Limiter les options disponibles en fonction d’une propriété de contrôle

Configurez une propriété de contrôle qui limite les options disponibles d’une propriété dépendante. Ceci est disponible uniquement pour les types de propriétés d’énumération, qui incluent les propriétés de menu déroulant, de cases à cocher multiples, de cases à cocher uniques et de cases d’option. Par exemple, vous pouvez avoir une propriété Department pour indiquer le segment dans lequel un contact travaille, et une propriété Role pour spécifier son titre de poste. Vous pouvez définir des paramètres pour la propriété Rôle afin que si la valeur Département d’un contact est Ingénierie, les seules options qui s’afficheront pour Rôle sont Ingénieur, Responsable de l’ingénierie et Directeur de l’ingénierie.

Si vous souhaitez afficher une propriété dépendante en fonction des entrées de l’utilisateur, découvrez comment configurer des propriétés dépendantes. 

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d'entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Vous pouvez définir des paramètres pour les propriétés d’énumération personnalisées ainsi que les propriétés par défaut suivantes :

• Propriétés de l'entreprise : Sentiment du CSM, Niveau du profil du client idéal, Mots-clés de l'entreprise, Statut du prospect, Secteur d'activité, Type.
• Propriétés du contact : Rôle d'achat, Phase du parcours, Statut du lead, Base juridique pour le traitement des données du contact, Rôle professionnel, Ancienneté, Sous-rôle professionnel, Nombre de salariés.
• Propriétés de la transaction : Type de transaction, Catégorie de prévision.
• Propriétés du ticket : Résolution, Catégorie, Source.
• Propriétés de la campagne : statut de la campagne.
• Propriétés du lead : Type de lead, Libellé du lead, Motif de la disqualification.
• Propriétés de segment : lecture seule, notifications.
• Propriétés du produit : Type de produit.
• Propriétés de l'utilisateur : Statut de disponibilité.

Configurer les valeurs de propriétés disponibles

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet , puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez configurer les options conditionnelles.
4. Cliquez sur le nom d’une propriété d’énumération existante pour modifier ses options disponibles. Cette propriété sera la propriété dépendante.
5. Cliquez sur l’onglet Options conditionnelles .
6. Pour sélectionner la propriété de contrôle (c’est-à-dire la propriété qui déterminera les options qui apparaissent pour la propriété dépendante), cliquez sur le menu déroulant Propriété de contrôle , puis sélectionnez la propriété. Vous pouvez uniquement sélectionner des propriétés de type énumération pour la propriété de contrôle.
7. Pour définir des options conditionnelles en fonction des valeurs de la propriété de contrôle :
   • Dans la section Lorsque la propriété contrôlante est égale, cliquez sur une option (par exemple, Option de propriété de département C-Suite).
   • Dans la section Afficher ces options , sélectionnez les options de propriété qui doivent apparaître dans la fiche d’informations lorsque la propriété de contrôle a cette valeur.
     • Pour afficher toutes les options lorsque la propriété de contrôle a cette valeur, cliquez sur Toutes les options disponibles.
     • Pour n’inclure que des options spécifiques lorsque la propriété de contrôle a cette valeur, cliquez sur Uniquement ces options, puis sélectionnez les cases à cocher des options que vous souhaitez afficher. Vous devez sélectionner au moins une valeur.
   • Répétez cette opération pour les options de la propriété de contrôle si nécessaire (par exemple, option de propriété de département Comptes).
8. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

À l’avenir, lorsque vous créerez manuellement une nouvelle fiche d’informations, définirez la valeur d’une fiche d’informations existante, utiliserez l’extension HubSpot Sales ou utiliserez un guide conversationnel, les options disponibles de la propriété dépendront de la valeur de contrôle de la propriété. Si la propriété de contrôle n’a pas de valeur, tous les choix seront affichés pour la propriété dépendante.

Remarque : Les options conditionnelles ne sont actuellement pas prises en charge dans les formulaires ou d'autres outils non mentionnés ci-dessus.

Fusionner les options avec la logique conditionnelle

Si vous fusionnez des options pour des propriétés dont le nombre d’options est limité, la logique de l’option résultante sera conservée et toute logique unique pour les options fusionnées ne s’appliquera plus. Pour garantir le bon fonctionnement de la logique après une fusion, vous pouvez revoir et modifier manuellement la logique d’option conditionnelle de la propriété dépendante.

Autres options de logique conditionnelle

Configurez plus de logique de propriété conditionnelle des manières suivantes :

• Configurez la visibilité des propriétés conditionnelles lors de la mise à jour d’une propriété d’énumération.
• Sélectionnez les propriétés à afficher en fonction d'une phase de pipeline.