Per assicurarsi di importare i dati richiesti, è possibile generare e scaricare un modello di file di importazione basato sugli oggetti selezionati durante il processo di importazione. I file di esempio includono solo le proprietà necessarie per creare nuovi record, ma è possibile aggiungere altre colonne per importare altri dati. Ad esempio, se si è scelto di importare contatti, aziende, chiamate e riunioni, il file di esempio personalizzato conterrà tutte le colonne richieste per ciascun oggetto.
Per saperne di più sull'impostazione dei file di importazione, anche per quanto riguarda la formattazione dei valori delle proprietà in ogni colonna. Per esaminare i file di esempio con colonne aggiuntive e dati di esempio, visualizzare altri file di esempio.
Per scaricare un file di esempio:
- Fare clic su Importazione in alto a destra in qualsiasi pagina dell'indice degli oggetti.
- Nella pagina Importazioni, fare clic su Avvia un'importazione.
- Selezionare Importa file dal computer e fare clic su Avanti.
- Selezionare gli oggetti e le attività da importare e fare clic su Avanti.
- Fare clic su Scarica file di esempio. Se si importano oggetti in due file, è possibile scaricare un file di esempio per ciascun oggetto.
- Nel file scaricato:
- Le colonne sono create per le proprietà richieste di ciascun oggetto. In alcuni casi, potrebbe essere necessario importare solo una delle proprietà richieste (ad esempio, includere l'e-mail o il nome o il cognome per creare i contatti), il che sarà spiegato nelle note del file.
- Ogni colonna avrà <[OGGETTO] [nome interno della proprietà]> per indicare l'oggetto a cui la proprietà deve corrispondere (ad esempio, <dominio SOCIETÀ> per la proprietà Società Nome del dominio della società). Non è necessario rimuoverlo, poiché le colonne verranno mappate automaticamente durante il processo di importazione.
- Ci sono righe contenenti informazioni che aiutano a importare correttamente i dati. Ad esempio, il file potrebbe contenere istruzioni che spiegano che è necessaria solo una delle proprietà richieste per creare un record. È necessario eliminare queste righe prima dell'importazione.
Nota bene: per evitare duplicati o importare più oggetti e associare i loro record, assicurarsi di aver incluso valori di identificazione univoci. Per saperne di più sui requisiti di deduplicazione e associazione per l'importazione.
- Aggiungere i valori per le proprietà richieste e aggiungere altre colonne se necessario.
- Caricare il file e completare l'importazione.
Per saperne di più sull'importazione di record e attività.