Creare attività

Per gestire il vostro elenco di cose da fare in HubSpot, create delle attività. Le attività sono promemoria per il lavoro da completare e possono essere associate a record specifici, come contatti, aziende o accordi.

Una volta create le attività, scoprite come completarle, modificarle ed eliminarle.

Dettagli dell'attività

Indipendentemente da dove si crea un'attività in HubSpot, è possibile inserire le seguenti informazioni.

• Titolo: inserire il nome dell'attività. Includete il testo chiamata o e-mail nel titolo dell'attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
• Tipo: selezionare Chiamata, Email o Da fare. Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionare Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
• Priorità: selezionare se l'attività è a bassa, media o alta priorità.
• Associa con record o associazioni [x]: selezionare i record da associare all'attività.
• Assegnato a: selezionare l'utente a cui assegnare l'attività, oppure selezionare Cliente per assegnare l'attività a un contatto.
• Coda: aggiungere l'attività a una coda di attività esistente o creare una nuova coda di attività.
• Data di scadenza: selezionare la data e l'ora di scadenza dell'attività. Il formato dell'ora (ad esempio, 12 ore o 24 ore) viene determinato in base alle impostazioni di data e numero.
• Promemoria attività o Promemoria: fare clic sul menu a discesa per selezionare quando inviare un promemoria via e-mail al proprietario dell'attività. Per saperne di più sui promemoria delle attività.
• Note: inserire i dettagli dell'attività.

Scoprite come impostare le impostazioni predefinite per la data di scadenza, l'ora di scadenza e i promemoria per tutte le attività create.

Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di attività

Se ci sono dettagli coerenti per le attività, è possibile impostare dei valori predefiniti in modo che vengano inseriti ogni volta che si crea un'attività. È possibile impostare una data di scadenza, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Ad esempio, creare sempre attività con scadenza una settimana dopo la loro creazione e alle 11:00 del mattino.

Queste preferenze si applicano solo alle attività create nella pagina dell'indice delle attività o in un record. Le impostazioni predefinite popolano automaticamente i campi Data di scadenza e Promemoria attività quando si crea una nuova attività, ma è comunque possibile regolare questi campi per le singole attività, se necessario.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome dell’account nell’angolo in alto a destra, quindi fai clic su Profilo e preferenze.
2. Passare alla scheda Attività.
3. Nella sezione Predefiniti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'impostazione predefinita:
   • Data di scadenza: selezionare il numero predefinito di giorni o settimane di scadenza delle attività dopo la loro creazione.
   • Scadenza: selezionare l'ora predefinita di scadenza delle attività.
   • Promemoria: selezionare il periodo di tempo predefinito prima della data di scadenza dell'attività per ricevere un promemoria. Selezionare Nessun promemoria per disattivare i promemoria predefiniti. Per saperne di più sui promemoria delle attività.
4. Nella sezione Attività di follow-up, selezionare le caselle di controllo per ricevere un promemoria per la creazione di un'attività di follow-up ogni volta che si completa un'attività da una vista elenco o quando si squalifica un lead. Deselezionare la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
5. Al termine, fare clic su Salva.

Creare attività

È possibile creare attività in HubSpot da diversi strumenti, tra cui la pagina di indice delle attività, la pagina di indice di un oggetto o un singolo record.

Se utilizzate un dispositivo mobile, scoprite come creare attività nell'app mobile di HubSpot.

Creare attività nella pagina indice delle attività

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task.

2. In alto a destra, fare clic su Crea attività.

3. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'attività.

4. Per rendere l'attività ricorrente, selezionare la casella di controllo Imposta per ripetere. Immettere o fare clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizzare il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi). Una nuova attività verrà creata se l'attività precedente viene completata, eliminata o scaduta.

5. Fare clic su Crea o su Crea e aggiungi per creare l'attività corrente e avviare la creazione di un'altra attività.

Creare attività per i record

È possibile creare attività per più record in blocco o per singoli record, sia nella pagina dell'indice dell'oggetto che all'interno di un record.

1. Accedere ai propri record.
2. Per creare attività per più record:

   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record per i quali si desidera creare attività. Per creare attività per tutti i record della pagina, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella.

   • Fare clic su + Crea attività nella parte superiore della tabella.

   • Nel pannello di destra, inserire i dettagli delle attività.

   • Fare clic su Crea. Per ogni record selezionato verrà creata un'attività con gli stessi dettagli.

3. Per creare un'attività su un singolo record

   • Fare clic sul nome del record.

• • Nel pannello di sinistra, fare clic su tasks Attività.
  • Nell'editor delle attività, inserire i dettagli dell'attività.
  • Per rendere l'attività ricorrente, selezionare la casella di controllo Imposta per ripetere. Immettere o fare clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizzare il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi). Una nuova attività verrà creata se l'attività precedente viene completata, eliminata o scaduta.
  • Fare clic su Crea.

Creare attività di follow-up sulle attività registrate

È possibile creare attività per seguire un'azione dopo un'attività. Ad esempio, registrare una riunione con un contatto e creare un'attività per inviargli un'e-mail entro tre giorni per verificare la riunione.

1. Andare ai propri record.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, registrare una chiamata, un'e-mail, una nota o una riunione oppure creare un'e-mail individuale.
4. Nella parte inferiore dell'editor delle attività, selezionare la casella di controllo Crea un'attività.
5. Per modificare il tipo di attività, fare clic su Da fare e selezionare Chiamata o Email.
6. Per modificare la data di scadenza, fare clic sulla data di scadenza e selezionare un'opzione o impostare una data personalizzata.
7. A seconda dell'attività, fare clic su Registra attività, Salva nota o Invia. Verrà creata una nuova attività.

Creare attività in Gmail

Se si è collegata la propria casella di posta elettronica Gmail e si è installata l'estensione HubSpot Sales Chrome, è possibile creare attività nella propria casella di posta elettronica Gmail.

1. Accedere a Gmail.
2. Sul lato destro della casella di posta Gmail, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata sprocket .
3. Fare clic sulla scheda Attività.
4. Fare clic su Crea attività, quindi inserire i dettagli dell'attività.
5. In fondo, fare clic su Salva.

Per saperne di più su come creare attività dopo l'invio di un'e-mail in Gmail.

Creare attività con un flusso di lavoro

È possibile creare automaticamente attività utilizzando lo strumento dei flussi di lavoro. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo di richiesta, è possibile creare un'attività per il team di vendita che chiamerà il contatto.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Creare o modificare un flusso di lavoro.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Aggiungere un'azione. Nel pannello di sinistra, selezionare Crea attività.
5. Configurare i dettagli dell'attività, quindi fare clic su Salva.
6. Terminare l'impostazione del flusso di lavoro.

Le attività verranno create automaticamente quando i criteri di iscrizione al flusso di lavoro saranno soddisfatti.

Creare attività con una sequenza

È possibile creare attività come parte di una sequenza. Ad esempio, inviare automaticamente un'e-mail, quindi un'attività che prevede di chiamare tre giorni dopo l'e-mail in caso di mancata risposta.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
2. Creare o modificare una sequenza.
3. Aggiungere una fase dell'attività Generale, Email o Chiamata alla sequenza.
4. Terminare la creazione della sequenza.

Le attività verranno create automaticamente al passo definito nella sequenza.