Définir les paramètres par défaut des liens de paiement

Configurez les paramètres de lien de paiement par défaut qui s’appliquent quand un utilisateur crée un lien de paiement dans votre compte HubSpot et créez une uniformisation entre vos liens de paiement. Par exemple, vous pouvez configurer des paramètres pour créer automatiquement de nouvelles transactions, personnaliser le texte de la page de paiement et autoriser les acheteurs à utiliser des codes de réduction. Vous pouvez mettre à jour les paramètres des liens de paiement individuels lors de la création ou de la modification des liens de paiement.

Avant de commencer

Compréhension des exigences

Avant de collecter des paiements en utilisant des liens de paiement, vous devez configurer l’une des options de traitement des paiements suivantes :

• Outil de paiement de HubSpot : option de traitement des paiements de HubSpot, disponible pour les entreprises basées aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Disponible avec les comptes Starter, Pro ou Entreprise .
• Stripe comme option de traitement des paiements : utilisez Stripe pour le traitement des paiements dans HubSpot. Disponible à l’international à quelques exceptions près. Le traitement des paiements Stripe est disponible pour tous les abonnements.

Configurer les paramètres de lien de paiement par défaut

Configurez les paramètres par défaut pour les liens de paiement. Après avoir enregistré vos modifications, les nouveaux liens de paiement utiliseront les paramètres par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres de liens de paiement individuels lors de la création ou de la modification de liens de paiement individuels.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Liens de paiement.

Créer des transactions à partir de liens de paiement

Pour créer des transactions à partir de tous les liens de paiement par défaut :

1. Activez l’option Autoriser les liens de paiement à créer de nouvelles transactions .
2. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline de transactions et sélectionnez le pipeline auquel ajouter la transaction.
3. Cliquez sur le menu déroulant Phase de la transaction et sélectionnez l’étape de la transaction à utiliser après l’achat d’un lien de paiement (par exemple, Fermé gagné
   ).Pour créer une nouvelle transaction pour chaque achat de lien de paiement, sous Transactions, activez l’option Autoriser les liens de paiement à créer de nouvelles transactions . Découvrez-en davantage sur la façon dont les liens de paiement créent et associent des transactions.

Création automatique de contrats à partir de liens de paiement (BÊTA)

Remarque : Pour créer des contrats à partir de liens de paiement, vous devez être inscrit à la version bêta Créer, modifier et renouveler directement des contrats HubSpot ainsi qu’à la version bêta des liens de paiement permettant de créer des contrats.

Les contrats sont le centre unique d’informations sur les revenus engagés dans HubSpot. En savoir plus sur le fonctionnement des contrats dans HubSpot. Si vous préférez créer directement des contrats sans que l’acheteur n’achète via un lien de paiement, découvrez comment créer directement des contrats (BÊTA).

Lorsqu’un lien de paiement crée des contrats, vous pouvez l’utiliser pour gérer la facturation, la création de factures et la collecte des paiements. Une fois que le premier paiement par carte d’un acheteur est traité avec succès (ou qu’un paiement nécessitant une autorisation commence à être autorisé), un contrat est créé et génère des factures. 

Remarque : L’activation de ce paramètre n’affecte pas les liens de paiement existants. Si vous souhaitez qu’un lien de paiement existant crée automatiquement des contrats, modifiez le lien de paiement et activez le paramètre sur le lien de paiement individuel.

Pour créer automatiquement des contrats à partir de tous les liens de paiement par défaut :

1. Activez l’option Créer un contrat après chaque paiement réussi . 

2. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Autoriser l’utilisation de codes de réduction

Remarque : Les codes de réduction ne peuvent pas être utilisés lorsque la création automatique de contrat est activée.

Pour permettre aux acheteurs d’utiliser des codes de réduction actifs sur tous les liens de paiement par défaut :

1. Sous Codes de réduction, activez l’option Autoriser les acheteurs à utiliser tout code de réduction actif .
2. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur la création et la gestion de codes de réduction.

Ajouter du texte sous le total du paiement

Pour ajouter un texte d’aide sous le total du paiement pour tous les liens de paiement par défaut :

1. Dans Zone de texte, saisissez le texte d’appui dans le champ Zone de texte. Utilisez la barre d’outils de formatage pour formater le texte, ajouter un lien ou utiliser un bloc de texte prédéfini.
2. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Ce paramètre ne s’appliquera qu’aux liens de paiement créés après l’activation de ce paramètre. Les liens de paiement existants ne sont pas mis à jour. Pour mettre à jour les liens de paiement existants, modifiez le lien de paiement et ajoutez le texte dans l’onglet des paramètres.

Ajouter des champs de formulaire au paiement du lien de paiement

Pour ajouter des champs afin de recueillir davantage d’informations auprès des acheteurs au fur et à mesure qu’ils effectuent un achat, sous Informations de contact :

1. Cliquez sur ad+ Propriété de contact pour ajouter une propriété de contact . Vous pouvez ajouter des propriétés par défaut ou personnalisées à partir du groupe de propriétés Informations sur le contact .
2. Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une propriété de contact et sélectionnez une propriété. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
   
   
3. Cliquez sur + Propriété d’entreprise pour ajouter une propriété d’entreprise . Vous pouvez ajouter des propriétés par défaut ou personnalisées.
4. Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une propriété d’entreprise et sélectionnez une propriété. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
5. Pour modifier le libellé de la propriété et le texte d’aide, cliquez sur l’icône edit Modifier à côté d’une propriété, mettez à jour le libellé et le texte d’aide, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Pour demander aux acheteurs de saisir une valeur, sélectionnez la case à cocher Requis à côté d’une propriété.
7. Pour réorganiser les propriétés du formulaire, cliquez sur la dragHandle poignée de glissement à côté d’une propriété. Faites-le glisser et déposez-le à une position différente.
   
   
8. Les propriétés apparaissent sous le champ Adresse e-mail lors du paiement.

Définir les options de facturation et d’expédition par défaut

Pour configurer des options de facturation et d’expédition par défaut :

1. Sous Informations d’expédition de facturation &, cliquez sur Paramètres de paiement.

2. Les modes de paiement par défaut sont configurés dans les paramètres de paiement.

Sélectionner où diriger les acheteurs après le paiement

Pour sélectionner où les acheteurs sont dirigés après le paiement, sous Page de confirmation :

1. Pour afficher un récapitulatif de la commande, sélectionnez Afficher une page standard avec les détails de la commande.

2. Pour rediriger vers une autre page, sélectionnez Rediriger vers une autre page.

   • Cliquez sur le menu déroulant Veuillez sélectionner ou ajouter un lien et sélectionnez une page de votre contenu HubSpot.
   • Pour définir un lien externe comme destination, cliquez sur le menu déroulant Veuillez sélectionner ou ajouter un lien et sélectionnez Ajouter un lien externe. Dans la boîte de dialogue, saisissez l’URL, puis cliquez sur Ajouter.
3. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur la création et la gestion des liens de paiement pour commencer à collecter les paiements de vos acheteurs.
• Découvrez-en davantage sur l’ajout de liens de paiement à votre contenu, tels que des pages et des e-mails marketing.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des paiements, y compris l’émission de remboursements et de reçus.