Personnaliser les propriétés affichées comme pour les enregistrements

Les propriétés sont affichées sur les fiches d'informations dans la barre latérale de gauche lors de la consultation d'une fiche d'informations et dans la barre latérale d'aperçu lors de la prévisualisation des détails de la fiche d'informations. Vous pouvez personnaliser les propriétés à afficher et ces modifications ne s’appliqueront qu’à votre affichage. Si les autorisations utilisateur sont activées pour une carte de liste de propriétés dans ces barres latérales, vous pouvez modifier les propriétés qui apparaissent sur la carte.

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations ou passez le curseur de votre souris sur la fiche d’informations et cliquez sur Aperçu.
3. Dans le menu latéral de gauche, sur la carte Informations clés ou À propos de cette [fiche d’informations], cliquez sur Actions, puis sélectionnez Personnaliser les propriétés.
4. Dans le panneau, configurez les éléments suivants :
   • Pour ajouter des propriétés à la section, cliquez sur Ajouter des propriétés, puis sélectionnez les cases à cocher des propriétés. Ajoutez jusqu’à 50 propriétés. Seules les propriétés de l’objet avec lequel vous travaillez sont disponibles (par exemple, les propriétés de transaction sur une fiche d’informations de transaction).
   • Pour supprimer une propriété de la section, cliquez sur delete icône Supprimer. Si l'icône est grisée, la propriété est une propriété par défaut pour l'ensemble du compte et ne peut être supprimée.
   • Pour réorganiser les propriétés dans la section, cliquez et faites glisser properties dans l'ordre que vous souhaitez.
   • Pour rétablir les propriétés par défaut de la section, cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut du système. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Reset to defaults pour confirmer. Cette opération réinitialisera cette section à la valeur par défaut du compte, mais ne mettra pas à jour les autres sections incluses dans une barre latérale par défaut.
5. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Remarque : Si vous avez déjà modifié les propriétés affichées sur une carte, toutes les nouvelles propriétés par défaut ajoutées par votre administrateur seront ajoutées en bas de la carte.