HubSpot Sales -sähköpostilaajennuksen tai -lisäosan avullavoit kirjata HubSpotin ulkopuolelta lähetetyt sähköpostitautomaattisestiCRM:ään. Jos et käytä Sales-laajennusta tai -lisäosaa, voit käyttää HubSpotin BCC-osoitetta tai edelleenlähetysosoitetta sähköpostien kirjaamiseen manuaalisesti.
BCC-osoitteen tai välitysosoitteen avulla HubSpotiin kirjautuvat sähköpostit sisältävät sähköpostin sisällön ja kaikki sähköpostin sisältämät liitetiedostot. Kirjautunut sähköposti liitetään automaattisesti vastaanottajan yhteystietueeseen, siihen liittyvään yritystietueeseen ja viiteen viimeisimpään yhteystietueeseen liitettyyn avoimeen kauppatietueeseen. Lisätietoja sähköpostivastausten kirjaamisesta HubSpotiin.
Huomaa: yli 50 Mt:n kokoiset sähköpostin liitetiedostot eivät kirjaudu CRM:ään. Itse sähköposti kirjautuu CRM:ään, mutta ilman liitetiedostoa. Saat myös sähköpostin lähetysvirheen postilaatikkoosi.
Kun lähetät sähköpostia sähköpostiohjelmasta, lisää BCC-osoite sähköpostin BCC-riville. Sähköpostin sisältö tallentuu automaattisesti yhteyshenkilön tietueeseen HubSpotissa.
Lähetetty sähköpostiviesti kirjataan yhteyshenkilön tietueeseen HubSpotissa. Jos sähköpostin vastaanottajaa ei ole yhdistetty HubSpotissa olevaan yhteystietueeseen, uusi tietue luodaan.
Sähköpostin on täytettävä seuraavat kriteerit, jotta se voidaan kirjautua CRM:ään:
Huomaa: jos käytät BCC-osoitetta manuaalisesti sähköpostiohjelmassa ilman seurantaa, tämä kirjaa sähköpostin vain HubSpotin yhteystietueeseen. Näin et voi seurata sähköpostiviestien avauksia tai klikkauksia.
Käytä edelleenlähetysosoitetta sähköpostivastauksen kirjaamiseen yhteystietueen aikajanalle. Välitysosoite on hyödyllinen, kun haluat kirjata sähköpostiviestin sen vastaanottamisen jälkeen. Ennen kuin aloitat, varmista, että sähköpostiohjelmasi tukee edelleenlähetysominaisuutta.
Välitetty sähköposti kirjautuu yhteyshenkilön tietueeseen HubSpotissa. Jos sähköpostin vastaanottajaa ei ole yhdistetty yhteystietueeseen HubSpotissa, uusi tietue luodaan.
Sähköpostin on täytettävä seuraavat kriteerit, jotta se voidaan kirjautua CRM:ään:
Välitetyssä sähköpostiviestissä ei ole vakiomuotoilua. Jos HubSpot ei pysty käsittelemään sähköpostin muotoilua, sähköposti ei kirjaudu HubSpotiin. Lue, miten kirjaat sähköpostin manuaalisesti HubSpotiin.
Huomaa: jos saat sähköpostivastauksen yhteyshenkilöltä tai potentiaaliselta asiakkaalta ja he CC-vastaanottajia, HubSpot ei lisää kopioituja vastaanottajia yhteystiedoiksi tilillesi.
Jos edelleenlähetetty sähköpostisi täyttää edellä mainitut vaatimukset, mutta se ei silti kirjaudu HubSpotiin, sähköpostiohjelmasi ei ole yhteensopiva HubSpotin edelleenlähetysominaisuuden kanssa. Jos sähköpostiohjelmasi ei ole yhteensopiva edelleenlähetysominaisuuden kanssa, et voi lähettää sähköpostia eteenpäin HubSpotin tietueeseen.
Alla olevat sähköpostiohjelmat ovat yhteensopivia edelleenlähetystyökalun kanssa:
Kun lähetät sähköpostiviestejä BCC- tai edelleenlähetysosoitteella, seuraavat säännöt määrittävät, kuka käyttäjä katsotaan CRM:ään kirjatun sähköpostin lähettäjäksi. Nämä säännöt määrittävät tärkeysjärjestyksessä, mitkä sähköpostit lasketaan mukaan käyttäjän kokonaisaktiivisuuteen myyntiraporteissa.
Jos kirjaat sähköpostin HubSpotin ulkopuolelta käyttäen BCC-osoitetta ja lähetät sen sähköpostiosoitteesta, joka on liitetty tiimisähköpostiksi HubSpotissa, sähköposti osoitetaan aina käyttäjälle, joka on alun perin yhdistänyt tiimisähköpostitilin.