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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Synchronisation des champs de référence Salesforce

Dernière mise à jour: juin 28, 2023

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Sales Hub   Pro , Entreprise
Service Hub   Pro , Entreprise
Content Hub   Pro , Entreprise

Les valeurs des champs de référence sont synchronisées de Salesforce à HubSpot sous forme d' ID d'enregistrement à 18 chiffres, et non d'étiquettes. Bien que HubSpot ne puisse pas tirer automatiquement ces étiquettes, les champs de référence Salesforce peuvent être mappés aux propriétés personnalisées HubSpot avec un type de champ de sélection du menu déroulant.

  • Dans votre compte HubSpot, créez une propriété personnalisée HubSpot avec un type de champ de sélection du menu déroulant.
  • Faites correspondre le champ de référence Salesforce à la propriété personnalisée HubSpot récemment créée.
  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur le nom de la propriété personnalisée utilisée dans le mappage de champ.
  • Dans la section Options du menu déroulant, la colonne Valeur interne affiche l’ID d’enregistrement à 18 chiffres pour chaque valeur de champ de référence de Salesforce. Saisissez les étiquettes de valeur de champ correspondantes de Salesforce dans les champs Étiquette.

  • En bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.

Vous pourrez maintenant segmenter le champ de référence en fonction des étiquettes de valeur de champ, au lieu des ID d’enregistrement de valeur de champ.

Remarque :
  • Cette méthode nécessite un entretien permanent. Si une nouvelle valeur est ajoutée au champ de référence Salesforce, l'étiquette de l'option correspondante dans la propriété HubSpot doit être modifiée manuellement en suivant les étapes ci-dessus.
  • Seuls les champs de référence/de consultation dans les paramètres d'association de synchronisation d'un objet personnalisé peuvent être mappés à HubSpot.
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