Synkronoi Salesforce-viitekentät
Päivitetty viimeksi: joulukuuta 16, 2021
Viitekentän arvot synkronoituvat Salesforcesta HubSpotiin 18-numeroisena tietueen ID:nä, ei tarroina. Vaikka HubSpot ei voi vetää näitä merkintöjä automaattisesti, Salesforce-viitekentät voidaan yhdistää HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin avattavalla valintakenttätyypillä.
- Luo HubSpot-tililläsi HubSpotin mukautettu ominaisuus, jossa onpudotusvalintakenttätyyppi .
- Liitä Salesforce-viitekenttä juuri luotuun HubSpotin mukautettuun ominaisuuteen.
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanOminaisuudet.
- Napsauta kentän kartoituksessa käytetyn mukautetun ominaisuudennimeä.
- Pudotusvalinnat-osiossa Sisäinen arvo -sarakkeessa näytetään 18-numeroinen tietueen ID kullekin Salesforce-viitekentän arvolle. Kirjoita vastaavat Salesforce-kentän arvojen merkinnätLabel-kenttiin.
- Napsauta vasemmassa alareunassaSave (Tallenna).
Voit nyt segmentoida viitekentän kentän arvojen merkintöjen perusteella kentän arvojen tietueiden tunnisteiden sijaan.
- Tämä menetelmä vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Jos Salesforce-viitekenttään lisätään uusi arvo, HubSpot-ominaisuuden vastaavan vaihtoehdon merkintää on muokattava manuaalisesti yllä olevien vaiheiden mukaisesti.
- Vain mukautetun objektin synkronointiyhdistelmäasetuksissa olevat viite-/näkymäkentät voidaan liittää HubSpotiin.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Hallitse Salesforce-integraation API-kutsuja ja synkronointivirheitä.
HubSpot-Salesforce-integraatiossa saattaa esiintyä synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen...
Tietämyskanta -
Synkronoi Salesforce-mahdollisuudet HubSpotiin
Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin kauppojen kanssa.
Tietämyskanta -
Käytä HubSpotin kalenterin synkronointia Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin kanssa.
Google-kalenterin ja Outlook-kalenterin synkronointi HubSpotin kanssa mahdollistaa kokouksen kirjaamisen...
Tietämyskanta