Dernière mise à jour: février 13, 2025
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Les formulaires contextuels (hérités) sont des formulaires de capture de leads qui sont déclenchés par des actions spécifiques, telles que la consultation d’une URL de site web ou une visite d’une page pendant un certain temps. Vous pouvez utiliser des formulaires contextuels avec tout article de blog, toute page de destination ou toute page de site web hébergée sur HubSpot. Dans cet article, découvrez comment modifier et gérer vos formulaires contextuels existants.
Remarque : L’outil Formulaires contextuels a été supprimé le 17 juillet. Tous les utilisateurs de Starter, Professional, et Enterprise ne peuvent plus créer ou cloner des formulaires pop-up. Les utilisateurs peuvent toujours modifier, supprimer et dépublier les formulaires pop-up existants. Il est recommandé d'utiliser l'outil new CTAs pour créer des bannières autocollantes, des fenêtres contextuelles ou des CTA coulissants.
Modifiez votre formulaire contextuel
Pour accéder à votre formulaire contextuel :
- Cliquez sur le menu déroulant Type de formulaire et sélectionnez Formulaire contextuel.
- Passez le curseur de la souris sur le formulaire contextuel et cliquez sur Modifier.
En haut de l’éditeur de formulaire, vous pouvez naviguer entre les onglets pour personnaliser votre formulaire contextuel. Dans les sections suivantes, vous en apprendrez plus sur chaque onglet.
CTA
Sur l'onglet CTA, ajoutez et personnalisez un call-to-action pour attirer l'attention des visiteurs. Toute personnalisation de call-to-action apparaîtra dans l'aperçu de droite, afin que vous puissiez voir à quoi ressemblera votre formulaire contextuel lorsqu'il sera publié sur votre page.
- Image en vignette : sélectionnez une image en vignette à afficher dans le CTA et le formulaire (fenêtres contextuelles et glissantes uniquement).
- Texte du CTA : saisissez l'en-tête principal du CTA.
- Corps du CTA : saisissez des informations ou détails supplémentaires sur le CTA. Cette étape est facultative.
- Texte du bouton de CTA : saisissez le texte du bouton de formulaire de CTA.
- Couleur du thème : définissez la couleur du thème pour le bouton de votre formulaire contextuel. Sélectionnez une couleur personnalisée dans le sélecteur de couleurs ou saisissez manuellement une valeur hex.
- Bouton de lien : sélectionnez l'endroit auquel le bouton de CTA sera lié :
- Étape de formulaire : redirigez vos utilisateurs vers un formulaire depuis le formulaire contextuel. Personnalisez votre formulaire en cliquant sur l'onglet Formulaire.
- URL externe à HubSpot : saisissez un lien vers une page externe.
- Page HubSpot ou article de blog (Marketing Hub ou Content Hub Starter, Professional, ou Entreprise) : sélectionnez une page HubSpot ou un article de blog dans le menu déroulant.
- Téléchargement de fichier : cliquez sur Parcourir les fichiers pour ajouter votre fichier.
- Lien de prise de rendez-vous : sélectionnez un lien de prise de rendez-vous dans le menu déroulant.
- Événement du calendrier : créez un événement de calendrier et configurez les détails de votre événement. L'événement sera créé dans le calendrier Google ou Outlook du client.
Formulaire
Si votre bouton de CTA renvoie à une étape du formulaire, vous pouvez personnaliser le formulaire affiché. Dans l'onglet Formulaire, personnalisez les détails suivants :- Corps du formulaire : saisissez toute information ou tout détail supplémentaire qui s'affichera avant les champs du formulaire. Cette étape est facultative.
- Champs ajoutés : sélectionnez les champs de votre formulaire contextuel. Le champ E-mail par défaut est automatiquement inclus et quatre champs peuvent être ajoutés au formulaire au maximum.
- Pour ajouter des champs supplémentaires au formulaire, cliquez sur + Ajouter un autre champ de formulaire.
- Les formulaires pop-up prennent en charge les types de champs suivants : texte sur une ligne, texte sur plusieurs lignes, sélection déroulante, case à cocher simple, nombre, sélecteur de date et fichier.
- Les utilisateurs d'un compte Marketing Hub Starter, Pro et Entreprise peuvent créer des propriétés de contact personnalisées dans les formulaires contextuels.
- Pour personnaliser la façon dont un champ de formulaire apparaît pour les visiteurs, cliquez sur l'icône Crayon .
- Vous pouvez modifier le libellé du champ, ajouter un texte d'espace réservé ou saisir une valeur par défaut.
- Dans le champ d'e-mail, vous pouvez spécifier les adresses e-mail et les domaines à bloquer.
- Pour ajouter des champs supplémentaires au formulaire, cliquez sur + Ajouter un autre champ de formulaire.
- Texte du bouton du formulaire : personnalisez le texte du bouton du formulaire. Par défaut, le texte du bouton de formulaire de l'onglet CTA renseignera automatiquement ce champ.
- Confidentialité des données et consentement : si les paramètres de confidentialité des données sont activés dans votre compte HubSpot, vous pouvez configurer les options d’avertissement et de consentement pour ce formulaire contextuel. Pour personnaliser le texte par défaut, cliquez sur l'icône Crayon .
- Langue : définissez la langue du formulaire. Cela modifiera les libellés des champs de formulaire, le message Avis et consentement/intérêt légitime et les messages d'erreur affichés sur le formulaire. Tous les autres champs modifiables devront être traduits manuellement.
- CAPTCHA : activez l'option CAPTCHA pour fournir une protection supplémentaire contre les soumissions de spam.
Merci
Si votre bouton de CTA renvoie à une étape du formulaire, configurez ce qui se passe après que le visiteur a envoyé le formulaire dans l'onglet Remerciements.
- Dans le champ Message de remerciement, saisissez un message à afficher lorsque les visiteurs soumettent votre formulaire contextuel. Vous pouvez utiliser l'éditeur de texte enrichi pour formater votre texte.
- Vous pouvez ajouter un bouton après votre message de remerciement pour rediriger vos visiteurs ailleurs :
- Cochez la case Ajouter un bouton.
- Personnalisez le texte du bouton.
- Cliquez sur le lien de votre bouton :
- Page HubSpot ou article de blog (Marketing Hub ou Content Hub Starter, Professional, ou Entreprise): sélectionnez une page HubSpot ou un article de blog dans le menu déroulant.
- Téléchargement de fichier : cliquez sur Parcourir les fichiers pour ajouter votre fichier.
- Lien de prise de rendez-vous : sélectionnez un lien de prise de rendez-vous dans le menu déroulant.
- Événement du calendrier : créez un événement de calendrier et configurez les détails de votre événement. L’événement sera créé dans le calendrier Google ou Outlook du client.
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- URL externe à HubSpot : redirigez vos visiteurs vers une page externe. Saisissez l'URL de la page.
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Remarque : Unutilisateur utilisant les outils gratuits de HubSpot doit effectuer un processus de configuration d’e-mail pour activer la confirmation d’inscription aux e-mails pour les formulaires contextuels. La création d’un e-mail de suivi ajoutera automatiquement un CAPTCHA au formulaire.
Ciblage
Dans l’onglet Ciblage , définissez des règles de ciblage pour déterminer le moment où le formulaire contextuel est affiché. Découvrez-en davantage sur les règles de ciblage.
URL du site web
Vous pouvez ajouter une logique conditionnelle pour les URL de la page web et/ou des paramètres de requête spécifiques. Par défaut, le formulaire contextuel apparaîtra sur toutes les pages.
- Pour afficher le formulaire contextuel lorsqu'un visiteur se trouve sur une URL de site web spécifique, dans la section URL du site web :
- Pour afficher le formulaire contextuel lorsqu'un visiteur se trouve sur une page web dont l'URL contient des paramètres de requête spécifiques :
- Cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez Paramètre de requête.
- Dans le premier champ de texte, saisissez le nom du paramètre de requête.
- Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une règle de ciblage.
- Dans le deuxième champ de texte, saisissez la valeur du paramètre de requête.
- Pour ajouter une autre règle, cliquez sur Ajouter une règle.
- Pour exclure le formulaire contextuel sur certaines pages (par exemple, une page de politique de confidentialité), cliquez sur Ajouter une règle d’exclusion.
- Sélectionnez le moment auquel masquer le formulaire contextuel :
- Cliquez sur Ajouter une règle d'exclusion.
- Cliquez sur le premier menu déroulant pour choisir quand le formulaire contextuel doit être masqué.
- Cliquez sur le menu déroulant suivant pour sélectionner vos règles de filtrage.
- Pour ajouter plus de règles pour masquer votre formulaire contextuel, cliquez sur Ajouter une règle d'exclusion et sélectionnez vos filtres.
- Pour créer un autre ensemble de règles de filtrage, cliquez sur Ajouter un groupe de filtres et sélectionnez des règles de filtrage.
Déclenche
Définissez le moment auquel le formulaire contextuel doit apparaître sur la page.
Remarque :
-
Si plusieurs critères sont sélectionnés, le formulaire s'affichera en fonction de la condition de déclenchement remplie en premier.
-
Lorsqu'un contact a rempli votre formulaire contextuel, celui-ci ne s'affichera plus si le contact se trouve dans la même session de navigation.
Vous pouvez sélectionner les options suivantes :
- À 50 % de défilement de page : le formulaire apparaîtra lorsque le visiteur aura fait défiler la moitié de la page.
- À l'intention de sortie (fenêtre contextuelle uniquement) : le formulaire apparaîtra lorsque le visiteur dirigera le curseur de la souris vers la barre supérieure de la fenêtre du navigateur.
- Après le temps écoulé : le formulaire apparaîtra après le nombre de secondes spécifié.
Options
Dans l'onglet Options, personnalisez davantage les paramètres de votre formulaire contextuel. Certaines options peuvent ne pas s'afficher en fonction de votre abonnement à HubSpot et des intégrations ajoutées. Vous pouvez configurer les options suivantes :
- Planification (comptes Pro ou Entreprise uniquement) : par défaut, un formulaire contextuel sera publié immédiatement. Pour planifier un formulaire contextuel de façon à ce qu'il soit actif à partir d'une date spécifique uniquement, sélectionnez Planifier pour plus tard.
- Pour publier le formulaire contextuel à une date et une heure spécifiques, utilisez les menus déroulants Date de début et Heure de début.
- Pour annuler la publication du formulaire contextuel à une date et une heure spécifiques, sélectionnez la case à cocher Définir la date et l'heure de l'annulation de la publication, puis utilisez les menus déroulants Date de fin et Heure et définissez la date et l'heure.
- Définissez une phase du cycle de vie lors de la création d'un contact ou d'une entreprise : cliquez sur le menu déroulant Définir la phase du cycle de vie sur et sélectionnez une phase du cycle de vie. Lorsque les visiteurs soumettent un formulaire, la fiche d'informations correspondante sera placée à la phase du cycle de vie sélectionnée.
- Vous ne pouvez pas rétrograder la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations. Si un contact ou une entreprise existante dont la phase du cycle de vie est ultérieure soumet un formulaire, la phase du cycle de vie ne sera pas mise à jour.
- L'étape du cycle de vie définie dans un formulaire remplacera l'étape du cycle de vie par défaut configurée dans les paramètres de HubSpot.
- Petits écrans : pour désactiver le formulaire contextuel sur les appareils mobiles, sélectionnez la case à cocher Désactiver le formulaire contextuel sur les petits écrans. Même si les formulaires contextuels sont optimisés sur mobile, il est recommandé de les désactiver sur mobile.
- Afficher à nouveau le formulaire contextuel une fois rejeté : cliquez sur le menu déroulant pour définir le délai qui doit passer après le rejet du formulaire contextuel avant de pouvoir le voir à nouveau.
- Ajouter des contacts à une campagne Salesforce : si vous utilisez l'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant pour associer tout contact qui soumet le formulaire pop-up à une campagne Salesforce.
- Ajouter des contacts à GoToWebinar : si vous utilisez l'intégration GoToWebinar, cliquez sur le menu déroulant pour enregistrer tout contact qui soumet le formulaire pop-up pour un webinaire spécifique.
- Lorsque des contacts sont capturés, envoyer des notifications par e-mail à : cliquez sur le menu déroulant pour notifier un utilisateur ou une équipe HubSpot lorsque des contacts sont capturés.
- Définir les contacts créés comme contacts marketing : si votre compte HubSpot a accès aux contacts marketing, vous pouvez automatiquement définir tous les contacts créés à partir de ce formulaire comme étant des contacts marketing.
- Envoyer de nouveaux contacts à votre fournisseur de messagerie (en option) : cliquez sur Gérer dans Paramètres si vous souhaitez envoyer les nouveaux contacts vers un fournisseur de messagerie. En savoir plus sur pousser les contacts vers les listes MailChimp.
Automatismes
Utilisez des fonctions d'automatisation simples, comme l'envoi d'un e-mail de suivi à un contact ou l'envoi de notifications automatiques internes par e-mail avec vos formulaires contextuels. Vous pouvez également utiliser la soumission du formulaire comme un critère d'inscription à un workflow simple. Découvrez-en davantage sur la façon d'utiliser les automatisations avec l'outil Formulaires.
- En haut de la page, cliquez sur l'onglet Automatisations. Dans l'onglet Automatisation, vous pouvez configurer ce qui se passe une fois qu'un formulaire est soumis.
- Dans la section Définissez ce qui se passe une fois qu'un formulaire est soumis, personnalisez les paramètres de votre formulaire comme souhaité.
- Dans la section Créer un workflow simple, configurez un workflow simple pour automatiser les actions de suivi telles que l’envoi d’un e-mail ou la définition d’une propriété de contact.
Aperçu
Sur l'onglet Aperçu, vous pouvez tester un aperçu interactif de votre formulaire contextuel.
- Pour voir comment votre formulaire contextuel apparaîtra sur différents appareils, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur les boutons Ordinateur, Tablette ou Mobile.
- Pour consulter chaque étape du formulaire contextuel, cliquez sur les icônes de flèche gauche/droite
Publication et annulation de la publication de votre formulaire contextuel
- Une fois que vous avez configuré votre formulaire, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Publier pour publier votre formulaire contextuel.
- Vous pouvez également annuler la publication d'un formulaire en direct à partir de l'onglet Options :
- Accédez à l'onglet Options.
- Cliquez sur Annuler la publication.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler la publication du formulaire contextuel.
- Après avoir annulé la publication de votre formulaire, vous pouvez choisir de revenir au tableau de bord des formulaires en sélectionnant Accéder au tableau de bord ou de rester dans l’éditeur de formulaires en sélectionnant Rester dans l’éditeur.
Supprimez votre formulaire contextuel
- Cliquez sur le menu déroulant Type de formulaire et sélectionnez Formulaire contextuel.
- Passez le curseur de la souris sur le formulaire contextuel et cliquez sur Actions. Sélectionnez ensuite Supprimer.
- Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Supprimer le formulaire.
