Modificare il valore di una proprietà per un record

È possibile aggiungere o modificare il valore di una proprietà da un singolo record. Se volete modificare i valori delle proprietà dei record in blocco, imparate a modificarli dalla home page dell'oggetto, attraverso un'importazione o un flusso di lavoro.

Nota bene: le proprietà di sola lettura (ad esempio, data di creazione, fonte originale) sono impostate da HubSpot analytics o da integrazioni di terze parti e non possono essere modificate manualmente.

Modifica del valore di una proprietà nella home page dell'oggetto

È possibile modificare il valore di una proprietà per un record direttamente in una vista nella home page dell'oggetto.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Nella vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare. È possibile personalizzare le proprietà che appaiono come colonne e congelare la prima colonna in modo che il nome del record rimanga visibile durante lo scorrimento laterale.

• A seconda del tipo di campo della proprietà, selezionare o digitare per modificare il valore della proprietà. Non è possibile modificare le associazioni di un record o la proprietà visualizzata nella colonna più a sinistra.
• È possibile continuare a fare clic e modificare altre proprietà nella tabella.
• Al termine, fare clic su Salva.

Per aggiornare la stessa proprietà per più record alla volta, imparare a modificare i record in blocco.

Modificare i valori delle proprietà su un singolo record

• Passare ai record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modificare il valore, quindi fare clic su Salva:
  • Per una proprietà testo o numero, inserire il valore nella casella di testo.
  • Per una proprietà enumerativa o utente, selezionare un valore.
  • Per una proprietà file, fare clic su + Aggiungi file per aggiungere un file o su X per rimuovere un file esistente.

• Se non si vede la proprietà che si desidera aggiornare, nella sezione fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza tutte le proprietà. Per sapere come modificare le proprietà visualizzate nella sezione Informazioni.

• • Nella pagina Gestisci proprietà, cercare o sfogliare una proprietà, quindi fare clic sul menu a discesa o sul campo di testo per selezionare o inserire il valore della proprietà.
  • In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Se non si riesce a salvare il nuovo valore, è possibile che la proprietà richieda un valore unico. Se non viene visualizzata una proprietà che corrisponde alle informazioni che si desidera aggiungere al record, è possibile creare una proprietà personalizzata.