Wartości pól referencyjnych Salesforce są synchronizowane z HubSpot jako 18-cyfrowe identyfikatory rekordów, a nie jako etykiety. Chociaż HubSpot nie może automatycznie pobierać tych etykiet, możesz zmapować pola referencyjne Salesforce do rozwijanej właściwości HubSpot, aby wartości były użyteczne do segmentacji i raportowania w HubSpot.
Mapowanie pól referencyjnych Salesforce do HubSpot
- Na koncie HubSpot utwórz niestandardową właściwość HubSpot z rozwijanym typem pola wyboru.
- Zmapujpole referencyjne Salesforce do nowo utworzonej właściwości niestandardowej HubSpot.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Kliknij nazwę właściwości niestandardowej używanej w mapowaniu pola.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Field type.
- W sekcji Opcje rozwijane w kolumnie Nazwa wewnętrzna zostanie wyświetlony 18-cyfrowy identyfikator rekordu dla każdej wartości pola referencyjnego z Salesforce. Wprowadź odpowiednie etykiety wartości pola z Salesforce w polach Etykieta.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
Teraz będziesz mógł segmentować pole referencyjne na podstawie etykiet wartości pola zamiast identyfikatorów rekordów wartości pola.
Uwaga: ta metoda wymaga ciągłej konserwacji. Jeśli do pola referencyjnego Salesforce zostanie dodana nowa wartość, etykieta odpowiedniej opcji we właściwości HubSpot musi zostać ręcznie edytowana zgodnie z powyższymi krokami.
Integrations
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
