Salesforce referentieveldwaarden worden gesynchroniseerd met HubSpot als 18-cijferige record-ID's, niet als labels. Hoewel HubSpot deze labels niet automatisch kan ophalen, kun je Salesforce referentievelden mappen naar een HubSpot dropdown eigenschap om de waarden bruikbaar te maken voor segmentatie en rapportage in HubSpot.
Salesforce-referentievelden koppelen aan HubSpot
- Maak in je HubSpot account een HubSpot aangepaste eigenschap met een dropdown select veldtype.
- Map het Salesforce referentieveld naar de zojuist gemaakte HubSpot aangepaste eigenschap.
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.
- Klik op de naam van de aangepaste eigenschap die wordt gebruikt in de veldtoewijzing.
- Klik in het menu aan de linkerkant op Veldtype.
- In de sectie Dropdown-opties wordt in de kolom Interne naam de 18-cijferige record-ID weergegeven voor elke referentieveldwaarde uit Salesforce. Voer de bijbehorende veldwaarde-labels uit Salesforce in de velden Label in.
- Klik rechtsboven op Opslaan.
U kunt nu het referentieveld segmenteren op basis van de veldwaarde-labels in plaats van de record-ID's van de veldwaarde.
Let op: deze methode vereist voortdurend onderhoud. Als er een nieuwe waarde wordt toegevoegd aan het Salesforce-referentieveld, moet het label van de bijbehorende optie in de HubSpot-eigenschap handmatig worden bewerkt volgens de bovenstaande stappen.
Integrations
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
