Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Viitekentän arvot synkronoituvat Salesforcesta HubSpotiin 18-numeroisena tietueen ID:nä, ei tarroina. Vaikka HubSpot ei voi vetää näitä merkintöjä automaattisesti, Salesforce-viitekentät voidaan yhdistää HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin avattavalla valintakenttätyypillä.
- Luo HubSpot-tililläsi HubSpotin mukautettu ominaisuus, jossa on pudotusvalintakenttätyyppi.
- Liitä Salesforce-viitekenttä juuri luotuun HubSpotin mukautettuun ominaisuuteen.
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
- Napsauta kentän kartoituksessa käytetyn mukautetun ominaisuuden nimeä.
- Pudotusvalinnat-osiossa Sisäinen arvo -sarakkeessa näytetään 18-numeroinen tietueen ID kullekin Salesforce-viitekentän arvolle. Kirjoita vastaavat Salesforce-kentän arvojen merkinnät Label-kenttiin.
- Napsauta vasemmassa alareunassa Save (Tallenna).
Voit nyt segmentoida viitekentän kentän arvojen merkintöjen perusteella kentän arvojen tietueiden tunnisteiden sijaan.
Huomaa: tämä menetelmä vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Jos Salesforce-viitekenttään lisätään uusi arvo, HubSpot-ominaisuuden vastaavan vaihtoehdon merkintää on muokattava manuaalisesti yllä olevien vaiheiden mukaisesti.