Sincronizzare i campi di riferimento di Salesforce
Ultimo aggiornamento: dicembre 16, 2021
I valori dei campi di riferimento si sincronizzano da Salesforce a HubSpot come ID di record a 18 cifre, non come etichette. Anche se HubSpot non può automaticamente tirare dentro queste etichette, i campi di riferimento di Salesforce possono essere mappati alle proprietà personalizzate di HubSpot con un tipo di campo di selezione a tendina.
- Nel tuo account HubSpot, crea una proprietà personalizzata HubSpot con untipo di campo di selezione a discesa.
- Mappa il campo di riferimento Salesforce alla proprietà personalizzata HubSpot appena creata.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai aProprietà.
- Fai clic sulnome della proprietà personalizzata utilizzata nella mappatura del campo.
- Nella sezione Opzioni a discesa, la colonna Valore interno mostrerà l'ID del record a 18 cifre per ogni valore di campo di riferimento da Salesforce. Inserisci le etichette dei valori di campo corrispondenti da Salesforce nei campiLabel.
- In basso a sinistra, clicca suSalva.
Ora sarai in grado di segmentare il campo di riferimento in base alle etichette del valore del campo, invece che agli ID record del valore del campo.
- Questo metodo richiede una manutenzione continua. Se un nuovo valore viene aggiunto al campo di riferimento di Salesforce, l'etichetta dell'opzione corrispondente nella proprietà di HubSpot deve essere modificata manualmente seguendo i passi sopra.
- Solo i campi di riferimento/di ricerca nelle impostazioni di associazione di sincronizzazione di un oggetto personalizzato possono essere mappati su HubSpot.
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