Registrare e prendere appunti nelle riunioni Zoom con il notetaker per riunioni di vendita

Gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono utilizzare Sales Meeting Notetaker. Si unisce automaticamente alle riunioni e fornisce le fasi successive, le note della riunione, una registrazione video e le trascrizioni. Sales Meeting Notetaker si unisce a qualsiasi riunione prenotata da un calendario esterno, da una pagina di pianificazione, da un orario proposto o da un record, purché la posizione della riunione sia impostata come collegamento a Zoom.

Prima di iniziare

• Per utilizzare Sales Meeting Notetaker è necessario collegare il calendario.
• Non è necessario installare alcuna applicazione in Zoom per utilizzare Sales Meeting Notetaker.
• L'organizzatore della riunione deve attivare le seguenti impostazioni Zoom nel proprio account Zoom: Registra su file del computer, partecipanti alla riunione interna, partecipanti alla riunione esterna.

Impostazione di Sales Meeting Notetaker

Una volta collegato il calendario in HubSpot, è possibile impostare l'annotatore delle riunioni di vendita.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
3. Fare clic sulla scheda Calendario .
4. Attivare l'interruttore dell'annotatore di riunioni di vendita.

L'addetto alle riunioni di vendita si unirà automaticamente alle riunioni all'ora prevista. Un messaggio audio e un messaggio di chat Zoom annunceranno che l'appuntato è presente alla riunione e sta registrando.

Per saperne di più su come preparare e rivedere le riunioni.

Disattivare il notetaker delle riunioni di vendita

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
3. Fare clic sulla scheda Calendario .
4. Disattivare l'interruttore dell'annotatore di riunioni di vendita.