Modificare, utilizzare o eliminare gli elenchi

Una volta creati gli elenchi, è possibile modificare quelli esistenti, compresi i filtri degli elenchi attivi e i dettagli o le impostazioni dell'elenco, come la descrizione, il tipo o le impostazioni di accesso degli utenti. È anche possibile eseguire azioni con gli elenchi, ad esempio creare un campione casuale o utilizzare l'elenco in un flusso di lavoro.

Se gli elenchi non sono più necessari, è possibile eliminarli. È inoltre possibile ripristinare gli elenchi eliminati per errore entro 90 giorni.

Modifica dei filtri, dei dettagli e delle impostazioni degli elenchi

Per qualsiasi elenco, è possibile modificare i dettagli e le impostazioni dell'elenco. Per gli elenchi attivi, è possibile modificare i filtri per cambiare i record aggiunti o rimossi dall'elenco.

Per modificare gli elenchi, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni discrittura per gli elenchi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi. Fare clic su una scheda per accedere a una vista pre-filtrata degli elenchi.
2. Nella tabella, fare clic sull'elenco che si desidera modificare.
3. Per cercare un record specifico nell'elenco, utilizzare la barra di ricerca in alto a destra.
4. Per modificare il nome dell'elenco, fare clic sull'icona di modifica edit accanto al nome corrente, quindi inserire un nuovo nome.
   
5. Per modificare i filtri di un elenco attivo, nel pannello di sinistra fare clic su Modifica filtri, quindi regolare i filtri e i criteri, Per salvare le modifiche, in alto a destra fare clic su Salva modifiche.
6. Nella tabella, fare clic sulle intestazioni per ordinare i record in base ai valori delle proprietà.
7. Per gestire le notifiche dell'elenco, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Notifiche nella barra laterale sinistra.
8. Per gestire le esclusioni di un elenco attivo, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Esclusioni nella barra laterale sinistra.
   
   
9. Per cambiare il tipo di elenco:
   • Per convertire un elenco attivo in un elenco statico, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Conversione automatica in statico nella barra laterale sinistra.
   • Per convertire un elenco statico con filtri in un elenco attivo, fare clic su Azioni > Converti in attivo.
10. Per visualizzare i dettagli dell'elenco, fare clic su Dettagli in alto a destra. Nel pannello di destra si possono visualizzare il nome e il tipo di elenco, la data di creazione e l'ultimo aggiornamento, la variazione del numero di record negli ultimi sette giorni, l'utente che ha creato l'elenco, l'ID dell'elenco, l'ID dell'elenco ILS e gli strumenti o le risorse HubSpot che attualmente utilizzano l'elenco.
    • ID elenco: l'ID elenco viene utilizzato quando si fa riferimento agli elenchi nelle integrazioni di terze parti o quando si utilizza l'API v1 Lists.
    • ID elenco ILD: l'ID elenco ILS viene utilizzato quando si utilizza l'API Exports o l'API Elenchi v3.
11. Per modificare la descrizione dell'elenco, fare clic su Dettagli. Inserire una descrizione aggiornata e fare clic su Salva.

Completare le azioni con un elenco

È possibile eseguire azioni con gli elenchi, ad esempio modificare le colonne delle proprietà o cambiare la cartella dell'elenco, dalla pagina indice degli elenchi o quando si visualizza un singolo elenco.

Per eseguire azioni con un elenco dalla pagina indice degli elenchi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. Passare il mouse su un elenco e fare clic su Altro.
   
   
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Per modificare gli utenti e i team che hanno accesso all'elenco, selezionare Gestisci accesso.
   • Per assegnare l'elenco a un team( soloEnterprise ), selezionare Assegna a team.
   • Per gli elenchi di contatti, per creare un elenco di contatti simili, selezionare Crea elenco di sosia.
   • Per creare un campione casuale da un elenco, selezionare Campione casuale.
   • Per creare un elenco casuale diviso( soloMarketing Hub Enterprise ), selezionare Elenco diviso.
   • Per clonare l'elenco, selezionare Clona.
   • Per scaricare una copia dell'elenco, selezionare Esporta.
   • Per spostare l'elenco in una cartella diversa, selezionare Sposta in cartella.
   • Per impostare le notifiche per l'elenco( soloper Enterprise ), selezionare Imposta notifiche.
   • Per analizzare le prestazioni dell'elenco, selezionare Visualizza prestazioni.
   • Per gli elenchi di contatti o di aziende, per arricchire i record dell'elenco, selezionare Arricchisci elenco.

Per eseguire azioni con un elenco dall'interno dell'elenco stesso:

1. In alto a destra, fare clic su Azioni.
   
   
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:

• • Per modificare le proprietà visualizzate come colonne dell'elenco, selezionare Modifica colonne.
  • Per scaricare una copia dell'elenco, selezionare Esporta elenco.
  • Per aggiungere record a un elenco statico, selezionare Aggiungi [record].
  • Per assegnare l'elenco a un team (solo Enterprise), selezionare Assegna a team.
  • Per clonare l'elenco, selezionare Clona elenco.
  • Per eliminare l'elenco, selezionare Elimina elenco.
  • Per spostare l'elenco in una cartella diversa, selezionare Sposta in cartella.
  • Per creare un campione casuale da un elenco, selezionare Campione casuale.
  • Per creare un elenco casuale diviso( soloMarketing Hub Enterprise ), selezionare Elenco diviso.

Utilizzare un elenco in altri strumenti di HubSpot

È possibile utilizzare un elenco esistente in altri strumenti di HubSpot. Ad esempio, iscrivere i record dell'elenco in un flusso di lavoro o aggiungere i contatti di un elenco al pubblico di una campagna.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi. Fare clic su una scheda per accedere a una vista pre-filtrata degli elenchi.
2. Nella tabella, fare clic sull'elenco che si desidera modificare.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Usa in.
4. Selezionare un'opzione per utilizzare l'elenco in uno strumento o fare clic su Vedi altri canali per visualizzare tutti gli strumenti in cui è possibile utilizzare l'elenco. Per saperne di più sull'analisi dell'utilizzo di un elenco e sulla sua attivazione in altri strumenti.

Eliminare un elenco

Se avete raggiunto il limite di elenchi del vostro account, potreste voler eliminare un elenco. L'eliminazione di un elenco non elimina i record dell'elenco. Per eliminare i record di un elenco, imparare come eliminare in blocco i record. Per eliminare gli elenchi, gli utenti devono disporre dei permessi discrittura per gli elenchi.

Se si elimina un elenco, è possibile ripristinarlo entro 90 giorni dalla schedaEliminati di recente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi. Per visualizzare solo gli elenchi che non sono stati utilizzati o aggiornati negli ultimi due mesi, fare clic sulla scheda Elenchi non utilizzati.
2. Per eliminare un singolo elenco, passare il mouse su un elenco e fare clic su Altro > Elimina.
   
   
3. Per eliminare in blocco gli elenchi, selezionare le caselle di controllo accanto agli elenchi da eliminare e fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

Per saperne di più sui motivi per cui non è possibile eliminare un elenco.

Ripristino di un elenco eliminato

È possibile ripristinare un elenco cancellato entro 90 giorni dalla sua eliminazione. Se non è stato ripristinato entro 90 giorni, l'elenco verrà eliminato definitivamente. Gli elenchi verranno ripristinati con lo stesso ID.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. Fare clic sulla scheda Eliminati di recente.
3. Passare il mouse sull'elenco che si desidera ripristinare e fare clic su Ripristina.
   
   
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina per confermare.

Visualizzazione del registro delle attività di un elenco

È possibile visualizzare il registro delle attività di un elenco per tenere traccia delle modifiche apportate a un elenco. Le azioni comprendono:

• Quando un elenco è stato creato, modificato, eliminato o ripristinato.
• Quando un elenco è stato utilizzato in un altro strumento, ad esempio un flusso di lavoro.
• Quando è stata attivata la notifica di un elenco.
• Quando un elenco è stato convertito da attivo a statico.

Per visualizzare il registro delle attività:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. Fare clic sul nome di un elenco.
3. Fare clic sulla scheda Attività .
   
   
4. Per filtrare un evento specifico, fare clic sul menu a discesa Evento e selezionare il tipo di evento.
5. Per filtrare una versione precedente di un elenco, fare clic sul menu a discesa Versione e selezionare una versione.
6. Per filtrare un utente specifico che ha modificato l'elenco, fare clic sul menu a discesa Modificato da e selezionare l'utente.
7. Per confrontare le versioni precedenti, fare clic su Visualizza cronologia versioni.
8. Per scaricare un report delle modifiche, fare clic su Esporta report.