Luo tai kirjaa toimintoja tietueeseen

HubSpotissa tietyt toiminnot kirjautuvat tietueisiin automaattisesti, mutta voit myös luoda manuaalisesti uusia puheluita, sähköposteja, kokouksia ja viestejä tai kirjata HubSpotin ulkopuolella tapahtuneita toimintoja (esimerkiksi tapaaminen asiakkaan kanssa, jota ei ollut varattu, tai LinkedInin kautta lähetetty viesti).

Toimintoihin kuuluvat:

• Puhelut
• Sähköpostit
• Kokoukset
• Muistiinpanot
• LinkedIn-viestit
• WhatsApp-viestit
• SMS-viestit
• Posti

Voit myös luoda uusia toimintoja ja liittää ne tietueisiin irtotavarana.

Luo tai kirjaa toimintoja työpöydälle

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Voit kirjata toiminnon tietueen tarkastelun aikana napsauttamalla tietueen nimeä . Jos haluat nopeasti kirjata toiminnon tietueen esikatselusta, siirrä hiiren kursori tietueen päälle ja valitse Esikatselu.
• Napsauta sen aktiviteetin kuvaketta, jonka haluat luoda tai kirjata. Esiin tulevat kuvakkeet voivat vaihdella, jos olet mukauttanut kuvakkeiden järjestystä. Jos tiettyä kuvaketta ei näy vasemmassa paneelissa, napsauta Lisää ja valitse sitten aktiviteetti pudotusvalikosta.

• • Voit luoda muistion napsauttamalla description Muistio-kuvaketta.
  • Luo sähköpostiviesti napsauttamalla email Sähköposti-kuvaketta. Sähköpostieditori avautuu, ja voit laatia ja lähettää sähköpostin.

• • Voit soittaa puhelun napsauttamalla calling Call -kuvaketta. Puhelutyökalu avautuu, ja voit soittaa puhelun.
  • Jos haluat sopia kokouksen, napsauta meetings Kokous-kuvaketta. Kokousaikataulutyökalu avautuu, ja voit varata kokouksen kalenteriisi.
  • Jos haluat luoda tehtävän, napsauta tasks Tehtävä-kuvaketta. Lisätietoja tehtävien luomisesta.
  • Jos haluat luoda WhatsApp-viestin, napsauta socialWhatsapp WhatsApp-kuvaketta. Viestieditori avautuu, jotta voit laatia ja lähettää viestin. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain, jos olet yhdistänyt tilisi WhatsAppiin ja yhteystiedolla on arvo WhatsApp-numero ominaisuus.
  • Jos haluat kirjata lähetetyn sähköpostiviestin lokiin, napsauta logEmail Log email -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata soitetun puhelun, napsauta logCall Kirjaudu puhelu -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata osallistuneen kokouksen, napsauta logMeeting Kirjaudu kokous -kuvaketta.

• • Jos haluat kirjata lähetetyn LinkedIn-viestin, napsauta logLinkedInMessage Kirjaudu LinkedIn-kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata lähetetyn WhatsApp-viestin, napsauta logWhatsAppMessage Log WhatsApp -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata lähetetyn tekstiviestin, napsauta logSMS Log SMS -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjautua lähetettyyn postiviestiin, napsauta logPostalMail Log postiviesti -kuvaketta.

• Voit päivittää toiminnon päivämäärän ja kellonajan napsauttamalla pudotusvalikoita Päivämäärä ja Kellonaika .
• Napsauta kuvakkeita muotoillaksesi tekstiä tai lisätäksesi tekstinpätkän, linkin tai kuvan.
• Valitse Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruutu, jos haluat luoda aktiviteettiin liittyvän uuden tehtävän .
• Napsauta Associated with (Yhdistetty toimintaan ) -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi tietueet, jotka haluat yhdistää toimintaan, tai poista tietueiden valinta, jos haluat erottaa ne toiminnasta. Aktiviteetti näkyy valitsemiesi tietueiden aikajana.

• Puhelun tai kokouksen kirjaamiseen liittyy lisävaiheita:
  • Kun kirjaat puhelun:
    • Voit luokitella puhelun tuloksen napsauttamalla pudotusvalikkoa Puhelun tulos.
    • Luokittele puhelun tavoite napsauttamalla pudotusvalikkoa Tyyppi, jolloin voit luokitella puhelun tavoitteen. Lue, miten luodaan puhelutyyppejä ( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).
    • Voit ilmoittaa, oliko kyseessä saapuva vai lähtevä puhelu, napsauttamallaSuunta-pudotusvalikkoa . Lisätietoja HubSpotin tarjoaman puhelinnumeron käyttämisestä henkilökohtaiseen laitteeseesi välitettyjen saapuvien puhelujen vastaanottamiseen tai lähtevien puheluiden soittamisesta HubSpotista.

• • Kun kirjaat kokouksen:
    • Jos haluat lisätä kokoukseen toisen henkilön, napsauta Osallistujat-pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö. Kirjautuneessa kokouksessa voidaan näyttää enintään 50 osallistujaa. Jos lisäät yli 50 osallistujaa, tietyt yhteyshenkilöt eivät näy kokouksessa, mutta kokous kirjataan heidän yhteystietoihinsa.
    • Voit luokitella kokouksen tuloksen napsauttamalla Tulos-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tuloksen.
    • Voit luokitella kokouksen tavoitteen napsauttamalla pudotusvalikkoa Tyyppi ja valitsemalla tyypin. Lue, miten luodaan kokoustyyppejä ( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

• Kun olet täyttänyt toimintosi tai muistiinpanosi, valitse Kirjaudu toiminto tai Tallenna muistiinpano. Aktiviteetti näkyy nyt tietueen aikajana.

Luo tai kirjaa toimintoja HubSpotin mobiilisovelluksessa

• Avaa HubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteellasi.
• Jos haluat kirjata toiminnon tietueeseen, siirry sen kohteen kohdalle, jonka muistiinpanon, toiminnon tai tehtävän haluat kirjata:
  • Yhteystiedot: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten Yritykset vasemmassa sivupalkissa.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: napauta Valikko ja napauta sitten mukautettua kohdetta vasemmassa sivupalkissa.

• Napauta tietueen nimeä .
• Napauta Lisää huomautus, Luo tehtävä tai Kirjaa toiminto. Jos napautit Lokiaktiviteetti, valitse jokin seuraavista: Puhelu, Sähköposti, Kokous, Tekstiviesti, WhatsApp, LinkedIn-viesti tai Postiposti.

• Kirjoita muistion, toiminnon tai tehtävän tiedot. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteessa, voit käyttää pätkiä, joilla voit syöttää nopeasti lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikappaleen toiminnan yksityiskohtiin.
• Napsauta Seurantatehtävä-kytkintä päälle, jos haluat luoda uuden tehtävän toimintosi seurantatoimenpiteenä.
• Jos kirjaat puhelun tai kokouksen, voit määrittää lisätietoja, kuten tuloksen, tyypin ja keston. Puhelu- tai kokoustyyppien asettaminen edellyttää, että olet määrittänyt tulokset ja tyypit työpöytäsovelluksessa, ennen kuin voit valita ne mobiililaitteessa.
  • Napauta Puhelun tulos tai Puhelun tyyppi ja valitse tulos tai tyyppi.
  • Napauta Kokouksen lopputulos tai Kokoustyyppi ja valitse lopputulos tai tyyppi.
  • Android-laitteessa voit määrittää kokouksen keston napauttamalla Kesto.

• Napauta Tallenna. Huomautus, aktiviteetti tai tehtävä näkyy nyt tietueen aikajana.

Opi muokkaamaan tietueiden toimintoja mobiilisovelluksessa.