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同步Salesforce引用字段

上次更新時間: 六月 28, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

引用欄位值從Salesforce同步到HubSpot ,為18位數的記錄ID而不是標籤。 雖然HubSpot無法自動提取這些標籤,但Salesforce參考欄位可以透過下拉選擇欄位類型映射到HubSpot自訂屬性。

  • 在您的HubSpot帳戶中,使用下拉選擇欄位類型 建立HubSpot自訂屬性
  • 將Salesforce參考欄位映射到新建立的HubSpot自訂屬性
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」。
  • 按一下欄位映射中使用的自訂屬性的名稱。
  • 在「下拉選項」部分,「內部值」欄將顯示Salesforce中每個參考欄位值的18位數記錄ID。 在「標籤」欄位中輸入Salesforce的相應欄位值標籤。

  • 在左下方,按一下儲存。

你現在可以根據欄位值標籤來分割參考欄位,而不是欄位值記錄ID。

請注意:此方法需要持續維護。 如果將 新值新增至Salesforce參考欄位,則必須按照上述步驟手動編輯HubSpot屬性中相應選項的標籤。

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