Impostazione e utilizzo dell'agente di cross-sell/upsell

L'agente di cross-sell/upsell, alimentato da Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, vi aiuta a identificare e coltivare le opportunità di crescita della vostra base di installazioni. Una volta definito un account target, l'agente utilizza la libreria dei prodotti per cercare aziende simili che hanno acquistato prodotti che l'account target non ha acquistato.

Partendo dalla comprensione della vostra attività specifica, che voi avete contribuito a definire, l'agente utilizza il CRM per trovare opportunità di aggiungere valore ai vostri clienti. Dopo aver scoperto ulteriori opportunità, l'agente crea una strategia di outreach basata sui problemi specifici del cliente in relazione al prodotto o servizio aggiuntivo che state offrendo.

Attenzione: evitare di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzionalità AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia in HubSpot AI.

Comprendere le best practice per i contenuti generati dall'IA

• Correggere e modificare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale prima di pubblicarli.
• Modificate i contenuti generati dall'intelligenza artificiale per mantenere la voce e lo stile del vostro marchio.
• Bilanciare l'uso di contenuti generati dall'intelligenza artificiale con contenuti scritti da un essere umano.
• Sebbene HubSpot disponga di misure di sicurezza, gli agenti dell'intelligenza artificiale possono occasionalmente generare informazioni errate, parziali, offensive o fuorvianti. Verificate l'accuratezza dei contenuti generati, in particolare delle statistiche o dei fatti.
• L'ampio modello linguistico che alimenta gli agenti AI tende a produrre risultati incoerenti in lingue diverse dall'inglese. HubSpot sta lavorando per supportare meglio queste lingue nei prossimi mesi. Per il momento, è necessario prestare particolare attenzione nel verificare l'accuratezza e la chiarezza dei contenuti non inglesi.

Prima di iniziare

• Attivate le impostazioni dell'intelligenza artificiale nel vostro account, compresa l'impostazione dei dati dei file .
• I Super Admin possono configurare l' agente cross-sell/upsell.
• Per utilizzare l'agente cross-sell/upsell è necessario disporre delle autorizzazioni di Breeze Studio.
• L'agente cross-sell/upsell è attualmente in fase di beta pubblica. Al momento non utilizza i crediti HubSpot, ma potrebbe farlo in futuro.

Aggiungi l'agente cross-sell/upsell al tuo account

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic su Sfoglia il mercato.
3. Nel campo di testo Cerca, inserire Incrocio di vendite, quindi fare clic su Incrocio di vendite/agente di vendita.
4. Nella sezione Agente di vendita incrociata, fare clic su Aggiungi agente beta.
5. Accettare i termini della beta e fare clic su Aggiungi agente beta.
6. Nella sezione Cross-sell/Upsell Agent , fare clic su Apri.

Configurazione dell'agente cross-sell/upsell

Configurare l'agente aggiungendo istruzioni, strumenti e conoscenze supplementari, per aiutarlo a creare una strategia di outreach.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
   
2. Fare clic sulla scheda Agente cross-sell/upsell.
3. In alto a destra, fare clic su Configura.

Cosa serve a questo agente per gli utenti

Per impostazione predefinita, l'agente richiede la proposta di valore dell'utente durante la configurazione e un'azienda di destinazioneogni volta che viene eseguito. È possibile aggiungere altri input che vengono utilizzati durante la configurazione (e che vengono utilizzati automaticamente ogni volta che l'agente viene eseguito), oppure ogni volta che l'agente viene eseguito.

Per modificare gli input:

1. In alto a sinistra, fare clic su Gestisci input.
2. Per aggiungere un input utilizzato durante la configurazione dell'agente:
   • In Durante la configurazione, fare clic sul menu a discesa Aggiungi ingresso e selezionare un ingresso.
   • Configurare l'input.
   • Selezionare la casella di controllo Richiesto per renderlo un campo obbligatorio.
     
   • Per aggiungere un altro input, fare clic sul menu a discesa Aggiungi input e selezionare un input.
     
3. Per aggiungere un input che viene utilizzato ogni volta che l'agente viene eseguito:
   • In Ogni volta che l'agente viene eseguito, fare clic sul menu a discesa Aggiungi input e selezionare un input.
   • Configurare l'input.
   • Selezionare la casella di controllo Richiesto per renderlo un campo obbligatorio.
     
   • Per aggiungere un altro input, fare clic sul menu a discesa Aggiungi input e selezionare un input.
     
     
     
     
4. Al termine della configurazione degli input, fare clic sulla X in alto a destra del pannello destro.
   
5. Nel campo Value Proposition (Proposta di valore), inserite la proposta di valore della vostra azienda (ad esempio, il nostro software e i nostri servizi di consulenza aiutano le aziende a progettare e implementare soluzioni di sicurezza per mantenere dipendenti e clienti al sicuro).

Guida al comportamento dell'agente

Nella sezione Guida al comportamento dell'agente, esaminare le istruzioni. Queste istruzioni per l'esecuzione di un'analisi cross-sell/upsell sono predeterminate e non modificabili, ma è possibile aggiungere ulteriori istruzioni, strumenti e server MCP e fonti di conoscenza.

Gli strumenti sono suddivisi in tre categorie. Strumenti che:

• Raccolgono dati.
• Generano informazioni.
• Agiscono.

Per configurare il comportamento dell'agente:

1. Fare clic su Aggiungi istruzioni supplementari.
2. Nel campo Istruzioni supplementari, inserire le istruzioni supplementari.

Per aggiungere strumenti e server MCP a cui l'agente di vendita incrociata può accedere per completare attività come la ricerca, la sintesi o la generazione di contenuti:

1. Fare clic su Aggiungi strumento.
2. Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare uno strumento.
3. Fare clic sul menu a tendina Tipi e selezionare un tipo per filtrare i risultati.

4. Per aggiungere uno strumento dall'elenco degli strumenti, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Aggiungi. È possibile aggiungere tutti gli strumenti desiderati.
5. Per visualizzare i dettagli dello strumento, passare il mouse su uno strumento e fare clic su Visualizza dettagli. Per tornare indietro, fare clic sulla freccia indietro in alto a destra. Per aggiungere lo strumento, fare clic su Aggiungi strumento.
   
6. Per rimuovere uno strumento dall'elenco degli strumenti, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Rimuovi.
   
7. Per aggiungere i server MCP, fare clic sulla scheda Server MCP.
   • Per visualizzare i dettagli del server MCP, passare il mouse su uno strumento e fare clic su Visualizza dettagli. Per tornare indietro, fare clic sulla freccia indietro in alto a destra.
   • Per aggiungere lo strumento, fare clic su Connetti e aggiungi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Connetti a X. Seguire quindi le istruzioni per la connessione.
8. Per aggiungere conoscenze all'agente, come documenti e dati, fare clic su foldAggiungere conoscenze. Se non si aggiungono fonti di conoscenza, l'agente utilizzerà la conoscenza generale o quella delle impostazioni (ad esempio, i kit di marca).
9. I caveau di conoscenze esistenti sono elencati sotto la barra di ricerca. Per visualizzare i dettagli del vault, passarci sopra e fare clic su Visualizza nelle impostazioni. Per aggiungere i vault esistenti all'agente, passarci sopra e fare clic su Aggiungi.
10. Per creare un nuovo knowledge vault, fare clic su Crea in alto a destra del pannello destro.

• • Inserire un nome nel campo Nome.
  • Inserire una descrizione nel campo Descrizione.
  • In File, fare clic su Carica per aggiungere un file (sono supportati i formati .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx).
  • In Oggetti CRM, fare clic su Aggiungi per aggiungere un oggetto CRM (ad esempio, si può aggiungere la base di conoscenze di HubSpot come oggetto che l'agente deve utilizzare per creare la risposta alla RFP).
    • Selezionare l'oggetto CRM da aggiungere (gli oggetti personalizzati non sono supportati).
    • Fare clic su + Aggiungi filtro e impostare i filtri.
    • Fare clic su Aggiungi al vault.

11. Fare clic su Crea e aggiungi.
12. Per modificare il nome e la descrizione di un knowledge vault personalizzato, passare il mouse sul vault e fare clic su Visualizza dettagli. In alto a destra, fare clic sulle ellissi di ellipses, quindi fare clic su Modifica.
13. Per eliminare un knowledge vault personalizzato, passare il mouse sul vault e fare clic su Visualizza dettagli. In alto a destra, fare clic sulle ellissi ellipses e poi su Elimina.
14. Per rimuovere un knowledge vault dall'agente (il knowledge vault sarà comunque disponibile per questo e altri agenti), passare il mouse sul vault e fare clic su Rimuovi.
15. Una volta terminata la configurazione dei vault di conoscenza, fare clic sulla X in alto a destra del pannello destro.

Gestire l'accesso

Per impostazione predefinita, solo i proprietari e i Super Admin possono modificare ed eseguire l'agente. Per gestire l'accesso all'agente:

1. Nella sezione Informazioni su questo agente, fare clic su Gestisci accesso.
2. Nel pannello di destra, nella sezione Accesso agente, selezionare un'opzione.
   
   
   
3. Fare clic sulla X in alto a destra del pannello destro.

Testare e pubblicare l'agente

Per testare l'agente:

1. Nel menu a discesa Azienda di destinazione, selezionare un'azienda.
2. Fare clic su breezeSingleStar Test dell'agente. L'esecuzione dell'agente potrebbe richiedere alcuni minuti.
3. Esaminare i risultati. Fare clic su Vedi di più per espandere la nota completa. Se si desidera pubblicare la nota nel record dell'oggetto, nella sezione Crea nota con agente fare clic su Sì, avanti. Quindi, fare clic su Visualizza nota per visualizzare la nota sul record.
4. Una volta testato l'agente, in alto a destra, fare clic su Pubblica.

Utilizzare l'agente di richiesta di offerta

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Agente cross-sell/Upsell .
3. Fare clic sul menu a tendina Azienda di destinazione e selezionare un'azienda di destinazione.
4. Fare clic su Esegui agente. L'esecuzione dell'agente può richiedere alcuni minuti.
5. Nella sezione Output, rivedere i risultati. Fare clic su Vedi di più per espandere la nota completa. In alto a destra, per modificare la visualizzazione, fare clic su Visual Output/Markdown Output.
6. Per apportare modifiche, nel pannello Attività, inserire le modifiche desiderate e fare clic sull'icona Invia.
7. Per esportare un PDF dell'output, fare clic su Esporta PDF. Per condividere un link all'output, fare clic su Copia link.
8. Se si desidera pubblicare la nota nel record dell'oggetto, nella sezione Crea nota con agente fare clic su Sì, vai avanti. Quindi, fare clic su Visualizza nota per visualizzare la nota sul record.

Modifica dell'agente di cross-sell upsell

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Agente di vendita incrociata/di upsell .
3. Fare clic su Configura.
4. Continuare a configurare l'agente di cross-sell upsell.

Visualizzare la cronologia dell'agente

È possibile visualizzare la cronologia delle esecuzioni dell'agente in Breeze Studio.

Per visualizzare la cronologia dell'agente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Agente cross-sell/Upsell .
3. Nel pannello Cronologia, passare il mouse su una voce per visualizzare la data e l'ora di esecuzione dell'agente.
4. Per rinominare una voce, passare il mouse sulla voce, fare clic sull'ellisse ellipses e quindi su Rinomina. Immettere un nuovo nome e premere Invio sulla tastiera.
5. Per copiare un collegamento a una voce, passare il mouse sulla voce, fare clic sulle ellissi ellipses e quindi su Copia collegamento.

Clonare l'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passare il mouse sulla scheda Agente cross-sell/Upsell e fare clic su verticalMenu tre punti verticali in alto a destra della scheda.
3. Fare clic su Clona.
4. Nella finestra di dialogo:
   • Selezionare Rimani connesso se si desidera che la versione clonata dell'agente riceva aggiornamenti ogni volta che la versione dell'agente sul mercato cambia.
   • Selezionare Rendi personale per ottenere una copia completamente personalizzabile dell'agente che non riceverà aggiornamenti futuri.
5. Fare clic su Clona.
6. Configurare l'agente, quindi fare clic su Pubblica.

Eliminare l'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passare il mouse sulla scheda dell'agente Cross-sell/Upsell e fare clic su verticalMenu tre punti verticali nella parte superiore destra della scheda.
3. Fare clic su Elimina.
4. Fare clic su Elimina agente per confermare l'eliminazione.