Tworzenie zadań

Aby zarządzać listą rzeczy do zrobienia w HubSpot, należy tworzyć zadania. Zadania są przypomnieniami o pracy do wykonania i mogą być powiązane z określonymi rekordami, takimi jak kontakty, firmy lub transakcje.

Po utworzeniu zadań dowiedz się, jak je wykonywać, edytować i usuwać.

Szczegóły zadania

Niezależnie od tego, gdzie tworzysz zadanie w HubSpot, możesz wypełnić następujące informacje.

• Tytuł: wprowadź nazwę zadania. Uwzględnij tekst call lub email w tytule zadania, aby automatycznie ustawić odpowiedni typ zadania.
• Typ: wybierz Call, Email lub To-do. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, wybierz Sales Navigator - Send InMail lub Sales Navigator - Connection request.
• Priorytet: wybierz, czy zadanie ma niski, średni czy wysoki priorytet.
• Associate with records or [x] associations: wybierz rekordy do powiązania z zadaniem.
• Przypisane do: wybierz użytkownika, któremu zadanie zostanie przypisane, lub wybierz Klienta, aby przypisać zadanie do kontaktu.
• Kolejka: dodaj zadanie do istniejącej kolejki zadań lub utwórz nową kolejkę zadań.
• Termin wykonania: wybierz datę i godzinę wykonania zadania. Format czasu (np. 12-godzinny lub 24-godzinny) jest określany na podstawie ustawień daty i numeru.
• Przypomnienie ozadaniu lub Przypomnienie: kliknij menu rozwijane, aby wybrać, kiedy przypomnienie e-mail powinno zostać wysłane do właściciela zadania. Dowiedz się więcej o przypomnieniach o zadaniach.
• Uwagi: wprowadź szczegóły dotyczące zadania.

Dowiedz się, jak ustawić domyślne daty i godziny wykonania oraz przypomnienia dla wszystkich tworzonych zadań.

Ustawianie domyślnych ustawień podczas tworzenia zadań

Jeśli istnieją spójne szczegóły dotyczące zadań, można skonfigurować ustawienia domyślne, aby były one wypełniane za każdym razem, gdy tworzysz zadanie. Możesz ustawić domyślny termin wykonania, czas wykonania i okres przed terminem wykonania zadania, aby otrzymać przypomnienie. Na przykład zawsze twórz zadania, których termin wykonania przypada tydzień po ich utworzeniu i o godzinie 11:00.

Preferencje te mają zastosowanie wyłącznie do zadań utworzonych na stronie indeksu zadań lub w rekordzie. Domyślne ustawienia będą automatycznie wypełniać pola Termin wykonania i Przypomnienia o zadaniu podczas tworzenia nowego zadania, ale nadal możesz dostosować te pola dla poszczególnych zadań zgodnie z potrzebami.

1. Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
2. Przejdź do karty Zadania.
3. W sekcji Domyślne kliknij menu rozwijane, aby wybrać ustawienia domyślne:
   • Termin wykonania: wybierz domyślną liczbę dni lub tygodni, po których zadania mają zostać wykonane po ich utworzeniu.
   • Termin wykonania: wybierz domyślną godzinę, o której zadania mają zostać wykonane.
   • Przypomnienie: wybierz domyślną ilość czasu przed terminem zadania, aby otrzymać przypomnienie. Wybierz opcję Brak przypomnienia, aby wyłączyć domyślne przypomnienia o zadaniach. Dowiedz się więcej o przypomnieniach o zadaniach.
4. W sekcji Zadania uzupełniające zaznacz pola wyboru, aby otrzymywać przypomnienie o utworzeniu zadania uzupełniającego za każdym razem, gdy wykonasz zadanie z widoku listy lub gdy zdyskwalifikujesz potencjalnego klienta. Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć przypomnienia.
5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie zadań

Zadania w HubSpot można tworzyć za pomocą wielu narzędzi, w tym strony indeksu zadań, strony indeksu obiektów lub pojedynczego rekordu.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak tworzyć zadania w aplikacji mobilnej HubSpot.

Tworzenie zadań na stronie indeksu zadań

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.

2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zadanie.

3. W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.

4. Aby zadanie było cykliczne, zaznacz pole wyboru Ustaw na powtarzanie. Wprowadź lub kliknij strzałki, aby wybrać liczbę, a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać dni, tygodnie, miesiące lub lata jako przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane (np. co 2 miesiące). Nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie ukończone, usunięte lub przeterminowane.

5. Kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejne , aby utworzyć bieżące zadanie i rozpocząć tworzenie kolejnego zadania.

Tworzenie zadań dla rekordów

Możesz tworzyć zadania dla wielu rekordów zbiorczo lub dla pojedynczych rekordów, zarówno na stronie indeksu obiektów, jak i w rekordzie.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Aby utworzyć zadania dla wielu rekordów:

   • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, dla których chcesz utworzyć zadania. Aby utworzyć zadania dla wszystkich rekordów na stronie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.

   • Kliknij przycisk + Utwórz zadania w górnej części tabeli.

   • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadań.

   • Kliknij przycisk Utwórz. Zadanie zostanie utworzone dla każdego wybranego rekordu z tymi samymi szczegółami.

3. Aby utworzyć zadanie dla pojedynczego rekordu:

   • Kliknij nazwę rekordu.

• • W lewym panelu kliknij tasks Task.
  • W edytorze zadań wprowadź szczegóły zadania.
  • Aby zadanie było cykliczne, zaznacz pole wyboru Set to repeat. Wprowadź lub kliknij strzałki, aby wybrać liczbę , a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać dni, tygodnie, miesiące lub lata jako przedział czasu, w którym zadanie ma być powtarzane (np. co 2 miesiące). Nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie ukończone, usunięte lub przeterminowane.
  • Kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie kolejnych zadań dotyczących działań związanych z rekordami

Zadania można tworzyć w celu kontynuowania działań po zakończeniu aktywności. Na przykład zarejestruj spotkanie z kontaktem, a następnie utwórz zadanie, aby wysłać mu wiadomość e-mail w ciągu trzech dni, aby sprawdzić spotkanie.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu zarejestruj połączenie, wiadomość e-mail, notatkę lub spotkanie albo zredaguj wiadomość e-mail.
4. W dolnej części edytora aktywności zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie do wykonania.
5. Aby zmienić typ zadania, kliknij To-do i wybierz Call lub Email.
6. Aby zmienić termin wykonania, kliknij termin wykonania i wybierz opcję lub ustaw datę niestandardową.
7. W zależności od aktywności kliknij opcję Zaloguj aktywność, Zapisz notatkę lub Wyślij. Zostanie utworzone nowe zadanie.

Tworzenie zadań w aplikacji Gmail

Jeśli połączyłeś swoją osobistą skrzynkę odbiorczą G mail i zainstalowałeś rozszerzenie HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć zadania w swojej skrzynce odbiorczej Gmail.

1. Zaloguj się do Gmaila.
2. Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmail kliknijikonę koła zębatego sprocket .
3. Kliknij kartę Zadania.
4. Kliknij Utwórz zadanie, a następnie wprowadź szczegóły zadania.
5. Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak tworzyć zadania po wysłaniu wiadomości e-mail w Gmailu.

Tworzenie zadań za pomocą przepływu pracy

Możesz automatycznie tworzyć zadania za pomocą narzędzia przepływu pracy. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz zapytania, utwórz zadanie dla zespołu sprzedaży, aby zadzwonił do kontaktu.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz lub edytuj przepływ pracy.
3. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji.
4. Dodaj akcję. W lewym panelu wybierz opcję Utwórz zadanie.
5. Skonfiguruj szczegóły zadania, a następnie kliknij Zapisz.
6. Zakończ konfigurację przepływu pracy.

Zadania będą tworzone automatycznie po spełnieniu kryteriów rejestracji w przepływie pracy.

Tworzenie zadań z sekwencją

Zadania można tworzyć jako część sekwencji. Na przykład automatycznie wyślij wiadomość e-mail, a następnie zadanie, aby zadzwonić trzy dni po wiadomości e-mail, jeśli nie ma odpowiedzi.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Sekwencje.
2. Utwórz lub edytuj sekwencję.
3. Dodaj krok zadania General, Email lub Call do sekwencji.
4. Zakończ tworzenie sekwencji.

Zadania zostaną automatycznie utworzone na określonym etapie sekwencji.