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Personnaliser les propriétés affichées comme pour les enregistrements

Dernière mise à jour: mars 29, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Vous pouvez modifier et organiser les propriétés qui apparaissent dans les sections property des barres latérales de vos enregistrements, y compris les sections de la barre latérale de gauche et de la barre latérale de prévisualisation. Vous pouvez également personnaliser les barres latérales de gauche ou les barres latérales de prévisualisation pour tous les utilisateurs et équipes spécifiques.

La section À propos de cette fiche d'informations] apparaîtra par défaut dans la barre latérale de gauche et de prévisualisation d'une fiche. Tous les utilisateurs peuvent modifier leur propre section About pour chaque objet. Dans la barre latérale de prévisualisation, si le paramètre User permissions est activé pour une section personnalisée, les utilisateurs peuvent également modifier les propriétés de cette section.

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés: Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Cliquez sur le nom de l'enregistrement pour afficher la barre latérale gauche, ou survolez l'enregistrement et cliquez sur Preview pour afficher la barre latérale de prévisualisation.
  • Dans la section, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier les propriétés.

edit-properties-left-sidebar-section

  • Pour ajouter des propriétés à la section, cliquez sur Ajouter des propriétés, puis sélectionnez les cases à cocher des propriétés à ajouter.
  • Pour supprimer une propriété de la section, cliquez sur delete icône Supprimer. Si l'icône est grisée, la propriété est une propriété par défaut pour l'ensemble du compte et ne peut être supprimée.
  • Pour réorganiser les propriétés dans la section, cliquez et faites glisser properties dans l'ordre que vous souhaitez.
  • Pour rétablir les propriétés par défaut de la section, cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut du système. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Reset to defaults pour confirmer. Cette opération réinitialisera cette section à la valeur par défaut du compte, mais ne mettra pas à jour les autres sections incluses dans une barre latérale par défaut.

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  • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : si vous avez précédemment modifié les propriétés affichées dans la section About, toutes les nouvelles propriétés par défaut ajoutées par votre administrateur seront ajoutées au bas de la carte.

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