Kirjaa toiminto manuaalisesti tietueeseen

HubSpotissa tietyt toiminnot kirjataan tietueisiin automaattisesti. Kun olet yhteydessä HubSpotin ulkopuoliseen kontaktiin (esim. tapaaminen asiakkaan kanssa, jota ei ollut varattu, tai LinkedInin kautta lähetetty viesti), voit kirjata aktiviteetin manuaalisesti tietueeseen.

Manuaalisesti kirjattavia aktiviteetteja ovat muun muassa:

• Puhelut
• Sähköpostit
• Kokoukset
• Muistiinpanot
• LinkedIn-viestit
• WhatsApp-viestit
• SMS-viestit
• Posti

Kirjaa toiminta työpöydälle

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Napsauta tietueen nimeä .
• Napsauta vasemmassa paneelissa sen toiminnon kuvaketta, jonka haluat kirjata. Näkyviin tulevat kuvakkeet voivat vaihdella, jos olet mukauttanut kuvakkeiden järjestystä.
  • Jos haluat kirjata muistiinpanon, napsauta kuvaus Muistiinpano-kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata puhelun, napsauta logCall Call -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata kokouksen, napsauta logMeeting Meeting -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata sähköpostin, napsauta logEmail Email -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata LinkedIn-viestin, napsauta logLinkedInMessage LinkedIn -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata WhatsApp-viestin, napsauta logWhatsAppMessage WhatsApp -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata tekstiviestin, napsauta logSMS SMS -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata postiviestin lokiin, napsauta logPostalMail Postal mail -kuvaketta.
  • Jos tiettyä kuvaketta ei näy vasemmassa paneelissa, napsauta --- ellipsikuvaketta ja valitse sitten toimintotyyppi pudotusvalikosta.
• Voit päivittää toiminnon päivämäärän ja kellonajan napsauttamalla Date (Päivämäärä ) ja Time (Kellonaika ) -pudotusvalikoita.
• Napsauta kuvakkeita muotoillaksesi tekstiä tai lisätäksesi tekstinpätkän, linkin tai kuvan.
• Valitse Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruutu, jos haluat luoda uuden aktiviteettiin liittyvän tehtävän .
• Napsauta Associated with (Yhdistetty toimintaan ) -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi tietueet, jotka haluat yhdistää toimintaan, tai poista tietueiden valinta, jos haluat erottaa ne toiminnasta. Aktiviteetti näkyy valitsemiesi tietueiden aikajanalla.

• Puhelun tai kokouksen kirjaamisessa on lisävaiheita:
  • Kun kirjaat puhelun:
    • Voit luokitella puhelun tuloksennapsauttamalla pudotusvalikkoa Puhelun tulos.
    • Luokittele puhelun tavoite napsauttamalla pudotusvalikkoa Tyyppi, jos haluat luokitella puhelun tavoitteen. Lue, miten luodaan puhelutyyppejä( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).
    • Jos haluat ilmoittaa, oliko kyseessä saapuva vai lähtevä puhelu, napsautaSuunta-pudotusvalikkoa . Lisätietoja HubSpotin tarjoaman puhelinnumeron käyttämisestä henkilökohtaiseen laitteeseesi välitettyjen saapuvien puhelujen vastaanottamiseen tai lähtevien puheluiden soittamisesta HubSpotista.

• • Kun kirjaat kokouksen:
    • Jos haluat lisätä kokoukseen toisen henkilön, napsauta Attendees (Osallistujat ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
    • Jos haluat luokitella kokouksen tuloksen, napsauta pudotusvalikkoa Tulos ja valitse tulos.
    • Jos haluat luokitella kokouksen tavoitteen, napsauta pudotusvalikkoa Type (Tyyppi ) ja valitse tyyppi. Lue, miten luodaan kokoustyyppejä( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

• Kun olet täyttänyt aktiviteetin tai muistion, napsauta Kirjaudu aktiviteettiin tai Tallenna muistio. Aktiviteetti näkyy nyt tietueen aikajanalla.

Aktiviteettien kirjaaminen HubSpotin mobiilisovelluksessa

• Avaa HubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteellasi.
• Jos haluat kirjata toiminnon tietueeseen, siirry kohteeseen, jonka muistiinpanon, toiminnon tai tehtävän haluat kirjata:
  • Yhteystiedot: Napauta Valikko ja napauta sitten Yhteystiedot vasemmassa sivupalkissa.
  • Yritykset: Napauta iOS-sovelluksessa Valikko, napauta vasemmassa sivupalkissa Yhteystiedot ja napauta sitten Yritykset-välilehteä . Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Yritykset vasemmassa sivupalkissa.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja kohteita, napauta sen mukautetun kohteen välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain katseltavissa, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.

• Napauta tietueen nimeä .
• Napauta Aktiviteetti-välilehdellä Lisää muistiinpano, Luo tehtävä tai Kirjaa aktiviteetti. Jos napautit Tallenna aktiviteetti, valitse Puhelu, Sähköposti tai Kokous.

• Kirjoita muistiinpanon, aktiviteetin tai tehtävän tiedot. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteessa, voit käyttää pätkiä, joilla voit kirjoittaa nopeasti lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstilohkon toiminnan tietoihin.
• Jos kirjaat puhelun tai kokouksen, voit valita puhelun tai kokouksen tuloksen ja tyypin. Sinun on määritettävä tulokset ja tyypit työpöytäsovelluksessa, ennen kuin voit valita ne mobiililaitteessa.
  • Napauta Puhelun tulos tai Puhelutyyppi ja valitsetulos tai type.
  • Napauta kokouksen lopputulos tai kokoustyyppi ja valitse tulos tai type.

• Napsauta Seurantatehtävä-kytkintä päälle, jos haluat luoda uuden tehtävän aktiviteetin seurantatoimeksi.
• Napauta Tallenna. Huomautus, toiminto tai tehtävä näkyynyttietueen aikajanalla.