskenta-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valinta: napsauta päivämäärän kalenterikenttää ja valitse sitten kalenterista päivämäärä.Päivämäärän valinnan ominaisuudet ovat oletusarvoisesti HubSpot-tilin aikavyöhykkeen mukaiset.
     
6. Voit testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodatinkriteerit, napsauttamalla Testaa [objekti]t ja valitsemalla sitten testattavan tietueen.

Lisää suodattimia liitetyille objektien ominaisuuksille ja tapahtumille

Voit määrittää kriteerit segmentti-objektin liitännösten perusteella (esim. liitetyt yritysominaisuudet kontaktisegmentissä) seuraavasti

1. Kun olet napsauttanut + Lisää suodatin, valitse liitetty objekti, jolle haluat asettaa suodattimet.
2. Valitse suodatinkategoria. Vaihtoehtoja ovat:
   • Ominaisuudet (esim. kontaktin elinkaaren vaihe )
   • Tapahtumat (esim. CTA-vuorovaikutus)
   • Jäsenyydet (esim. työnkulun rekisteröityminen)
3. Vieritä tai kirjoita hakusana, valitse sitten ominaisuus, tapahtuma tai jäsenyys, jolle haluat asettaa kriteerit.
4. Liittyvien objektien suodattimien osalta segmentti sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun mikä tahansa liittyvä tietue täyttää kriteerit. Jos haluat suodattaa ensisijaisen yritysyhteyden taiyhteyden tunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Ensisijainen [objekti]: liitännäisyritysten osalta suodata vain ensisijaisen liitännäisyrityksen perusteella (esim. sisällytä yhteyshenkilö vain, jos ensisijainen liitännäisyritys täyttää kriteerit).
   • Merkinnällä ( vainProfessional ja Enterprise ): valitse Merkinnällä-osiostamerkintä, jonka perusteella suodatetaan vain liitännät, joissa käytetään valittua merkintää (esim. sisällytä yhteyshenkilö, jos liitännäinen yritys, jolla on kyseinen merkintä, täyttää kriteerit).
5. Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, on tunnettu). Lisätietoja ominaisuus-, tapahtuma- tai jäsenyyssuodattimissa käytettävissä olevista operaattoreista. 
6. Aseta kriteerit kenttätyypin perusteella:
   • Pudotusvalikko tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse valintaruudut arvojen vasemmalla puolella.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numero: napsauta Lisää arvot -kenttääja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Numero- ja Laskenta-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valinta: napsauta päivämäärän kalenterikenttää ja valitse sitten kalenterista päivämäärä.Päivämäärän valintaominaisuuksien oletusasetuksena on HubSpot-tilin aikavyöhyke.
7. Voit testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodatinkriteerit, napsauttamalla Testaa [objekti]t ja valitsemalla sitten testattavantietueen.

Lisää muita suodattimia ja hallitse suodatinryhmiä

Suodattimien ja suodatinryhmien lisääminen, kloonaaminen tai poistaminen:

1. Lisää uusia suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään napsauttamalla + Lisää suodatin. 
2. Lisää toinen suodatinryhmä napsauttamalla + Lisää suodatinryhmä.
   
3. Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.
4. Voit muuttaa ryhmän sisäistä tai ryhmien välistä logiikkaa napsauttamallaja- tai tai- pudotusvalikkoja ja päivittämällä logiikan. Lisätietoja JA- ja TAI-logiikasta.
5. Voit poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä viemällä hiiren kohteen, toiminnan tai arvon päälle ja napsauttamalla Poista- kuvaketta. Jos poistat luokkaa, joka sisältää useita suodattimia, vahvista valinta napsauttamalla ponnahdusikkunassa Poista haara.
6. Voit kloonata tai poistaa suodatinryhmän napsauttamalla ryhmän oikeassa yläkulmassa olevaa kloonaus- tai poistokuvaketta .

Tietueiden poissulkeminen segmentistä

1. Kytke Poista [tietueet] -kytkin päälle.
2. Valitse segmentittai tietyt tietueet, jotka haluat poistaa.

Lisätietoja segmenttien poissulkemisen määrittämisestä.

Määritä segmentin tiedot ja tallenna segmentti

Voit mukauttaa segmentin tietoja ja tallentaa segmentin seuraavasti:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
2. Valitse segmentin tyyppi, joko Aktiivinen tai Staattinen.
3. Määritä segmentin sisältö kirjoittamalla kuvaus. Voit myös napsauttaa Luo tekoälyllä -painiketta luodaksesi kuvauksen segmentin suodattimien perusteella.
4. Voit liittää segmentin kampanjaan valitsemalla liitettävät kampanjat tai luomalla uuden kampanjan.
5. Voit hallita, mitkä käyttäjät ja tiimit pääsevät segmenttiin, napsauttamalla Pääsy-välilehteä ja mukauttamalla pääsyn. Josolet lisännyt ominaisuuksia segmentin luomislomakkeeseen, määritä niiden arvot.
6. Napsauta Tallenna ja käsittele segmentti.

Segmentin käsittely alkaa, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näkyviin tulevat tietueet ovat esikatselu segmenttiin lisättävistä tietueista. Kun segmentti on tallennettu ja täysin käsitelty, tietueiden tarkka lukumäärä näkyy segmentin nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Kun segmentin käsittely on valmis, voit jatkaa segmentin muokkaamista.

Tallennettuasi segmentin asetuksia ja tietoja voi muokata.

Segmentin kloonaus

Jos sinulla on olemassa oleva segmentti, jonka haluat kopioida tai käyttää uuden segmentin lähtökohtana, voit kloonata segmentin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Siirry Hallitse-välilehteen.
3. Vie hiiri segmentin päälle, napsauta Lisää ja valitse sittenKloonaa.
4. Päivitä uuden segmentin nimi ja suodattimet tarpeen mukaan ja napsauta sittenSeuraava.
5. Määritä segmentin tiedot ja napsauta sitten Tallenna ja käsittele segmentti.

Segmenttien käyttö HubSpot-työkaluissa

Kun olet luonut segmentin, voit käyttää sitä HubSpot-työkaluissa tiettyjen tietueiden ryhmän käsittelyyn ja muuttamiseen. Voit käyttää segmenttiä seuraavilla tavoilla:

• Lähetä markkinointiviesti segmentin kontakteille (vain kontaktisegmentit).
• Luo segmentti palautuneista kontakteista.
• Lisää segmentti työnkulkuun.
• Käytä segmentin jäsenyyssuodattimia muissa segmenteissä ja mukautetuissa raporteissa.
• Luo mainosten kohderyhmiä (vain kontaktien ja yritysten segmentit).
• Lähetä asiakastyytyväisyyskyselyitä (vain staattiset kontaktisegmentit).