kirjaa puhelu, huomautus, sähköpostiviesti tai kokous manuaalisesti tietueeseen.

HubSpotissa voit sopia tapaamisia, soittaa ja lähettää kahdenkeskisiä sähköpostiviestejä yhteyshenkilön kanssa. Nämä aktiviteetit kirjautuvat tietueisiin automaattisesti.

Kun otat yhteyden yhteystietoon HubSpotin ulkopuolella (esim. viime hetken tapaaminen asiakkaan kanssa, jota ei ollut varattu), voit kirjata aktiviteetin tai huomautuksen manuaalisesti mihin tahansa tietueeseen.

Kirjaa puhelu, huomautus, sähköpostiviesti tai kokous työpöydällä.

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.

• Napsauta tietueen nimeä .
• Valitse vasemmassa paneelissa addLog LKirjaudu tai description taiNotNote luodaksesi uuden toiminnon tai muistiinpanon.

• Valitse toiminnosta riippuen Kirjaudu puhelu, Kirjaudu sähköposti tai Kirjaudu kokous.
  • Kun kirjaat puhelua, luokittele puheluntulos napsauttamalla Puhelun tulos -pudotusvalikkoa ja luokittele puhelun tavoite napsauttamalla Tyyppi -pudotusvalikkoa. Lue, miten puhelutyyppejä luodaan.

• • Kun kirjaat kokouksen:
    • Jos haluat lisätä kokoukseen toisen henkilön, napsauta Attendees (Osallistujat ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
    • Jos haluat luokitella kokouksen tuloksen, napsauta pudotusvalikkoa Tulos ja valitse tulos.
    • Jos haluat luokitella kokouksen tavoitteen, napsauta pudotusvalikkoa Tyyppi ja valitse sen tyyppi. Lue, miten kokoustyyppejä luodaan.

• Voit päivittää toiminnon päivämäärän ja kellonajan napsauttamalla pudotusvalikoita Päivämäärä ja Kellonaika .
• Napsauta alareunan työkalurivin kuvakkeita muotoillaksesi tekstiä tai lisätäksesi tekstinpätkän, linkin tai kuvan.
• Aktiviteetti näkyy aikajanalla tietueissa, jotka on valittu Associated with -pudotusvalikosta. Napsauta Associated with -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi tietueet, jotka haluat liittää aktiviteettiin, tai poista tietueiden valinta, jos haluat erottaa ne aktiviteetista.
• Kun olet täyttänyt aktiviteetin tai muistion, napsauta Kirjaudu aktiviteettiin tai Tallenna muistio. Aktiviteetti näkyy nyt tietueen aikajanalla.

Muistiinpanojen, aktiviteettien tai tehtävien kirjaaminen HubSpotin mobiilisovelluksessa

• Avaa HubSpot-sovellus laitteellasi.
• Valitse kohde, jonka muistiinpanon, toiminnon tai tehtävän haluat kirjata:
  • Yhteystiedot: Napauta alareunan navigointivalikossa Yhteystiedot.
  • Yritykset: Napauta alemmassa navigointivalikossa Yhteystiedot ja napauta sitten Yritykset-välilehteä.
  • Sopimukset: Napauta alemmassa navigointivalikossa kohtaa Kaupat.
  • Liput (vain Android): Napauta alemmassa navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput.
• Napauta tietueen nimeä .
• Napauta Aktiviteetti-välilehdellä Lisää huomautus, Luo tehtävä tai Kirjaa aktiviteetti. Jos napautit Tallenna aktiviteetti, valitse Puhelu, Sähköposti tai Kokous.

• Kirjoita muistion, aktiviteetin tai tehtävän tiedot. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteessa, voit käyttää pätkiä, joilla voit kirjoittaa nopeasti lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstilohkon toiminnan tietoihin.
• Jos kirjaat puhelun tai kokouksen iOS-laitteella, voit valita puhelun tai kokouksen tuloksen ja tyypin. Sinun on määritettävä tulokset ja tyypit työpöytäsovelluksessa, ennen kuin voit valita ne mobiililaitteessa.
  • NapautaPuhelun tulos tai Puhelutyyppi ja valitsetulos tai type.
  • Napautakokouksen lopputulos tai kokoustyyppi ja valitse tulos tai type.

• Napsauta Seurantatehtävä-kytkintä päälle, jos haluat luoda uuden tehtävän aktiviteetin seurantatoimeksi.
• Napauta Tallenna. Huomautus, toiminto tai tehtävä näkyynyttietueen aikajanalla.