Päivitetty viimeksi: joulukuuta 16, 2021
Viitekentän arvot synkronoituvat Salesforcesta HubSpotiin 18-numeroisena tietueen ID:nä, ei tarroina. Vaikka HubSpot ei voi vetää näitä merkintöjä automaattisesti, Salesforce-viitekentät voidaan yhdistää HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin avattavalla valintakenttätyypillä.
- Luo HubSpot-tililläsi HubSpotin mukautettu ominaisuus, jossa onpudotusvalintakenttätyyppi .
- Liitä Salesforce-viitekenttä juuri luotuun HubSpotin mukautettuun ominaisuuteen.
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanOminaisuudet.
- Napsauta kentän kartoituksessa käytetyn mukautetun ominaisuudennimeä.
- Pudotusvalinnat-osiossa Sisäinen arvo -sarakkeessa näytetään 18-numeroinen tietueen ID kullekin Salesforce-viitekentän arvolle. Kirjoita vastaavat Salesforce-kentän arvojen merkinnätLabel-kenttiin.
- Napsauta vasemmassa alareunassaSave (Tallenna).
Voit nyt segmentoida viitekentän kentän arvojen merkintöjen perusteella kentän arvojen tietueiden tunnisteiden sijaan.
Huom:
- Tämä menetelmä vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Jos Salesforce-viitekenttään lisätään uusi arvo, HubSpot-ominaisuuden vastaavan vaihtoehdon merkintää on muokattava manuaalisesti yllä olevien vaiheiden mukaisesti.
- Vain mukautetun objektin synkronointiyhdistelmäasetuksissa olevat viite-/näkymäkentät voidaan liittää HubSpotiin.