Begræns tilgængelige muligheder baseret på en kontrollerende egenskab

Konfigurer en kontrollerende egenskab, der begrænser de tilgængelige muligheder for en afhængig egenskab. Dette er kun tilgængeligt for opregningsegenskabstyper, som omfatter egenskaber med rullemenu, flere afkrydsningsfelter, et enkelt afkrydsningsfelt og radiovalg. Du kan f.eks. have en Department-egenskab til at angive det segment, en kontakt arbejder i, og en Role-egenskab til at angive deres jobtitel. Du kan indstille parametre for Role-egenskaben, så hvis en kontakts Department-værdi er Engineering, vil de eneste muligheder, der vises for Role, være Engineer, Engineering Manager og Director of Engineering.

Hvis du vil vise en afhængig egenskab baseret på brugerinput, kan du se, hvordan du indstiller afhængige egenskaber.

Bemærk: Din konto kan bruge personlige navne til hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Du kan konfigurere parametre for brugerdefinerede opregningsegenskaber samt følgende standardegenskaber:

• Virksomhedsegenskaber: CSM Sentiment, Ideal Customer Profile Tier, Company Keywords, Lead Status, Industry, Type.
• Egenskaber for kontakt: Køberrolle, rejsefase, leadstatus, juridisk grundlag for behandling af kontaktdata, ansættelsesrolle, ansættelsesanciennitet, ansættelsesunderrolle, antal medarbejdere.
• Egenskaber for aftale: Aftaletype, prognosekategori.
• Egenskaber for billet: Opløsning, kategori, kilde.
• Egenskaber for kampagne: Kampagnestatus.
• Lead-egenskaber: Lead-type, Lead-etiket, årsag til diskvalificering.
• Egenskaber for segmenter: Skrivebeskyttet, Notifikationer.
• Egenskaber for produkt: Produkttype.
• Egenskaber for bruger: Tilgængelighedsstatus.

Opsæt tilgængelige egenskabsværdier

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter det objekt, som du vil konfigurere betingede indstillinger for.
4. Klik på navnet på en eksisterende opregningsegenskab for at redigere dens tilgængelige indstillinger. Denne egenskab bliver den afhængige egenskab.
5. Klik på fanen Betingede indstillinger.
6. For at vælge den kontrollerende egenskab (dvs. den egenskab, der bestemmer, hvilke muligheder der vises for den afhængige egenskab), skal du klikke på rullemenuen Kontrollerende egenskab og derefter vælge egenskaben. Du kan kun vælge egenskaber af opremsningstypen for den kontrollerende egenskab.
7. Sådan indstiller du betingede valgmuligheder baseret på den kontrollerende egenskabs værdier:
   • Klik på en mulighed i afsnittet Når den kontrollerende egenskab er lig med (f.eks. Afdelingsegenskabens mulighed C-Suite).
   • I afsnittet Show these options skal du vælge, hvilke egenskabsindstillinger der skal vises på posten, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi.
     • Klik på Alle tilgængelige muligheder for at vise alle muligheder, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi.
     • Hvis du kun vil medtage bestemte muligheder, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi, skal du klikke på Kun disse muligheder og derefter markere afkrydsningsfelterne for de muligheder, du vil have vist. Du skal vælge mindst én værdi.
   • Gentag for den kontrollerende egenskabs muligheder efter behov (f.eks. afdelingsegenskabens mulighed Konti).
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Når du fremover manuelt opretter en ny post, indstiller værdien for en eksisterende post, bruger HubSpot Sales-udvidelsen eller bruger en playbook, vil egenskabens tilgængelige muligheder afhænge af den kontrollerende egenskabs værdi. Hvis den kontrollerende egenskab ikke har en værdi, vil alle valgmuligheder blive vist for den afhængige egenskab.

Bemærk: Betingede valgmuligheder understøttes ikke i øjeblikket i formularer eller andre værktøjer, der ikke er nævnt ovenfor.

Sammenlægning af valgmuligheder med betinget logik

Hvis du fletter valgmuligheder for egenskaber med begrænsede tilgængelige valgmuligheder, vil den resulterende valgmuligheds logik forblive, og enhver unik logik for de flettede valgmuligheder vil ikke længere gælde. For at sikre, at logikken fungerer korrekt efter en sammenlægning, kan du gennemgå og manuelt redigere den afhængige egenskabs logik for betingede valgmuligheder.

Andre muligheder for betinget logik

Opsæt mere betinget egenskabslogik på følgende måder:

• Opsæt betinget egenskabssynlighed, når du opdaterer en opregningsegenskab.
• Vælg egenskaber, der skal vises baseret på et pipelinetrin.