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Pin a note in contact, company, deal, or ticket records

Scritto da HubSpot Support | Jan 27, 2021 5:15:06 PM

È possibile appuntare un'attività in cima alla timeline di un record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del ticket o di un oggetto personalizzato. Un'attività appuntata apparirà sulla cronologia dei record per tutti gli utenti dell'account. Per ogni record può essere appuntata una sola attività.

Nota bene: per appuntare un'attività su un record, l'utente deve avere i permessi di Modifica per l'oggetto e l'attività associata. Ad esempio, per appuntare una nota su un record del contatto, l'utente deve avere i permessi di modifica per i contatti e le note.

  • Navigare nei record:
    • Contatti:
    • Aziende:
    • Trattative:
    • Ticket:
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Fare clic sul nome del record.
  • Individuare l'attività esistente che si desidera bloccare. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
  • Nella parte superiore dell'attività, fare clic su Azioni, quindi selezionare Appunta.