I valori dei campi di riferimento di Salesforce vengono sincronizzati con HubSpot come ID di record a 18 cifre, non come etichette. Sebbene HubSpot non sia in grado di recuperare automaticamente queste etichette, è possibile mappare i campi di riferimento di Salesforce in una proprietà a discesa di HubSpot per rendere i valori utilizzabili per la segmentazione e la reportistica in HubSpot.
Mappare i campi di riferimento di Salesforce in HubSpot
- Nel vostro account HubSpot, create una proprietà personalizzata HubSpot con un tipo di campo a discesa.
- Mappate il campo di riferimento di Salesforce nella proprietà personalizzata di HubSpot appena creata.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Fare clic sul nome della proprietà personalizzata utilizzata nella mappatura del campo.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Tipo di campo.
- Nella sezione Opzioni a discesa, la colonna Nome interno visualizzerà l'ID record a 18 cifre per ciascun valore del campo di riferimento di Salesforce. Inserire le etichette dei valori di campo corrispondenti di Salesforce nei campi Etichetta.
- In alto a destra, fare clic su Salva.
Ora è possibile segmentare il campo di riferimento in base alle etichette del valore del campo, anziché agli ID del record del valore del campo.
Attenzione: questo metodo richiede una manutenzione continua. Se viene aggiunto un nuovo valore al campo di riferimento di Salesforce, l'etichetta dell'opzione corrispondente nella proprietà di HubSpot deve essere modificata manualmente seguendo i passaggi precedenti.
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