Salesforce-Referenzfeldwerte werden mit HubSpot als 18-stellige Datensatz-IDs synchronisiert, nicht als Labels. Obwohl HubSpot diese Labels nicht automatisch abrufen kann, können Sie Salesforce-Referenzfelder einer HubSpot-Dropdown-Eigenschaft zuordnen, um die Werte für die Segmentierung und Berichterstattung in HubSpot zu verwenden.
Salesforce-Referenzfelder HubSpot zuordnen
- Erstellen Sie in Ihrem HubSpot-Account eine benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft mit einem Dropdown-Auswahlfeldtyp.
- Ordnen Sie das Salesforce-Referenzfeld der neu erstellten benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft zu.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.
- Klicken Sie auf den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die in der Feldzuordnungen verwendet wird.
- Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Feldtyp.
- Im Abschnitt Dropdown-Optionen wird in der Spalte Interner Name die 18-stellige Datensatz-ID für jeden Referenzfeldwert aus Salesforce angezeigt. Geben Sie die entsprechenden Feldwertlabels aus Salesforce in das Feld "Label" ein.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
Sie können nun das Referenzfeld anhand der Feldwert-Label anstelle der Datensatz-IDs der Feldwerte segmentieren.
Bitte beachten: Diese Methode erfordert fortlaufende Wartung. Wenn dem Salesforce-Referenzfeld ein neuer Wert hinzugefügt wird, muss das Label der entsprechenden Option in der HubSpot-Eigenschaft manuell bearbeitet werden, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen.
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