Limitare le opzioni disponibili in base a una proprietà di controllo

Configurare una proprietà controllante che limiti le opzioni disponibili di una proprietà dipendente. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di proprietà enumerative, che includono le proprietà di selezione a discesa, le caselle di controllo multiple, le caselle di controllo singole e le selezioni radio. Ad esempio, si può avere una proprietà Reparto per indicare il segmento in cui lavora un contatto e una proprietà Ruolo per specificare la sua mansione. È possibile impostare dei parametri per la proprietà Ruolo, in modo che se il valore di Reparto di un contatto è Ingegneria, le uniche opzioni che appariranno per Ruolo sono Ingegnere, Responsabile di ingegneria e Direttore di ingegneria.

Se si desidera mostrare una proprietà dipendente in base all'input dell'utente, imparare come impostare le proprietà dipendenti.

Nota: l'account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

È possibile impostare parametri per le proprietà enumerative personalizzate e per le seguenti proprietà predefinite:

• Proprietà dell'azienda: CSM Sentiment, Ideal Customer Profile Tier, Company Keywords, Lead Status, Industry, Type.
• Proprietà dei contatti: Ruolo d'acquisto, Fase del viaggio, Stato del contatto, Base legale per il trattamento dei dati del contatto, Ruolo lavorativo, Anzianità lavorativa, Sotto ruolo lavorativo, Numero di dipendenti.
• Proprietà dell'affare: Tipo di affare, Categoria di previsione.
• Proprietà dei biglietti: Risoluzione, Categoria, Fonte.
• Proprietà della campagna: Stato della campagna.
• Proprietà dei lead: Tipo di lead, Etichetta del lead, Motivo della squalifica.
• Proprietà del segmento: Solo lettura, Notifiche.
• Proprietà del prodotto: Tipo di prodotto.
• Proprietà dell'utente: Stato di disponibilità.

Impostare i valori delle proprietà disponibili

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera impostare le opzioni condizionali.
4. Fare clic sul nome di una proprietà enumerativa esistente per modificarne le opzioni disponibili. Questa proprietà sarà la proprietà dipendente.
5. Fare clic sulla scheda Opzioni condizionali.
6. Per selezionare la proprietà controllante (ovvero la proprietà che determinerà quali opzioni appaiono per la proprietà dipendente), fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà. È possibile selezionare solo proprietà di tipo enumerativo per la proprietà controllante.
7. Per impostare opzioni condizionali basate sui valori della proprietà controllante:
   • Nella sezione Quando la proprietà controllante è uguale , fare clic su un'opzione (ad esempio, l'opzione della proprietà di reparto C-Suite).
   • Nella sezione Mostra queste opzioni, selezionare le opzioni della proprietà che devono apparire nel record quando la proprietà controllante ha quel valore.
     • Per mostrare tutte le opzioni quando la proprietà controllante ha quel valore, fate clic su Tutte le opzioni disponibili.
     • Per includere solo opzioni specifiche quando la proprietà controllante ha quel valore, fare clic su Solo queste opzioni, quindi selezionare le caselle di controllo delle opzioni che si desidera visualizzare. È necessario selezionare almeno un valore.
   • Ripetere l'operazione per le opzioni della proprietà controllante, se necessario (ad esempio, l'opzione Contabilità della proprietà Reparto ).
8. Al termine, fare clic su Salva.

In futuro, quando si creerà manualmente un nuovo record, si imposterà il valore di un record esistente, si userà l'estensione HubSpot Sales o si utilizzerà un playbook, le opzioni disponibili della proprietà dipenderanno dal valore della proprietà di controllo. Se la proprietà di controllo non ha un valore, verranno mostrate tutte le scelte per la proprietà dipendente.

Nota bene: le opzioni condizionali non sono attualmente supportate nei moduli o in altri strumenti non menzionati sopra.

Unione di opzioni con logica condizionale

Se si uniscono opzioni per proprietà con opzioni disponibili limitate, la logica dell'opzione risultante rimarrà e qualsiasi logica unica per le opzioni unite non sarà più applicabile. Per garantire il corretto funzionamento della logica dopo l'unione, è possibile rivedere e modificare manualmente la logica dell'opzione condizionale della proprietà dipendente.

Altre opzioni di logica condizionale

È possibile impostare altre logiche di proprietà condizionali nei seguenti modi:

• Impostare la visibilità delle proprietà condizionali quando si aggiorna una proprietà enumerativa.
• Selezionare le proprietà da visualizzare in base a una fase della pipeline.