创建分段

创建细分（原称列表）以根据属性值及其他特征对记录进行分组。本文包含创建新细分的步骤。若需管理细分、设置细分条件或向现有细分添加记录，请参阅以下资源：

• 确定筛选条件
• 向分段添加记录
• 编辑或删除细分

细分类型

HubSpot账户中存在两种细分类型：动态细分与静态细分。

动态细分

动态细分会根据其条件自动更新成员。当记录满足条件时加入细分，不再满足条件时退出细分。

动态细分的适用场景包括：

• 根据每个联系人的行为和属性发送个性化营销邮件。若您定期发送新闻通讯，动态分段可自动管理持续变化的订阅者群体。
• 根据行为和属性值向联系人发起外呼。
• 基于随时间频繁变化的属性对记录进行分段，例如： 生命周期阶段。

静态分段

静态分段包含在保存分段时满足特定条件的记录。静态分段不会自动更新，因此符合条件的全新记录不会被添加至分段。可手动向静态分段添加或移除记录。

适用静态分段的场景包括：

• 手动向工作流添加记录
• 发送一次性邮件群发、不常执行的邮件营销活动，以及针对不变联系人组（如活动参与者、内部通讯员工分段或展会分段）。 
• 手动分组可能不具备共同属性的记录。
• 批量删除账户记录的分段操作。

创建细分

您可手动创建细分，或通过Breeze生成AI智能细分。若您拥有基础版、专业版 或企业版账户，还可使用AI助手生成细分筛选条件和描述。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角点击创建细分。
3. 选择包含目标记录的对象。
4. 若需使用AI 生成分段过滤器（仅限Starter、Professional 和Enterprise 版本），请在AI 生成分段过滤器文本框中输入您希望包含在分段中的记录类型描述。您仍可在分段编辑器中手动编辑过滤器。
5. 点击下一步。
6. 若需编辑分段名称，请点击左上角编辑图标并输入名称。
7. 若需将细分添加至文件夹，请在左上角点击"添加到文件夹"。在对话框中选择目标文件夹后点击"移动"。
8. 在左侧面板中，点击“+ 添加筛选器”设置分段包含记录的条件。了解可用的分段条件及其作用机制。每个分段最多可设置250个筛选器，其中关联对象筛选器上限为60个。

为相同对象属性与事件添加筛选器

若需基于分段对象的属性与事件设置条件（例如联系人分段中的联系人属性）：

1. 点击+添加过滤器后，选择需 设置过滤器的对象 （即创建分段时选定的对象）。
2. 选择筛选器类别。可选项包括：
   • 属性（例如联系人属性的生命周期阶段）
   • 事件（例如CTA互动）
   • 成员资格（例如工作流加入状态）
3. 滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置条件的 属性、事件或会员资格。
4. 选择运算符（例如：等于、已知）。了解适用于属性、事件或成员资格筛选器的运算符详情。 
5. 根据字段类型设置条件：
   • 下拉菜单或 复选框：点击下拉菜单并勾选 值左侧的复选框。
   • 文本：点击“添加选项”字段并输入文本值。若添加多个选项，请用分号分隔（例如：波士顿;芝加哥;纽约）。
   • 数字型：点击“添加值”字段 输入数值。若添加多个选项，请用分号分隔（例如：10;25;30）。此规则适用于数字型和 计算型属性。
   • 日期选择器：点击日历字段，在日历中选择日期。日期选择器属性默认采用HubSpot账户时区。
     
6. 若需测试现有记录是否符合筛选条件，请点击"测试[对象]"，然后选择待测记录。

为关联对象属性与事件添加筛选器

若需基于细分对象的关联关系设置条件（例如联系人细分中的关联公司属性）：

1. 点击+添加筛选器后，选择需 设置筛选器的 关联对象 。
2. 选择筛选器类别。选项包括：
   • 属性（例如联系人属性的生命周期阶段）
   • 事件（例如：CTA互动）
   • 成员资格（例如工作流注册）
3. 滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置条件的 属性、事件或会员资格。
4. 对于关联对象筛选器，默认情况下，当任何关联记录满足条件时，该细分都会包含这些记录。若需根据主要公司关联或关联标签进行筛选，请点击“任何[对象]” 下拉菜单并选择选项：
   • 主关联[对象]：仅基于主关联公司进行筛选（例如：仅当主关联公司符合条件时包含联系人）。
   • 带标签（ 仅限专业版和企业版）：在带标签区域选择标签，仅筛选使用该标签的关联（例如：仅当带该标签的关联公司满足条件时包含联系人）。
5. 选择运算符（例如等于、已知）。了解适用于属性、事件或会员资格筛选器的可用运算符。 
6. 根据字段类型设置条件：
   • 下拉菜单或 复选框：点击下拉菜单，勾选 值左侧的复选框。
   • 文本：点击"添加选项"字段输入文本值。添加多个选项时，用分号分隔（例如：波士顿;芝加哥;纽约）。
   • 数字型：点击“添加值”字段 输入数值。若添加多个选项，请用分号分隔（例如：10;25;30）。此规则适用于数字型和 计算型属性。
   • 日期选择器：点击日历字段，在日历中选择日期。日期选择器属性默认采用HubSpot账户时区。
7. 若需测试现有记录是否符合筛选条件，请点击"测试[对象]"，然后选择 待测记录 。

添加其他筛选条件并管理筛选组

要添加、克隆或移除筛选器及筛选器组：

1. 要在同一类别或组内添加更多筛选器，请点击+ 添加筛选器。 
2. 要添加另一个筛选器组，请点击+ 添加筛选器组。
   
3. 要结束筛选器组编辑，请点击编辑器右上角的X。
4. 要修改组内或组间逻辑，请点击“和”或“或”下拉菜单并更新逻辑。了解AND与OR逻辑的更多信息。
5. 要从现有筛选器组中移除某项条件，请将鼠标悬停在属性、操作或数值上，点击删除图标。若删除包含多个筛选器的类别，请在弹出框中点击“删除分支”确认操作。
6. 要克隆或删除筛选组，请在组右上角点击克隆或删除图标 。

从细分中排除记录

1. 开启“排除[记录]”开关。
2. 选择要排除的分段或具体记录。

了解如何设置分段排除规则。

设置分段详情并保存分段

要自定义分段详情并保存分段：

1. 在右上角点击下一步。
2. 选择细分类型： 活动 或 静态。
3. 若需设置分段内容描述，请输入说明文字。您也可点击"AI生成" 按钮，根据分段筛选条件自动生成描述。
4. 若需关联活动，请选择要关联的活动或创建新活动。
5. 若需管理用户及团队对该分段的访问权限，请点击"访问 权限"选项卡进行自定义设置。若在创建分段表单中添加了属性，请设置其值。
6. 点击保存并处理细分。

输入或选择有效条件后，该细分将开始处理。显示的记录集是将被添加至细分中的预览数据。当细分保存并完全处理完毕后，左上角细分名称下方将显示精确的记录数量。处理完成后，您可继续编辑该细分

。 保存后，您可编辑细分的设置和详细信息。

克隆分段

若需复制现有分段或以此为基础创建新分段，可执行分段克隆操作。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 导航至"管理"选项卡。
3. 将鼠标悬停在分段上，点击“更多”，然后选择“克隆”。
4. 根据需要更新新分段的名称和筛选条件，点击下一步。
5. 设置细分群体详情后，点击保存并处理细分群体。

在 HubSpot 工具中使用细分

创建细分后，您可在 HubSpot 工具中使用它对特定记录组执行操作或进行修改。细分可用于以下场景：

• 向联系人细分群体发送营销邮件（仅限联系人细分）。
• 创建退信联系人细分组。
• 将细分组加入工作流。
• 在其他细分和自定义报告中使用细分成员资格筛选器。
• 创建广告受众群体（仅限联系人细分和公司细分）。
• 发送客户满意度调查（仅限联系人静态分段）。