Salesforce-viitekentän arvot synkronoituvat HubSpotiin 18-numeroisena tietueen ID:nä, ei tarroina. Vaikka HubSpot ei voi hakea näitä merkintöjä automaattisesti, voit liittää Salesforce-viitekentät HubSpotin pudotusominaisuuteen, jotta arvoja voidaan käyttää segmentointiin ja raportointiin HubSpotissa.
Salesforce-viitekenttien liittäminen HubSpot-ominaisuuteen
- Luo HubSpot-tililläsi HubSpotin mukautettu ominaisuus, jonka kenttätyyppi on pudotusvalinta.
- Kartoita Salesforce-viitekenttä juuri luotuun HubSpotin mukautettuun ominaisuuteen.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
- Napsauta kentän kartoituksessa käytetyn mukautetun ominaisuuden nimeä.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Field type (Kenttätyyppi).
- Pudotusvalinnat-osiossa Sisäinen nimi -sarakkeessa näytetään 18-numeroinen tietueen ID jokaiselle Salesforce-kentän viitearvolle. Kirjoita vastaavat Salesforce-kentän arvojen merkinnät Label (Merkintä ) -kenttiin.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
Voit nyt segmentoida viitekentän kentän arvojen merkintöjen perusteella kentän arvojen tietueiden tunnisteiden sijaan.
Huomaa: tämä menetelmä vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Jos Salesforce-viitekenttään lisätään uusi arvo, HubSpot-ominaisuuden vastaavan vaihtoehdon merkintää on muokattava manuaalisesti edellä olevien vaiheiden mukaisesti.
Integrations
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
