Spela in och ta anteckningar i Zoom-möten med säljmötesnotetaker

Användare med en tilldelad Sales Hub-plats kan använda Sales Meeting Notetaker. Den ansluter automatiskt till möten och tillhandahåller nästa steg, mötesanteckningar, en videoinspelning och utskrifter. Sales meeting notetaker ansluter till alla möten som bokats från en extern kalender, schemaläggningssida, föreslagen tid eller i en post, så länge som mötets plats är inställd som en Zoom-länk.

Innan du kommer igång

• Du måste ansluta din kalender för att kunna använda Sales Meeting Notetaker.
• Du behöver inte installera några appar i Zoom för att använda sales meeting notetaker.
• Värden för mötet måste slå på följande Zoom-inställningar i sitt Zoom-konto: Spela in till datafiler, interna mötesdeltagare, externa mötesdeltagare.

Konfigurera notetaker för säljmöten

När du har anslutit din kalender i HubSpot kan du ställa in notetaker för säljmöten.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Allmänt i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Kalender .
4. Slå på knappen Notetaker för försäljningsmöte.

Notetaker för säljmöten kommer automatiskt att ansluta till möten vid den schemalagda tiden. Ett ljudmeddelande och ett chattmeddelande i Zoom meddelar att notetakern är med på mötet och spelar in.

Läs mer om hur du förbereder dig för och granskar dina möten.

Stäng av notetaker för försäljningsmöten

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Allmänt i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Kalender .
4. Stäng av knappen Notetaker för försäljningsmöten.