Utilizza i segnali di acquisto nell'agente di prospezione

Utilizza l’agente di prospezione per identificare le aziende più adatte in base a fattori reali e per individuare i contatti giusti all’interno di tali aziende a cui rivolgersi. Crea strategie specifiche per guidare la ricerca dell’agente di prospezione e per perfezionarne le strategie di contatto in base al segmento e al profilo target.

L'agente di prospezione ti aiuta a costruire una pipeline più efficiente:

• Individuare le aziende che corrispondono ai segnali di acquisto più importanti per te.

• Identificazione dei contatti rilevanti all’interno di tali aziende.

• Generare comunicazioni personalizzate basate sui dati del CRM e su segnali recenti che indicano un forte interesse.

Nota: se sei un Super Admin, puoi attivare per il tuo account la funzione L'agente di prospezione diventa più intelligente: segnali di acquisto e individuazione dei contatti .

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché i limiti della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo. 

Comprendere i requisiti

• Unsuper amministratoredovrà attivare la partecipazione del tuo account alla versione beta.
• Nelle impostazioni dell’IA, è necessario attivare le seguenti opzioni:
  • Concedi agli utenti l’accesso alla generazione di strumenti e funzionalità di IA
  • Dati CRM
  • Dati delle conversazioni con i clienti
  • Dati relativi ai file
• Per configurare e utilizzare l'agente di prospezione, gli utenti devono essere Super Amministratori o disporre delle autorizzazioni di accesso all'agente di prospezione.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• L'agente di prospezione prende in considerazione le interazioni recenti, fino a un anno fa, associate ai record dei contatti, tra cui:
  • Invii di moduli
  • Visualizzazioni di pagina
  • Chiamate
  • Riunioni
  • Note
  • Aperture delle e-mail
• Le azioni degli agenti di prospezione che richiedono crediti HubSpot non possono essere completate negli account sandbox.
• Gli utenti con le autorizzazioni " Modifica fatturazione" e "Modifica nome sul contratto " possono sospendere temporaneamente l'utilizzo dei crediti da parte dell'agente di prospezione seguendo le istruzioni per il monitoraggio dell'utilizzo dei crediti.
• È possibile continuare a gestire i lead senza l’agente di prospezione. Scopri come gestire i lead manualmente.

Comprendere i segnali di intento

Per individuare i potenziali candidati ideali per l'outreach, l'agente di prospezione monitora i "segnali di interesse", quali notizie relative alle aziende (ad esempio, l'ottenimento di finanziamenti o il lancio di un nuovo prodotto) o prove che le aziende stiano effettuando ricerche su argomenti di tuo interesse. Quando crei una strategia, puoi scegliere quali segnali l'agente di prospezione debba monitorare per quella specifica strategia.

Scopri di più sui diversi tipi di segnali di intenzione.

Creare "play"

L’agente di prospezione si basa su “scenari” definiti dall’utente, ovvero insiemi di istruzioni su come l’agente deve condurre la propria ricerca e le proprie attività di outreach. È possibile creare più scenari in base ai mercati di riferimento e alle specifiche proposte di valore offerte per ciascun mercato.

Per creare una nuova strategia:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai aVendite > Agente per l'acquisizione di prospect. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. In alto a destra, clicca su Crea play.
3. Nell’editor della strategia, segui le istruzioni riportate di seguito per definire:
   • Destinatari
   • Contesto di vendita
   • Contatti
   • Limiti
   • Automazione
4. Mentre modifichi la riproduzione, puoi fare clic sul pulsante “Test”in alto a destra per avere una panoramica di come funzionerà l’agente di prospezione in base alle tue selezioni attuali.
   • Nella finestra di dialogo, utilizza il menu a discesa "Seleziona un contatto " per selezionare un contatto.
   • Quindi, fare clic su"Genera " per generare un esempio di contatto per quel contatto.
   • Sotto il contenuto di esempio, fai clic suVisualizza sequenza completa (per le campagne di outreach a sequenza) osu Visualizza tutti i passaggi (per le campagne di outreach adattive) per esaminare gli esempi delle altre email di outreach incluse nella campagna.
   • Una volta terminata la revisione della campagna, fai clic sullaX in alto a destra della finestra di dialogo per tornare all’editor della campagna.
5. Una volta terminata la personalizzazione della campagna, in alto a destra, fare clic su "Rivedi e attiva". Quindi, nella finestra di dialogo, fare clic su"Pubblica".

Pubblico

Utilizza la scheda "Pubblico " per definire il tuo pubblico.

1. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda "Pubblico ".
2. Se desideri che l’agente addetto alla ricerca di potenziali clienti individui i contatti e li proponga attivamente per l’iscrizione alla strategia:
   • Attiva l'opzione " Trova contatti per me ".
   • Con questa impostazione attivata, puoi comunque iscrivere i contatti manualmente.
3. Se desideri iscrivere i contatti al play solo manualmente:
   • Disattiva l'opzione " Trova contatti per me ".
   • A questo punto puoi passare alle istruzioni per la configurazione del contesto di vendita.
4. In " Aziende di destinazione", scegli i segmenti aziendali che desideri includere in questa strategia. I segmenti selezionati determinano quali aziende l'agente monitorerà per individuare eventuali segnali.
   • Fai clic su " Aggiungi segmenti".
   • Nella barra laterale destra, utilizza la barra di ricerca per trovare i segmenti e seleziona le caselle di controllo accanto ai segmenti che desideri includere.
   • Fai clic sullaX in alto a destra nella barra laterale per tornare all’editor della strategia.
5. In "Segnali", scegli i segnali di intento che l’agente di prospezione utilizzerà durante il monitoraggio delle aziende.
   • Fai clic su "Modifica segnali".
   • Nella barra laterale destra, utilizza labarra di ricerca per trovare i segnali e seleziona lecaselle di controllo accanto ai segnali che desideri includere.
   • Per modificare gli argomenti inclusi nel segnale "Ricerca ":
     • Nella barra laterale destra, fare clic su"Modifica" accanto al segnale " Ricerca".
     • A sinistra della barra laterale, clicca su"Parola chiave" e utilizza labarra di ricerca per cercare argomenti correlati. In alternativa, clicca su"URL aziendale " e utilizza labarra di ricerca per inserire il dominio della tua azienda.
     • Fai clic su"Aggiungi " accanto agli argomenti che desideri aggiungere.
     • A destra, fare clic sull’iconadi eliminazione per rimuovere un argomento dal segnale "Ricerca ".
     • Una volta terminata la modifica degli argomenti, in fondo alla pagina, clicca su"Salva".
   • Scopri come modificare i criteri per il segnale" Intenzione del visitatore".
   • Fai clic sullaX in alto a destra nella barra laterale per tornare all'editor di riproduzione.
6. In "Personaggi target", seleziona i personaggi a cui vuoi rivolgerti in questa strategia. L'agente troverà fino a tre contatti corrispondenti ai tuoi personaggi per ogni azienda iscritta alla strategia.
   • Fai clic su " Aggiungi profili".
   • Nella barra laterale destra, utilizza la barra di ricerca per trovare i profili e seleziona le caselle di controllo accanto ai profili che desideri includere.
   • Fai clic sullaX in alto a destra nella barra laterale per tornare all'editor della strategia.
7. In "Limite giornaliero dei suggerimenti di nuovi contatti", imposta il numero massimo di contatti che l’agente può suggerire per questa strategia ogni giorno.
   • Inserisci ilnumero di nuovi contatti che lo scenario deve suggerire al giorno.
   • I suggerimenti si basano sulle aziende che mostrano segnali, pertanto potresti visualizzare un numero di contatti consigliati inferiore al limite che hai impostato.

Contesto di vendita

Utilizza la scheda " Contesto di vendita " per definire le informazioni di vendita relative alla tua azienda.

1. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Contesto di vendita ".
2. Per generare i dettagli del contesto di vendita in base al tuo sito web, nel campo "Analizza dal sito web ", inserisci unURLe clicca su"Analizza sito web". Quindi, modifica iltesto secondo necessità.
3. Per aggiungere manualmente i dettagli del contesto di vendita, inserisciil testo nei seguenti campi:
   • Cosa vende la tua azienda?
   • Qual è la tua proposta di valore?
   • Quali problemi risolve la tua azienda?
4. Fai clic sul menu a tendina "Quali prodotti e servizi desideri vendere?" per selezionare iprodotti e i servizi che desideri che l'agente venda. Scopri come aggiungere prodotti e servizi.

Contatti

Utilizza la scheda "Contatti" per scegliere il metodo di contatto dell'agente, per visualizzare in anteprima come apparirà tale contatto e (facoltativamente) per fornire istruzioni personalizzate all'agente.

1. In alto, fai clic sulla scheda "Contatti".

2. Fai clic sul menu a tendina"Seleziona metodo " per scegliere il tipo di contatto che l'agente deve effettuare:
   • Sequenza: invia comunicazioni personalizzate e multicanale tramite una sequenza basata sull'intelligenza artificiale.
   • Adattivo: invia email personalizzate che si adattano in base alle azioni, al coinvolgimento e ai segnali del potenziale cliente registrato.
3. Se selezioni "Sequenza":
   • Fai clic sull'icona"Aggiungi " per aggiungere passaggi alla sequenza.
   • Fai clic sull 'iconadi modifica per modificare il contenuto di una fase dell'email automatizzata.
     • Per personalizzare l’oggetto con contenuti generati da Breeze, nell’oggetto, clicca su“Oggetto intelligente”. Quindi, clicca su“Usa un oggetto dinamico”.
     • Per personalizzare il corpo dell’e-mail con contenuti generati da Breeze, in basso a destra, clicca su “Aggiungi un blocco intelligente ” e seleziona un’opzione di blocco intelligente. In alternativa, clicca su“Prompt personalizzato” e, nella finestra a comparsa, inserisciun “Nome del blocco intelligente ” ele “Istruzioni del prompt”, quindi clicca su“Inserisci”.
     • Per modificare le istruzioni di un blocco intelligente, clicca sulnome del blocco intelligente nell’oggetto o nel corpo dell’e-mail. Quindi, modifica il " Nome del blocco intelligente " e/ole "Istruzioni del prompt " e clicca su"Salva".
     • Una volta terminata la modifica della fase dell’e-mail, in basso a sinistra, clicca su“Salva”.

1. • Per rimuovere un passaggio, fare clic su"Azioni" in alto a destra del passaggio, quindi fare clic su"Elimina".
   • Per regolare la tempistica dei passaggi, fare clic su"Ritardo tra due passaggi", selezionare ilnumero di giorni lavorativi di ritardo, quindi fare clic su"Salva".
2. Se selezioni "Adattivo":
   • In "Frequenza di contatto", clicca sui menu a tendina per impostare il "Numero minimo di giorni tra un'e-mail e l'altra" e il"Numero massimo di e-mail per iscrizione". L'agente seguirà queste linee guida sulla frequenza indipendentemente da eventuali istruzioni personalizzate fornite.
   • Nella sezione "Contatti adattivi", visualizza l'anteprima di come apparirà la strategia di contatto per i contatti iscritti.
   • Nella sezione«Istruzioni avanzate», inseriscidel testo per fornire all’agente ulteriori indicazioni. Ad esempio: «Concentrati sulla costruzione di relazioni e sull’offerta di valore ai potenziali clienti. Sottolinea la nostra comprovata capacità di adattarci ai cambiamenti del mercato».

Linee guida

Utilizza la scheda "Limiti " per configurare i dettagli delle e-mail stesse, come l'indirizzo e-mail del mittente, il tono di scrittura e l'ora del giorno in cui le e-mail devono essere inviate.

1. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda "Limiti ".
2. In "Invia per conto di", scegli l’utente il cui indirizzo e-mail collegato verrà utilizzato dall’agente per l’invio delle e-mail:
   • "Invia dal proprietario del contatto": l'agente utilizzerà l'indirizzo e-mail collegato del proprietario del contatto.
     • Fai clic sul menu a discesa"Usa questa proprietà del contatto " per selezionare la proprietà del contatto che contiene il proprietario corretto. Ad esempio, puoi selezionare una proprietà personalizzata relativa al proprietario invece della proprietà predefinita "Proprietario del contatto ".
     • Fai clic sul menu a discesa "Mittente di riserva " e seleziona unutente che funga da mittente nel caso in cui il proprietario del contatto non disponga di una casella di posta collegata.
     • Se il mittente di riserva ha più di una caselladi posta collegata, selezionarne una.
   • Invia da un singolo utente: l’agente utilizzerà sempre la stessa casella di posta collegata per ogni contatto.
     • Fare clic sul menu a discesa"Seleziona un utente " e selezionare unutente.
     • Se l'utente ha più di una casella di posta collegata, seleziona unacasella di posta.
3. Alla voce "Tono", selezionaun'opzione per il tono di scrittura che l'agente utilizzerà:
   • Usa un tono predefinito: l'agente scriverà le email con un tono generico (ad es. "Professionale", "Cordiale", ecc.). Fai clic sul menu a tendina"Seleziona un tono" e scegli un tono.
   • Usa lo stile del marchio: l’agente adotterà lo stile e il tono delle email di vendita della tua azienda. Scopri come configurare lo stile del tuo marchio.
4. Se hai selezionato il metodo di contatto " Adattivo ", in "Lingua" scegli se l'agente deve adattarsi alla lingua preferita del contatto.
   • Attiva l’interruttore “Abilita comunicazione multilingue” per consentire all’agente di utilizzare la lingua preferita del contatto (se definita).
   • Fai clic sul menu a discesa " Lingua di riserva " per selezionare lalingua che l'agente utilizzerà se il contatto non ha una lingua preferita.
5. Se hai selezionato il metodo di contatto "Adattivo", nella sezione "Invito all'azione" scegli cosa l'agente può includere nel proprio messaggio. L'agente deciderà quando utilizzare ciascuna opzione in base al contesto.
   • Richiedi al contatto di prenotare una riunione: seleziona un link alla riunione che l’agente può condividere per aiutare il contatto a prenotare una riunione.
     • Se selezioni "Link alla riunione non HubSpot", inserisci unURL nel campo "URL ".
     • Se selezioni "Link alla riunione HubSpot", utilizza imenu a discesa per selezionare unutente e unlink alla riunione.
   • Allega un documento HubSpot: aggiungi un documento che l’operatore potrà includere nella comunicazione.
     • Fai clic su "Allega un documento".
     • Nella finestra di dialogo, passa il mouse su un documento e clicca su"Seleziona".
     • Nel campo"Descrizione ", inserisciun testo che descriva il documento allegato (ad es., "descrizione del prodotto").
     • Per rimuovere il documento allegato, clicca sull'iconadi eliminazione.
   • Includi un URL: aggiungi un link che desideri che l'agente addetto alla ricerca di potenziali clienti condivida.
     • Fare clic su "Aggiungi un link".
     • Nel campoURL, inserisci unURL.
     • Nel campo"Descrizione ", inserisciun testo che descriva la destinazione dell'URL (ad es., "pagina di acquisto").
     • Per rimuovere il link, clicca sull'iconadi eliminazione.
6. Nella sezione "Giorni lavorativi e finestra di invio", è possibile scegliere in quali giorni e a quali orari l'agente può inviare le e-mail.
   • Attiva l'interruttore "Esegui nei giorni lavorativi " per indicare all'agente di pianificare le e-mail solo nei giorni lavorativi.
   • Fai clic sui menu a discesa "Finestra di invio e-mail automatizzato " e seleziona gli orari di inizio e fine in cui l'agente può inviare e-mail durante la giornata. L'agente sceglierà gli orari con il tasso di apertura più elevato all'interno di questa finestra.
   • Fare clic sul menu a discesa«Fuso orario predefinito» e selezionare un fuso orario da utilizzare quando quello del contatto non è disponibile.

Automazione

Utilizza la scheda "Automazione " per selezionare se l'agente agisca in modo autonomo.

1. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Automazione ".
2. In "Modalità autonoma", seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Rivedi prima dell'invio: dovrai rivedere e approvare ogni messaggio prima che venga inviato.
   • Invia automaticamente: l'agente invia le e-mail senza revisione, in base alle tue impostazioni di contatto.

Se selezioni"Revisione prima dell'invio", quando una bozza di email è pronta per essere revisionata, il mittente assegnato riceverà una notifica nell'app. Puoi disattivare questi avvisi modificando le tue notifiche utenteper disattivare la notifica "Bozze di Prospecting Agent pronte per la revisione ". Puoi anche ricevere queste notifiche di revisione tramite email giornaliera.

Gestisci le azioni

Per gestire le azioni esistenti dell’Agente di prospezione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai aVendite > Agente per l'acquisizione di prospect. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. A sinistra, sotto Gestisci, clicca su Riproduzioni.
3. Per modificare una strategia, passa il mouse sulla strategia nella tabella e cliccasu Modifica. Una volta apportate le modifiche, clicca su Rivedi modifiche in alto a destra. Quindi, nella finestra di dialogo, clicca suApprova X modifiche.
4. Per impostare una strategia come predefinita, passa con il mouse sulla strategia nella tabella e fai clic su"Azioni">"Imposta come predefinita".
5. Per clonare una strategia, passa con il mouse sulla strategia nella tabella e fai clic su"Azioni">"Clona".
6. Per eliminare una strategia, passa con il mouse sulla strategia nella tabella e fai clic suAzioni>Elimina. Nella finestra di dialogo, fai clic suElimina.

Registrare contatti e aziende da HubSpot

Dopo aver definito le tue strategie, l’agente di prospezione monitorerà le aziende alla ricerca di segnali e ti consiglierà quelle da inserire nell’agente. All’interno dell’agente di prospezione, puoi automatizzare l’inserimento dei contatti in base a determinati criteri oppure inserire contatti e aziende manualmente.

Puoi anche utilizzare le azioni del flusso di lavoro per registrare o rimuovere i record da una strategia dell’Agente di prospezione.

Monitorare le aziende alla ricerca di segnali

Se hai aggiunto un pubblico nelleinformazionidi contesto della strategia, l’agente di prospezione monitorerà le aziende di quel pubblico alla ricerca di segnali di acquisto.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai aVendite > Agente per l'acquisizione di prospect. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. A sinistra, nella sezione "Outreach", fare clic su " Aziende monitorate".
3. Fai clic sulla schedaConsigliati per visualizzare le aziende che l’agente consiglia per l’iscrizione.
4. Fai clic sulla scheda "Tutte le aziende monitorate " per visualizzare tutte le aziende che fanno parte dei segmenti di pubblico monitorati dall'agente.
5. Nella tabella, per ogni azienda è possibile visualizzare:
   • I contatti suggeriti per l’iscrizione all’agente di prospezione.
   • I segnali di interesse rilevati per quella società.
   • I motivi per contattare quell'azienda.
   • Quando è stato contattato l'ultimo contatto di quell'azienda.
   • Le opportunità a cui l'azienda è associata.
6. Per avviare un'iniziativa di contatto:
   • Nella tabella, clicca sulnome dell'azienda. 
   • Fai clic sul menu a tendinadei contatti a sinistra per filtrare in base ai contatti suggeriti, ai contatti attivi o a tutti i contatti.
   • A sinistra, clicca sulnome del contatto.
   • A destra, clicca sul menu a tendina "Play associato " e seleziona unplay.
   • Esamina le email generate. Clicca sul pulsante"Rigenera email" accanto a un'email per generare nuovi contenuti. In alternativa, clicca su"Rigenera tutto " per generare una nuova serie di email.

• • Fai clic su una qualsiasi dellee-mail per modificarne il contenuto, quindi fai clic su "Salva aggiornamenti e-mail".
  • Una volta terminata la modifica delle email di outreach, in basso, clicca su Avvia outreach.

Registrazioni automatizzate

È possibile automatizzare l’iscrizione dei contatti utilizzando determinati trigger e criteri.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai aVendite > Agente per l'acquisizione di prospect. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. A sinistra, sotto "Gestisci", clicca su "Automazioni".
3. I metodi di iscrizione disponibili sono:
   • Quando la pagina viene visualizzata: quando le pagine visualizzate contengono una delle pagine selezionate.
   • Quando viene inviato un modulo: quando vengono inviati i moduli selezionati.
   • Quando i giorni dall’ultimo coinvolgimento superano x: quando è trascorso un numero selezionato di giorni dall’ultimo coinvolgimento.
   • Quando viene aggiunto a qualsiasi lista: quando il contatto viene aggiunto a una qualsiasi delle liste selezionate.
4. Fare clic sul pulsanteModifica accanto a un metodo di iscrizione per:
   • Definire i criteri specifici per il metodo scelto (pagine visualizzate, moduli inviati, numero di giorni dall'ultimo coinvolgimento, elenchi a cui il contatto è stato aggiunto). 
   • Scegliere la strategia specifica.
   • Scegliere il metodo di vendita (Adattivo o Programmato).
   • Scegliere la modalità di automazione (Invia automaticamente o Verifica prima dell'invio).
   • In fondo alla pagina, clicca su "Salva".

6. Per ogni metodo di iscrizione che desideri utilizzare, attival'interruttore relativo a quel metodo. Quindi, nella finestra di dialogo, fai clic su Attiva.

Iscrizione manuale

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai aVendite > Agente per l'acquisizione di prospect. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. In alto a destra, fare clic suIscrivie selezionare una delleopzioni:
   • Iscrivi manualmente i contatti
   • Iscrivere manualmente le aziende
3. Utilizza labarra di ricerca ei filtri per trovare i record che desideri registrare.
4. Fai clic sullecaselle di controllo accanto ai record.
5. In fondo alla pagina, clicca suAvanti.
6. Fai clic sul menu a discesa"Play " e seleziona lastrategia in cui desideri registrare i record.
7. Per visualizzare in anteprima i tempi di interazione dell’agente per quella simulazione, fai clic su“Mostra anteprima ” in alto a destra.
8. In basso a destra, fai clic su "Avvia registrazione".

Iscrivi i contatti provenienti da altre fonti

Oltre a registrare i contatti HubSpot esistenti nell'agente di prospezione, puoi collegare una fonte di dati per individuare nuovi contatti che l'agente possa registrare in una play.

Nota: è possibile collegare una sola fonte di dati esterna alla volta.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai aVendite > Agente per l'acquisizione di prospect. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. A sinistra, nella sezioneGestisci, clicca suIntegrazioni.
3. Fai clic su "Connetti " per la fonte dati che desideri collegare.
4. Se stai collegando Apollo:
   • Nella finestra di dialogo, clicca su "Connetti ad Apollo".
   • Nella finestra a comparsa, inserisci le tue credenziali Apollo e fai clic suAccedi.
5. Se stai collegando Surfe:
   • Nel campo "Chiave API ", inseriscila tuachiave API.
   • Fare clic suConnetti.
6. Se stai collegando ZoomInfo:
   • Nella finestra di dialogo, clicca suConnetti a ZoomInfo.
   • Nella finestra a comparsa, inserisci le tue credenziali ZoomInfo e cliccasu Accedi.
7. Se stai effettuando la connessione a Seamless:
   • Nella finestra di dialogo, fare clic suConnetti a Seamless.
   • Nella finestra a comparsa, inserisci le tue credenziali Seamless e fai clic suAccedi.

Ricevi un riepilogo giornaliero delle attività di outreach da esaminare

È possibile ricevere un'e-mail giornaliera che riassume i contatti con attività di outreach redatte dall'agente di prospezione in attesa di revisione. L'e-mail di riepilogo contiene un link diretto al contenuto redatto, in modo da poter esaminare e agire su ciascuna bozza.

L’e-mail giornaliera include anche i suggerimenti sulle aziende, indicando quelle con attività recenti, il motivo del suggerimento e i contatti consigliati all’interno di tali aziende per le attività di outreach.

Il riepilogo viene inviato alle 9:00 nel fuso orario del tuo account.

Per agire sulle attività di outreach in sospeso:

1. Nell'e-mail, clicca su"Rivedi" per il contatto specifico. Verrai reindirizzato alla scheda"Pronto per la revisione " nell'agente di prospezione, con il contatto pertinente selezionato e la bozza aperta.
2. Se ci sono tre o più bozze in attesa di revisione, cliccasu "Rivedi tutte le email". Verrai reindirizzato alla scheda " Pronto per la revisione " nell'agente di prospezione, dove potrai selezionare i contatti e agire sulle bozze singolarmente.

Per esaminare i suggerimenti sulle aziende, clicca su“Esamina” sotto la specifica azienda consigliata.

Puoi annullare l’iscrizione al riepilogo giornaliero modificando le notifiche utente per disattivare l’e-mail “Riepilogo giornaliero dell’agente di prospezione ”.

Indipendentemente dal riepilogo, quando l’agente di prospezione redige un’e-mail, nell’area delle attività dell’area di lavoro delle vendite dell’utente impostato come mittente comparirà un’attività.

Analizza le prestazioni

Esamina i risultati generati dal tuo agente di prospezione e lo stato attuale delle e-mail la cui invio è previsto per oggi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai aVendite > Agente per l'acquisizione di prospect. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. A sinistra, clicca su " Performance".
3. In "Risultati", controlla:
   • Iscrizioni totali
   • Email consegnate
   • Email aperte
   • Email cliccate
   • E-mail a cui è stata data risposta e incontri prenotati
4. Utilizza ifiltri nella parte superiore per affinare i dati visualizzati nel report "Risultati ".
5. Nella sezione "Email da inviare oggi", puoi vedere quali email sono pianificate, quali sono già state inviate e quali registrazioni devono essere attualmente revisionate (ovvero, le email sono state redatte e devono essere approvate).

Esamina i contatti e le aziende suggeriti dalle viste del CRM

Se in genere lavori da una vista del CRM (ad esempio, nella pagina dell’indice dei contatti), puoi aggiungere viste che mostrano i dettagli dell’agente di prospezione per contatti e aziende.

Vista dei contatti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. In alto a destra nella tabella, clicca su "Aggiungi vista".
3. Nella sezione "Forniti da HubSpot", seleziona "Contatti degli agenti di prospezione".

La vista dei contatti mostra lo stato di registrazione del contatto nell’agente di prospezione (ad es. “Pronto per la revisione”, “In corso”, “Completato”, ecc.).

Vista "Aziende"

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
2. In alto a destra nella tabella, clicca su "Aggiungi vista".
3. Nella sezione "Fornito da HubSpot", seleziona "Aziende consigliate".

La vista "Aziende" mostra le seguenti proprietà:

• Numero di contatti suggeriti: il numero di contatti dell’azienda che l’agente di prospezione ha identificato come consigliati per il contatto.
• Punteggio massimo di raccomandazione: indica con quanta convinzione l’agente di prospezione raccomanda un’azienda come potenziale cliente, consentendoti di stabilire le priorità su cui concentrare i tuoi sforzi.
• Motivo del contatto: la motivazione alla base della raccomandazione dell’agente di prospezione di contattare l’azienda, che fornisce il contesto sul perché un’azienda sia adatta al contatto.

Scopri come filtrare i record in una vista.