È possibile appuntare un'attività in cima alla timeline di un record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del ticket o di un oggetto personalizzato. Un'attività appuntata apparirà sulla cronologia dei record per tutti gli utenti dell'account. Per ogni record può essere appuntata una sola attività.
Nota bene: per appuntare un'attività su un record, l'utente deve avere i permessi di Modifica per l'oggetto e l'attività associata. Ad esempio, per appuntare una nota su un record del contatto, l'utente deve avere i permessi di modifica per i contatti e le note.
- Navigare nei record:
- Contatti:
- Aziende:
- Trattative:
- Ticket:
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Fare clic sul nome del record.
- Individuare l'attività esistente che si desidera bloccare. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
- Nella parte superiore dell'attività, fare clic su Azioni, quindi selezionare Appunta.