Verfügbare Optionen auf der Grundlage einer steuernden Eigenschaft einschränken

Konfigurieren Sie eine steuernde Eigenschaft, die die verfügbaren Optionen einer abhängigen Eigenschaft einschränkt. Dies ist nur für Aufzählungs-Eigenschaft verfügbar, zu denen die Eigenschaften "Dropdown-Auswahl", "Mehrere Kontrollkästchen", "Einfaches Kontrollkästchen" und "Optionsfeld-Auswahl" gehören. Möglicherweise geben Sie in einer Eigenschaft Abteilung das Segment an, in dem ein Kontakt arbeitet, und in einer Eigenschaft Rolle die Berufsbezeichnung. Sie können die Parameter für die Eigenschaft Rolle so festlegen, dass, wenn der Abteilungswert eines Kontakts " Technik" ist, als "Technik", "Technische Leitung " und "Director of Engineering " nur die Optionen " Technik", " Technische Manager" und "Director of Engineering" angezeigt werden.

Wenn Sie eine abhängige Eigenschaft basierend auf Benutzereingaben anzeigen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie abhängige Eigenschaften einrichten. 

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Sie können Parameter für benutzerdefinierte Aufzählungseigenschaften sowie für die folgenden Standardeigenschaften einrichten:

• Unternehmenseigenschaften: CSM-Stimmung, Stufe für Idealkundenprofile, Unternehmens-Keywords, Leadstatus, Branche, Typ.
• Kontakteigenschaften: Rolle im Kaufprozess, Journey-Phase, Leadstatus, Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten, Rolle im Arbeitsverhältnis, Karrierestufe, Untergeordnete Funktion/Position, Anzahl der Mitarbeiter.
• Dealeigenschaften: Dealtyp, Prognosekategorie.
• Ticketeigenschaften: Lösung, Kategorie, Quelle.
• Kampagneneigenschaften: Kampagnenstatus.
• Leadeigenschaften: Leadtyp, Leadlabel, Disqualifizierungsgrund.
• Segmenteigenschaften: Schreibgeschützt, Benachrichtigungen.
• Produkteigenschaften: Produkttyp.
• Benutzereigenschaften: Verfügbarkeitsstatus.

Verfügbare Eigenschaften einrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie bedingte Optionen einrichten möchten.
4. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Aufzählungs Eigenschaft um die verfügbaren Optionen zu bearbeiten. Diese Eigenschaft wird die abhängige Eigenschaft sein.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Bedingte Optionen .
6. Um die steuernde Eigenschaft auszuwählen (d. h. die Eigenschaft, die bestimmt, welche Optionen für die abhängige Eigenschaft angezeigt werden), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuernde Eigenschaft und wählen Sie dann die Eigenschaft aus. Sie können nur Aufzählungstypeigenschaften für die steuernde Eigenschaft auswählen.
7. So legen Sie bedingte Optionen basierend auf den Werten der steuernden Eigenschaft fest:
   • Klicken Sie im Abschnitt Wenn steuernde Eigenschaften gleich auf eine Option (z. B. Option für Abteilungs-Eigenschaften C-Suite).
   • Wählen Sie im Abschnitt Diese Optionen anzeigen aus, welche Eigenschaften im Datensatz angezeigt werden sollen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat.
     • Um alle Optionen anzuzeigen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat, klicken Sie auf Alle verfügbaren Optionen.
     • Um nur bestimmte Optionen einzuschließen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat, klicken Sie auf Nur diese Optionen und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen der Optionen, die angezeigt werden sollen. Sie müssen mindestens einen Wert auswählen.
   • Wiederhole dies nach Bedarf für die Optionen der steuernden Eigenschaft (z. B. Abteilungs-Eigenschaft-Option Konten).
8. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Wenn Sie in Zukunft manuell einen neuen Datensatz erstellen, den Wert für einen vorhandenen Datensatz festlegen, die HubSpot-Browsererweiterung verwenden oder einen Leitfaden verwenden, hängen die verfügbaren Optionen der Eigenschaft vom steuernden Wert der Eigenschaft ab. Wenn die steuernde Eigenschaft keinen Wert hat, werden alle Auswahlmöglichkeiten für die abhängige Eigenschaft angezeigt.

Bitte beachten: Bedingte Optionen werden in Formularen oder anderen Tools, die oben nicht aufgeführt sind, derzeit nicht unterstützt.

Zusammenführen von Optionen mit bedingter Logik

Wenn Sie Optionen für Eigenschaften mit begrenzten verfügbaren Optionen zusammenführen , bleibt die Logik der resultierenden Option erhalten, und jede eindeutige Logik für die zusammengeführten Optionen gilt nicht mehr. Um sicherzustellen, dass die Logik nach einer Zusammenführung ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die bedingte Optionslogik der abhängigen Eigenschaft überprüfen und manuell bearbeiten.

Andere Optionen für bedingte Logik

Richten Sie weitere bedingte Eigenschaftenlogik auf folgende Weise ein:

• Bedingte Eigenschaft Sichtbarkeit beim Aktualisieren einer Aufzählung Eigenschaft einrichten.
• Wählen Sie Eigenschaften aus, die basierend auf einer Pipeline-Phase angezeigt werden sollen.