BetaImpostazione e utilizzo dell'agente di cross-sell/upsell

L'agente di cross-selling/upselling, basato su Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, ti aiuta a identificare e coltivare opportunità per ampliare la tua base clienti. Una volta definito un account target, l'agente utilizza il tuo catalogo prodotti per cercare aziende simili che hanno acquistato prodotti che l'account target non ha ancora acquistato.

Partendo da una comprensione della tua attività specifica, che contribuisci a definire, l'agente utilizza il CRM per individuare opportunità di aggiungere valore per i tuoi clienti. Dopo aver individuato ulteriori opportunità, l'agente crea una strategia di contatto basata sui problemi specifici del cliente in relazione al prodotto o servizio aggiuntivo che stai offrendo.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendi le best practice relative ai contenuti generati dall'IA

• Rileggi e modifica i tuoi contenuti generati dall'IA prima di pubblicarli.
• Modifica i contenuti generati dall'IA per mantenere la voce e lo stile del tuo marchio.
• Bilancia l'uso dei contenuti generati dall'IA con quelli scritti da un essere umano.
• Sebbene HubSpot abbia adottato misure di sicurezza, gli agenti IA potrebbero occasionalmente generare informazioni errate, di parte, offensive o fuorvianti. Verifica l'accuratezza dei contenuti generati, in particolare di eventuali statistiche o fatti.
• Il modello linguistico di grandi dimensioni che alimenta gli agenti IA tende a produrre risultati incoerenti nelle lingue diverse dall'inglese. HubSpot sta lavorando per supportare meglio queste lingue nei prossimi mesi. Per ora, prestate particolare attenzione nel controllare l'accuratezza e la chiarezza dei contenuti non in inglese. 

Prima di iniziare

• Attiva le impostazioni AI nel tuo account, inclusa l'impostazione Dati file .
• I super amministratoripossonoconfigurare l' agente di cross-selling/upselling.
• Per utilizzare l'agente di cross-selling/upselling devi disporre dei permessi per Breeze Studio.
•  L'agente di cross-selling/upselling è attualmente in versione beta pubblica. Al momento non utilizza i crediti HubSpot, ma potrebbe farlo in futuro.

Aggiungi l'agente di cross-selling/upselling al tuo account

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic su Sfoglia Marketplace.
3. Nel campo di testo Cerca, inserisci Cross-sell, quindi clicca su Agente cross-sell/upsell.
4. Nella sezione Agente di cross-selling/upselling, clicca su Aggiungi agente beta.
5. Accetta i termini della versione beta e clicca suAggiungi agente beta.
6. Nella sezione Agente cross-sell/upsell , clicca su Apri.

Configura l'agente cross-sell/upsell 

Configura l'agente aggiungendo ulteriori istruzioni, strumenti e conoscenze, per aiutarlo a creare una strategia di outreach. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
   
2. Fai clic sulla schedaAgente di cross-selling/upselling.
3. In alto a destra, clicca suConfigura.

Cosa richiede questo agente agli utenti 

Per impostazione predefinita, l'agente richiede la tua proposta di valore durante la configurazione e un'azienda di destinazioneogni volta che viene eseguito. È possibile aggiungere altri input da utilizzare durante la configurazione (e che vengono utilizzati automaticamente ogni volta che l'agente viene eseguito) o ogni volta che l'agente viene eseguito. 

Per modificare gli input:

1. In alto a sinistra, fare clic suGestisci input.
2. Per aggiungere un dato utilizzato durante la configurazione dell'agente:
   • In Durante la configurazione, fare clic sul menu a discesaAggiungi input e selezionare uninput.
   • Configura l'input. 
   • Seleziona la casella di controllo Obbligatorio per renderlo un campo obbligatorio.
     
   • Per aggiungere un altro input, fare clic sul menu a discesaAggiungi input e selezionare uninput.
     
3. Per aggiungere un input utilizzato ogni volta che l'agente viene eseguito:
   • In Ogni volta che l'agente viene eseguito, fare clic sul menu a discesaAggiungi input e selezionare uninput.
   • Configurare l'input. 
   • Selezionare la casella di controllo Obbligatorio per renderlo un campo obbligatorio.
     
   • Per aggiungere un altro input, clicca sul menu a tendinaAggiungi input e seleziona uninput.
     
     
     
     
     
     
4. Una volta terminata la configurazione degli input, fare clic sullaX in alto a destra nel pannello di destra.
   
5. Nel campo Proposta di valore, inserisci la proposta di valore della tua azienda (ad es. " Il nostro software e i nostri servizi di consulenza aiutano le aziende a progettare e implementare soluzioni di sicurezza per proteggere dipendenti e clienti").

Indica come deve comportarsi questo agente

In Guida al comportamento di questo agente agente , rivedere le istruzioni. Queste istruzioni per eseguire un'analisi di cross-selling/upselling sono predefinite e non modificabili, ma è possibile aggiungere ulteriori istruzioni, strumenti e server MCP, nonché fonti di conoscenza.

Gli strumenti sono suddivisi in tre categorie. Strumenti che:

• Acquisiscono dati.
• Generano informazioni.
• Eseguono azioni.

Per configurare il comportamento dell'agente:

1. Fare clic su Aggiungi istruzioni aggiuntive.
2. Nel campo Istruzioni aggiuntive, inserisci le istruzioni aggiuntive.

Per aggiungere strumenti e server MCP a cui l'agente di cross-selling e up-selling può accedere per aiutarlo a completare attività come la ricerca, la sintesi o la generazione di contenuti:

1. Fai clic su Aggiungi strumento.
2. Nel pannello di destra, usa la barra di ricerca per cercare uno strumento.
3. Fai clic sul menu a discesa Tipie seleziona untipo per filtrare i risultati.

4. Per aggiungere uno strumento dall'elenco degli strumenti, passa il mouse sopra lo strumento e cliccasu Aggiungi. Puoi aggiungere tutti gli strumenti che desideri.
5. Per visualizzare i dettagli dello strumento, passa con il mouse su uno strumento e clicca su Visualizza dettagli. Per tornare indietro, clicca sulla freccia di ritorno in alto a destra. Per aggiungere lo strumento, clicca su Aggiungi strumento.
   
6. Per rimuovere uno strumento dall'elenco degli strumenti, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Rimuovi. 
   
7. Per aggiungere server MCP, fare clic sulla scheda Server MCP.
   • Per visualizzare i dettagli del server MCP, passare con il mouse su uno strumento e fare clic su Visualizza dettagli. Per tornare indietro, fare clic sulla freccia Indietro in alto a destra.
   • Per aggiungere lo strumento, fare clic su Connetti e aggiungi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Connetti a X. Quindi seguire le istruzioni per connettersi.
8. Per aggiungere conoscenze all'agente, come documenti e dati, fare clicsu Aggiungi conoscenze. Se non si aggiungono fonti di conoscenza, l'agente utilizzerà conoscenze generali o conoscenze provenienti dalle impostazioni (ad esempio, kit di marca).
9. I depositi di conoscenze esistenti saranno elencati sotto la barra di ricerca. Per visualizzare i dettagli del deposito, passaci sopra con il mouse e cliccasu Visualizza nelle impostazioni. Per aggiungere depositi esistenti all'agente, passaci sopra con il mouse e cliccasu Aggiungi.
10. Per creare un nuovo archivio di conoscenze, in alto a destra nel pannello di destra, clicca su Crea.

• • Inserisci unnome nel campoNome.
  • Inserisci unadescrizione nel campoDescrizione.
  • In File, cliccasu Carica per aggiungere un file (sono supportati i formati .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx).
  • In Oggetti CRM, cliccasu Aggiungi per aggiungere un oggetto CRM (ad esempio, potresti aggiungere la tua knowledge base di HubSpot come oggetto che l'agente potrà utilizzare durante la creazione della risposta alla richiesta di offerta).
    • Selezional'oggetto CRM da aggiungere (gli oggetti personalizzati non sono supportati).
    • Fai clic su+ Aggiungi filtro e imposta i filtri.
    • Fai clic suAggiungi al vault. 

11. Fai clic suCrea e aggiungi.
12. Per modificare il nome e la descrizione di un archivio di conoscenze personalizzato, passa il mouse sull'archivio e cliccasu Visualizza dettagli. In alto a destra, clicca suipuntini di sospensione, quindi cliccasu Modifica.
13. Per eliminare un archivio di conoscenze personalizzato, passa con il mouse sull'archivio e cliccasu Visualizza dettagli. In alto a destra, clicca suipuntini di sospensione, quindi cliccasu Elimina.
14. Per rimuovere un archivio di conoscenze dall'agente (l'archivio di conoscenze rimarrà comunque disponibile per questo e altri agenti), passa con il mouse sull'archivio e cliccasu Rimuovi.
15. Una volta terminata la configurazione dei vault di conoscenza, clicca sulla X in alto a destra nel pannello di destra.

Gestisci l'accesso

Per impostazione predefinita, solo i proprietari e i Super Amministratori possono modificare ed eseguire l'agente. Per gestire l'accesso all'agente:

1. Nella sezione Informazioni su questo agente, fare clic su Gestisci accesso.
2. Nel pannello di destra, nella sezione Accesso all'agente, seleziona un'opzione.
   
   
   
   
   
3. Fare clic sulla X in alto a destra nel pannello di destra.

Testare e pubblicare l'agente

Per testare l'agente:

1. Nel menu a discesa Azienda di destinazione, seleziona un'azienda.
2. Fai clic su breezeSingleStar Test agent. L'esecuzionedell'agente potrebbe richiedere alcuni minuti.
3. Esamina i risultati. Fai clic su Vedi altro per espandere la nota completa. Se desideri pubblicare la nota nel record dell'oggetto, nella sezione Crea nota con agente, fai clic su Sì, procedi. Quindi , fai clic su Visualizza nota per visualizzare la nota nel record.
4. Una volta testato l'agente, in alto a destra, clicca su Pubblica.

Utilizza l'agente di cross-selling/upselling

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sulla scheda Agente cross-sell/upsell.
3. Fai clic sul menu a tendina Azienda di destinazione e seleziona un'azienda di destinazione.
4. Fai clic su Esegui agente. L'esecuzione dell'agente potrebbe richiedere alcuni minuti.
5. Nella sezione Output, esamina i risultati. Clicca su Vedi altro per espandere la nota completa. In alto a destra, per modificare la visualizzazione, clicca su Output visivo/Output Markdown.
6. Per apportare modifiche, nel pannello Attività, inserisci ciò che desideri modificare e clicca sull'icona di invio.
7. Per esportare un PDF dell'output, clicca su Esporta PDF. Per condividere un link all'output, clicca su Copia link.
8. Se desideri pubblicare la nota nel record dell'oggetto, nella sezione Crea nota con agente, fai clic su Sì, procedi. Quindi , fai clic su Visualizza nota per visualizzare la nota nel record.

Modifica l'agente di cross-selling e up-selling

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sulla scheda Agente di cross-selling/upselling.
3. Fai clic su Configura.
4. Continua a configurare l'agente di cross-selling e up-selling.

Visualizza la cronologia dell'agente

È possibile visualizzare la cronologia delle esecuzioni dell'agente in Breeze Studio.

Per visualizzare la cronologia dell'agente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Agente cross-selling/upselling.
3. Nel pannelloCronologia, passa il mouse su una voce per visualizzare la data e l'ora dell'esecuzione dell'agente.
4. Per rinominare una voce, passare con il mouse sulla voce, fare clic suipuntinidi sospensione, quindi fare clic su Rinomina. Immettere un nuovo nome e premere Invio sulla tastiera.
5. Per copiare un link a una voce, passa con il mouse sulla voce, clicca suipuntini di sospensione, quindi clicca su Copia link.

Clona l'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passa con il mouse sulla scheda Agente cross-selling/upselling e clicca sui tre puntini verticali in alto a destra della scheda.
3. Fai clic suClona.
4. Nella finestra di dialogo:
   • SelezionaResta connesso se desideri che la versione clonata dell'agente riceva gli aggiornamenti ogni volta che la versione dell'agente presente sul marketplace viene modificata.
   • SelezionaPersonalizza per ottenere una copia completamente personalizzabile dell'agente che non riceverà alcun aggiornamento futuro.
5. Fai clic suClona.
6. Configura l'agente, quindi fai clic suPubblica.

Elimina l'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passa con il mouse sulla scheda Agente Cross-sell/Upsell e clicca sui tre puntini verticali ( menu verticale ) in alto a destra della scheda.
3. Fai clic suElimina.
4. Fai clic suElimina agente per confermare l'eliminazione.