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CRM Setup

Gérer les options des propriétés d'énumération

Dernière mise à jour: mars 13, 2020

Vous pouvez modifier les propriétés d'énumération, telles qu'un menu déroulant et plusieurs cases à cocher, pour ajouter ou supprimer des options, copier des options d'autres propriétés d'énumération et fusionner des options de propriété. 

Ajouter ou supprimer manuellement des options de propriété

Pour ajouter manuellement une option de propriété à une propriété :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Passez le curseur de la souris sur la propriété que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
  • Dans le panneau de droite, dans l'onglet Type de champ, cliquez sur + Ajouter une option.

    add-property-option
  • Saisissez le libellé de votre nouvelle option de propriété. Par défaut, la valeur interne est identique au libellé.
  • Pour modifier la valeur interne de la nouvelle option, saisissez une nouvelle valeur dans le champ de valeur interne

    internal-value-property-edit
  • Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau de droite. Une fois enregistrées, vos valeurs internes sont définies et ne peuvent pas être mises à jour.

  • Pour supprimer des options de propriété, cochez les cases à côté des propriétés, puis cliquez sur Supprimer delete.

Copier les options d'une propriété vers une autre

Pour copier les options d'une propriété vers une autre :

  •   Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Passez le curseur de la souris sur la propriété que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
  • Dans l'onglet Type de champ, cliquez sur Charger des options....
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Copier à partir de la propriété.
  • Dans le menu déroulant Type d'objet, sélectionnez le type d'objet de la propriété à partir de laquelle vous souhaitez effectuer votre copie. Par exemple, si vous effectuez votre copie à partir d'une propriété d'entreprise, sélectionnez Entreprise.
  • Dans le menu déroulant Propriété à partir de laquelle copier des options, sélectionnez la propriété à partir de laquelle vous souhaitez effectuer votre copie.
  • Cliquez sur Charger des options. Toutes les options de propriété de la propriété source sont copiées vers la propriété cible.
  • Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau de droite.

Une fois la copie effectuée, la propriété conserve toutes ses valeurs précédentes, mais contient désormais toutes les valeurs de la propriété copiée. Vous pouvez fusionner des options de propriété pour combiner des options similaires.

Fusionner des options de propriété

La fusion d'options de propriété regroupe plusieurs options en une. Cette opération met à jour tous les objets auxquels s'appliquait l'option précédente vers la nouvelle option. Par exemple, si vous avez fusionné l'option Nouveau avec l'option Tout nouveau, tous les contacts associés auparavant à l'option Nouveau sont désormais associés à l'option Tout nouveau. Avant de fusionner des options de propriété, gardez ce qui suit à l'esprit :

  • La fusion supprime des options de propriété, ce qui peut affecter les intégrations qui se fondent sur des valeurs internes.
  • La fusion ne met pas à jour les listes, workflows ou filtres utilisant la valeur fusionnée. Vous devrez mettre à jour manuellement ces listes, workflows ou filtres afin qu'ils(elles) utilisent la nouvelle valeur.

Pour fusionner des options de propriété :

  • Dans l'éditeur de propriété, cochez les cases à côté des options de propriété que vous souhaitez fusionner. Cliquez ensuite sur Fusionner merge.

    merge-property-options-checkbox
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la valeur que vous souhaitez conserver. Toutes les autres options sélectionnées sont fusionnées avec la valeur sélectionnée.
  • Si des objets, tels que des contacts ou des entreprises, sont actuellement associés à l'une des options sélectionnées, vous devez confirmer votre fusion en saisissant le nombre d'objets affectés.

    merge-property-options-confirm
  • Pour fusionner les options de propriété, cliquez sur Fusionner. La boîte de dialogue se ferme.
  • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

En savoir plus sur la gestion de vos propriétés.

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