Kirjaa toiminto manuaalisesti tietueeseen

HubSpotissa tietyt toiminnot kirjataan tietueisiin automaattisesti. Kun olet yhteydessä HubSpotin ulkopuoliseen kontaktiin (esim. tapaaminen asiakkaan kanssa, jota ei ollut varattu, tai LinkedInin kautta lähetetty viesti), voit kirjata aktiviteetin manuaalisesti tietueeseen.

Manuaalisesti kirjattavia aktiviteetteja ovat muun muassa:

• Puhelut
• Sähköpostit
• Kokoukset
• Muistiinpanot
• LinkedIn-viestit
• WhatsApp-viestit
• SMS-viestit
• Posti

Voit myös tuoda luoda uusia toimintoja ja liittää ne tietueisiin irtotavarana.

Huomaa: tietueeseen kirjautuvien aktiviteettien määrä riippuu kohteesta, aktiviteetin tyypistä ja HubSpot-tilauksestasi.

Aktiviteetin kirjaaminen työpöydälle

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Napsauta tietueen nimeä .
• Napsauta vasemmassa paneelissa sen toiminnan kuvaketta, jonka haluat kirjata. Näkyviin tulevat kuvakkeet voivat vaihdella, jos olet mukauttanut kuvakkeiden järjestystä .
  • Jos haluat kirjata muistiinpanon, napsauta kuvaus Muistiinpano-kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata puhelun, napsauta logCall Call -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata kokouksen, napsauta logMeeting Meeting -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata sähköpostin, napsauta logEmail Email -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata LinkedIn-viestin, napsauta logLinkedInMessage LinkedIn -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata WhatsApp-viestin, napsauta logWhatsAppMessage WhatsApp -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata tekstiviestin, napsauta logSMS SMS -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata postiviestin lokiin, napsauta logPostalMail Postal mail -kuvaketta.
  • Jos tiettyä kuvaketta ei näy vasemmassa paneelissa, napsauta --- ellipsikuvaketta ja valitse sitten toimintotyyppi pudotusvalikosta.
• Voit päivittää toiminnon päivämäärän ja kellonajan napsauttamalla Date (Päivämäärä ) ja Time (Kellonaika ) -pudotusvalikoita.
• Napsauta kuvakkeita muotoillaksesi tekstiä tai lisätäksesi tekstinpätkän, linkin tai kuvan.
• Valitse Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruutu, jos haluat luoda uuden aktiviteettiin liittyvän tehtävän .
• Napsauta Associated with (Yhdistetty toimintaan ) -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi tietueet, jotka haluat yhdistää toimintaan, tai poista tietueiden valinta, jos haluat irrottaa ne toiminnasta. Aktiviteetti näkyy valitsemiesi tietueiden aikajanalla.

• Puhelun tai kokouksen kirjaamisessa on lisävaiheita:
  • Kun kirjaat puhelun:
    • Voit luokitella puhelun tuloksen napsauttamalla Puhelun tulos -pudotusvalikkoa.
    • Luokittele puhelun tavoite napsauttamalla Tyyppi-pudotusvalikkoa luokittelemalla puhelun tavoite. Lue, miten luodaan puhelutyyppejä( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).
    • Jos haluat ilmoittaa, oliko kyseessä saapuva vai lähtevä puhelu, napsautaSuunta-pudotusvalikkoa . Lisätietoja HubSpotin tarjoaman puhelinnumeron käyttämisestä henkilökohtaiseen laitteeseesi välitettyjen saapuvien puhelujen vastaanottamiseen tai lähtevien puheluiden soittamisesta HubSpotista.

• • Kun kirjaat kokouksen:
    • Jos haluat lisätä kokoukseen toisen henkilön, napsauta Attendees (Osallistujat ) -pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö. Kirjautuneessa kokouksessa voidaan näyttää enintään 50 osallistujaa. Jos lisäät yli 50 osallistujaa, tietyt yhteyshenkilöt eivät näy kokouksessa, mutta kokous kirjataan heidän yhteystietoihinsa.
    • Voit luokitella kokouksen tuloksen napsauttamalla Tulos-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tuloksen.
    • Voit luokitella kokouksen tavoitteen napsauttamalla pudotusvalikkoa Tyyppi ja valitsemalla tyypin. Lisätietoja kokoustyyppien luomisesta( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

• Kun olet täyttänyt aktiviteetin tai muistion, napsauta Kirjaudu aktiviteettiin tai Tallenna muistio. Aktiviteetti näkyy nyt tietueen aikajanalla.

Aktiviteettien kirjaaminen HubSpotin mobiilisovelluksessa

• Avaa HubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteellasi.
• Jos haluat kirjata aktiviteetin tietueeseen, siirry kohteeseen, jonka muistion, aktiviteetin tai tehtävän haluat kirjata:
  • Yhteystiedot: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta iOS-sovelluksessa Valikko, napauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot ja napauta sitten Yritykset-välilehteä . Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yritykset.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja kohteita, napauta sen mukautetun kohteen välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain katseltavissa, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.

• Napauta tietueen nimeä .
• Napauta Lisää huomautus, Luo tehtävä tai Kirjaa aktiviteetti. Jos napautit Lokiaktiviteetti, valitse jokin seuraavista: Puhelu, Sähköposti, Kokous, Tekstiviesti, WhatsApp, LinkedIn-viesti tai Postiposti.

• Kirjoita muistiinpanon, aktiviteetin tai tehtävän tiedot. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteessa, voit käyttää pätkiä, joilla voit syöttää nopeasti lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstilohkon toiminnan yksityiskohtiin.
• Napsauta Seurantatehtävä-kytkintä päälle, jos haluat luoda uuden tehtävän toimintosi seurantatoimena.
• Jos kirjaat puhelun tai kokouksen, voit valita puhelun tai kokouksen tuloksen ja kirjoittaa sen. Sinun on määritettävä tulokset ja tyypit työpöytäsovelluksessa, ennen kuin voit valita ne mobiililaitteessa.
  • Napauta Puhelun lopputulos tai Puhelutyyppi ja valitselopputulos tai tyyppi.
  • Napauta kokouksen lopputulos tai kokoustyyppi ja valitse lopputulos tai tyyppi.

• Napauta Tallenna. Huomautus, aktiviteetti tai tehtävä näkyy nyt tietueen aikajanalla.