Gestire gli elenchi di cose da fare per l'onboarding con liste di controllo

Utilizza le checklist per gestire l'onboarding e la configurazione di HubSpot, seguendo le attività predefinite in un elenco strutturato. Le checklist aiutano i team a tenere traccia delle fasi, assegnare le responsabilità e monitorare i progressi durante la configurazione dell'account o l'esecuzione di processi ricorrenti.

Con le checklist puoi rivedere e gestire le attività, personalizzare i dettagli delle checklist, creare modelli riutilizzabili e condividere i modelli tra gli account HubSpot per standardizzare i flussi di lavoro di onboarding.

Rivedi le attività della checklist

Nella scheda Tutte le attività, puoi rivedere ogni attività che è stata creata per tutte le tue checklist. La checklist associata apparirà sotto il nome di ogni attività.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul tuo nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Elenchi di controllo.
2. Fai clic sulla scheda Tutte le attività. 
3. Nella parte superiore della tabella, seleziona e applica i filtri: 
   • Lista di controllo: filtra in base alla lista di controlloassociata alla attività della checklist . 
   • Assegnato a: filtra in base all'utente a cui è assegnata la lista di controllo. 
   • Stato: filtra in base allo stato di completamento della attività . 
   • Scadenza: filtra in base alla data di scadenza della attività . 

Rivedi le tue checklist

Nella scheda Tutte le checklist, esamina le attività delle checkliste le checklist su cui stai lavorando o che ti sono state condivise da uno dei membri del tuo team.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul tuo nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Elenchi di controllo.
2. Per selezionare una checklist, nel menu della barra laterale sinistra, clicca sul nome della checklist. 
3. Per creare una nuova lista di controllo, clicca su Crea lista di controllo per creare una nuova lista di controllo da zero oppure clicca suCrea da modello per visualizzare la libreria dei modelli di checklist.
4. Per modificare l'ordine delle attività in una checklist, clicca e trascina un'attività in una nuova posizione.
5. Per impostazione predefinita, tutte le attività completate della checklist sono nascoste. Per visualizzare le attività completate di una checklist, clicca per disattivare l'opzione Nascondi attività completate. 
   
   

Gestire i dettagli delle checklist 

Per rivedere o modificare i dettagli della tua checklist:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul tuo nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Elenchi di controllo.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca sulnome della checklist . 
3. In alto a destra, clicca su Mostra dettagli della checklist.
4. Nel pannello di destra, controlla, modifica o configura la tua dettagli della checklist:
   • Assegnatario: gli utenti assegnati alla checklist. Clicca sul menu a tendina Assegnatario e seleziona gli utenti da assegnare a questa checklist.Quando assegni una checklist, puoi selezionare solo gli utenti a cui è stato concesso l’accesso al Marketing nel tuo account. Scopri di più sulle autorizzazioni utente di HubSpot.
   • Data di scadenza: clicca sul selettore di date e seleziona la data entro la quale la checklistdeve essere completata. 

• • Descrizione: aggiungi note alla checklist e menziona altri utenti HubSpot con @.
  • Allegati: carica i tuoi file e associali alla checklist.

• • Azionidella checklist: crea un modello dalla checklist, archivia o elimina la checklist.
    • Crea modello da questa checklist: crea un nuovo modello, utilizzando il layout della checklist, da utilizzare in futuro. 
    • Archivia checklist: archivia la checklist. Le checklistarchiviate verranno visualizzate solo nella sezione Checklistarchiviate dal pannello di sinistra. 
    • Elimina checklist: eliminadefinitivamente la checklist.

Gestisci le attività della tua checklist  

Per rivedere o modificare le attività della tua checklist:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul tuo nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Elenchi di controllo.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca sul nomedella checklist.
3. Dalla dashboard della checklist, clicca sul nome dell'attività.
4. Nel pannello di destra, controlla, modifica o configura i dettagli dell'attività della tua checklist:
   
   • Nome dell'attività e stato di completamento: il nome dell'attività e una casella di controllo che indica se l'attività è stata completata. 
   • Assegnatario: gli utenti assegnati all'attività. Clicca sul menu a tendina Assegnatario e seleziona gli utenti da assegnare a questa checklist.Quando assegni un'attività, puoi selezionare solo gli utenti a cui è stato concesso l'accesso al Marketing nel tuo account. 
   • Data di scadenza: clicca sul selettore di date e seleziona la data entro la quale l'attività deve essere completata. 

• • Descrizione: aggiungi note sull'attività e menziona altri utenti HubSpot con @. 
  • Allegati: carica e associa i tuoi file all'attività.
  • Discussione: collabora con il tuo team lasciando un commento e menzionando altri utenti HubSpot con @.
  • Elimina attività: eliminadefinitivamente l'attività della checklist.

Gestisci i modelli di checklist

Utilizza i modelli di checklist per creare in modo efficiente checklist da modelli esistenti. I modellidi checklist possono essere conservati all'interno di un unico account o condivisi tra più account. 

Utilizza un modello di checklist

Per utilizzare un modello di checklistesistente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul tuo nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Elenchi di controllo.
2. Fai clic sulla scheda Modellidi checklist.
3. Per visualizzare un modello, nella parte inferiore del modello, clicca su Visualizza modello. 
4. Dopo aver selezionato un modello di checklist, in alto a destra, clicca su Copia nelle mie checklist.

Creare un modello di checklist

Puoi creare un nuovo modello di checklist da zero o da una checklist esistente: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul tuo nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Elenchi di controllo.
2. Per creare un nuovo modello di checklist da zero:
   • Fai clic sulla schedaModelli di checklist .
   • In alto a destra, clicca su Crea modello di checklist. Verrà creato un nuovo modello nella tua libreria dei modelli di checklist.
   • In alto a sinistra, inserisci il nome della tua checklist. 
   • In alto a destra, clicca su Mostra dettagli checklist. Quindi, configura i dettagli del tuo modello di checklist:
     
     • Descrizione: aggiungi note alla checklist e menziona altri utenti HubSpot con @.
     • Allegati: carica e associa i tuoi file alla checklist.

• • Nella tabella sottostante, aggiungi la tua attività e i dettagli dell'attività. 
  • Per creare una nuova checklist da questo modello, in alto a destra, clicca su Copia nelle mie checklist. 
  • Dopo aver configurato le attività e i dettagli del modello di checklist, il modello verrà salvato automaticamente. Verrà creato un nuovo modello nella tua libreria dei modelli di checklist.

3. Per creare un nuovo modello di checklistda una checklist esistente :

• • Fai clic sulla scheda Tuttele checklist
  • Accedi alla tua checklist.
  • In alto a destra, clicca su Mostra dettagli della checklist.
  • Nel pannello di destra, in basso, clicca sulla CAzioni > Crea modello da questa checklist. Verrà creato un nuovo modello nella tua libreria dei modelli di checklist .
    
    

Condividere un modello di checklist con un altro account

Dopo aver creato un modello dalla checklist, puoi condividere il tuo modello di checklist con altri account HubSpot. Per condividere il tuo modello di checklist:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul tuo nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Elenchi di controllo.
2. Fai clic sulla scheda Modellidi checklist.
3. Individua il tuo modello, quindi clicca su Visualizza modello.
4. In alto a destra, clicca su Mostra dettagli checklist. 
5. Nel pannello di destra, in basso, clicca su Azionichecklist > Condividi con un altro ID Hub.
   
   
   
   
6. Nella finestra di dialogo, inserisci l'ID Hubdell'altro account HubSpot el'indirizzo email dell'utente. 

• • Per aggiungere un messaggio quando condividi il tuo modello di checklist, clicca su +Aggiungi un messaggio personalizzato. Quindi, inserisci il tuo messaggio. Il messaggio personalizzato verrà inviato a tutti i destinatari. 
  • Per condividere il modello di checklistcon altri ID Hub, clicca su + Aggiungi un altro ID Hub. Quindi, inserisci l'ID Hub dell'account HubSpot aggiuntivo e l'indirizzo email dell'utente. 
  • Fai clic su Condividi modello. L'utente specificato riceverà un'e-mail che lo inviterà ad accettare il modello. Se l'utente accetta il modello, riceverai anche un'e-mail di aggiornamento che ti informerà che l'invito è andato a buon fine.