Modificare, utilizzare o eliminare i segmenti

Una volta creati i segmenti (precedentemente chiamati elenchi), è possibile modificare i segmenti esistenti, compresi i filtri dei segmenti attivi e i dettagli o le impostazioni del segmento, come la descrizione, il tipo o le impostazioni di accesso dell'utente. È anche possibile eseguire azioni con i segmenti, ad esempio creare un campione casuale o utilizzare il segmento in un flusso di lavoro.

Se i segmenti non sono più necessari, è possibile eliminarli. È inoltre possibile ripristinare i segmenti erroneamente eliminati entro 90 giorni.

Modificare i filtri, i dettagli e le impostazioni dei segmenti

Per qualsiasi segmento, è possibile modificare i dettagli e le impostazioni del segmento. Per i segmenti attivi, è possibile modificare i filtri per cambiare i record aggiunti o rimossi dal segmento.

1. Fare clic su una scheda per accedere a una vista pre-filtrata dei segmenti.
2. Nella tabella, fare clic sul segmento che si desidera modificare.
3. Per cercare un record specifico nel segmento, usare la barra di ricerca in alto a destra.
4. Per modificare il nome del segmento, fare clic sull'icona di modifica edit accanto al nome corrente, quindi inserire un nuovo nome.
5. Per modificare i filtri di un segmento attivo, nel pannello di sinistra fare clic su Modifica filtri, quindi regolare i filtri e i criteri. Per salvare le modifiche, cliccare in alto a destra su Salva modifiche.
6. Nella tabella, fare clic sulle intestazioni per ordinare i record in base ai valori delle proprietà.
7. Per gestire le notifiche del segmento, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Notifiche nella barra laterale sinistra.
8. Per gestire le esclusioni di un segmento attivo, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Esclusioni nella barra laterale sinistra.
9. Per modificare il tipo di segmento:
   • Per convertire un segmento attivo in un segmento statico, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Autoconversione in statico nella barra laterale sinistra.
   • Per convertire un segmento statico con filtri in un segmento attivo, fare clic su Azioni, quindi selezionare Converti in attivo.
10. Per visualizzare i dettagli del segmento, fare clic su Dettagli in alto a destra. Nel pannello di destra, visualizzare il nome e il tipo di segmento, la data di creazione e l'ultimo aggiornamento, la variazione del numero di record negli ultimi sette giorni, l'utente che ha creato il segmento, l'ID del segmento, l'ID del segmento ILS e gli strumenti o le risorse HubSpot che attualmente utilizzano il segmento.
    • ID segmento: l'ID segmento viene utilizzato quando si fa riferimento ai segmenti in qualsiasi integrazione di terze parti o quando si utilizza l'API v1 Lists.
    • ID segmento ILD: l'ID segmento ILS viene utilizzato quando si utilizza l'API Exports o l'API Lists v3.
11. Per modificare la descrizione del segmento, fare clic su Dettagli. Immettere una descrizione aggiornata, quindi fare clic su Salva.

Completare le azioni con un segmento

È possibile eseguire azioni con i segmenti, ad esempio modificare le colonne delle proprietà o cambiare la cartella del segmento, dalla pagina indice dei segmenti o quando si visualizza un singolo segmento.

Per eseguire azioni con un segmento dalla pagina indice:

1. Passare il mouse su un segmento, quindi fare clic su Altro.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Per modificare gli utenti e i team che hanno accesso al segmento, selezionare Gestisci accesso.
   • Per assegnare il segmento a un team( soloEnterprise ), selezionare Assegna a team.
   • Per i segmenti di contatti, per creare un segmento di contatti simili, selezionare Crea segmento sosia.
   • Per creare un campione casuale da un segmento, selezionare Campione casuale.
   • Per creare un segmento casuale diviso ( soloMarketing Hub Enterprise ), selezionare Dividi segmento.
   • Per clonare il segmento, selezionare Clona.
   • Per scaricare una copia del segmento, selezionare Esporta.
   • Per spostare il segmento in una cartella diversa, selezionare Sposta in cartella.
   • Per impostare le notifiche per il segmento( soloEnterprise ), selezionare Imposta notifiche.
   • Per analizzare le prestazioni del segmento, selezionare Visualizza prestazioni.
   • Per i segmenti di contatti o aziende, per arricchire i record del segmento, selezionare Arricchisci segmento.

Per eseguire azioni con un segmento dall'interno del segmento stesso:

1. Fare clic sul nome di un segmento.
2. In alto a destra, fare clic su Azioni.
   
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:

• • Per modificare le proprietà visualizzate come colonne del segmento, selezionare Modifica colonne.
  • Per scaricare una copia del segmento, selezionare Esporta segmento.
  • Per aggiungere record a un segmento statico, selezionare Aggiungi [record].
  • Per assegnare il segmento a un team (solo Enterprise), selezionare Assegna a team.
  • Per clonare il segmento, selezionare Clona segmento.
  • Per eliminare il segmento, selezionare Elimina segmento.
  • Per spostare il segmento in un'altra cartella di segmenti, selezionare Sposta in cartella.
  • Per creare un campione casuale da un segmento, selezionare Campione casuale.
  • Per creare un segmento casuale diviso ( soloMarketing Hub Enterprise ), selezionare Dividi segmento.

Utilizzare un segmento in altri strumenti di HubSpot

È possibile utilizzare un segmento esistente in altri strumenti di HubSpot. Ad esempio, è possibile inserire i record del segmento in un flusso di lavoro o aggiungere i contatti di un segmento al pubblico di una campagna.

1. Fare clic su una scheda per accedere a una vista pre-filtrata dei segmenti.
2. Nella tabella, fare clic sul segmento che si desidera modificare.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Usa in.
4. Selezionare un'opzione per utilizzare il segmento in uno strumento o fare clic su Vedi altri canali per visualizzare tutti gli strumenti in cui è possibile utilizzare il segmento. Per saperne di più sull'analisi dell'utilizzo di un segmento e sull'attivazione del segmento in altri strumenti.

Eliminare un segmento

Se si è raggiunto il limite di segmenti dell'account, è possibile eliminare un segmento. L'eliminazione di un segmento non comporta la cancellazione dei record del segmento. Per eliminare i record di un segmento, imparare come eliminare i record in blocco.

Se si elimina un segmento, questo può essere ripristinato entro 90 giorni dalla schedaEliminati di recente.

1. Per visualizzare solo i segmenti che non sono stati utilizzati o aggiornati negli ultimi due mesi, fare clic sulla scheda Segmenti non utilizzati.
2. Per eliminare un singolo segmento, passare il mouse sul segmento, fare clic su Altro e selezionare Elimina.
3. Per eliminare in blocco i segmenti, selezionare le caselle di controllo accanto ai segmenti da eliminare, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

Per saperne di più sui motivi per cui non è possibile eliminare un segmento.

Ripristinare un segmento eliminato

È possibile ripristinare un segmento cancellato entro 90 giorni dalla sua eliminazione. Se non è stato ripristinato entro 90 giorni, il segmento verrà eliminato definitivamente. I segmenti verranno ripristinati con lo stesso ID.

1. Fare clic sulla scheda Eliminati di recente.
2. Passare il mouse sul segmento da ripristinare e fare clic su Ripristina.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina per confermare.