작업 만들기

HubSpot에서 할 일 목록을 관리하려면 작업을 만드세요. 작업은 완료해야 하는 작업에 대한 알림이며 연락처, 회사 또는 거래와 같은 특정 레코드와 연결할 수 있습니다.

작업을 만든 후에는 작업을 완료하거나 편집 및 삭제하는 방법을 알아보세요.

작업 세부 정보

HubSpot에서 작업을 만드는 위치에 관계없이 다음 정보를 입력할 수 있습니다.

• 제목: 작업 이름을 입력합니다. 작업 제목에 전화 또는 이메일을 포함하면 해당 작업 유형이 자동으로 설정됩니다.
• 유형: 전화, 이메일 또는 할 일을 선택합니다. HubSpot과 LinkedIn 영업 내비게이터 연동을 사용하는 경우에는 영업 내비게이터 - 인메일 보내기 또는 영업 내비게이터 - 연결 요청을 선택합니다.
• 우선 순위: 작업의 우선 순위가 낮음, 중간 또는 높음인지 선택합니다.
• 레코드 또는 [x] 연결과 연결: 작업과 연결할 레코드를 선택합니다.
• 배정 대상: 작업을 배정할 사용자를 선택하거나 고객을 선택하여 연락처에 작업을 배정합니다.
• 대기열: 기존 작업 대기열에 작업을 추가하거나 새 작업 대기열을 만듭니다.
• 마감일: 작업의 마감 날짜와 시간을 선택합니다. 시간 형식(예: 12시간 또는 24시간 형식)은 날짜와 숫자 설정에 따라 결정됩니다.
• 작업 미리 알림 또는 알리미 : 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업 소유자에게 이메일 미리 알림을 보낼 시기를 선택합니다. 작업 미리 알림에 대해 자세히 알아보세요.
• 참고: 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.

생성하는 모든 작업에 대해 마감일, 마감 시간 및 미리 알림의 기본값을 설정하는 방법을 알아보세요.

작업 생성을 위한 기본값 설정

작업에 대한 일관된 세부 정보가 있는 경우, 작업을 만들 때마다 해당 세부 정보가 채워지도록 기본값을 설정할 수 있습니다. 작업의 마감일, 마감 시간 및 마감일 전에 알림을 받도록 기본 마감일, 마감 시간 및 기간을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 마감일은 항상 생성 후 1주일 후 오전 11:00로 설정하세요.

이러한 환경설정은 작업 색인 페이지나 레코드에서 만드는 작업에만 적용됩니다. 새 작업을 만들 때 기본값이 마감일 및 작업 미리 알림 필드를 자동으로 채우지만 필요에 따라 개별 작업에 대해 이 필드를 조정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로필 및 기본 설정을 클릭합니다.
2. 작업 탭으로 이동합니다.
3. 기본값 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기본값을 선택합니다:
   • 마감일: 작업이 생성된 후 마감되는 기본 일수 또는 주 수를 선택합니다.
   • 마감 시간: 작업이 마감되는 기본 시간을 선택합니다.
   • 미리 알림: 작업의 마감일 전에 미리 알림을 받을 기본 시간을 선택합니다. 기본 작업 미리 알림을 해제하려면 미리 알림 없음을 선택합니다. 작업 미리 알림에 대해 자세히 알아보세요.
4. 후속 작업 섹션에서 목록 보기에서 작업을 완료할 때마다 또는 리드를 실격 처리할 때마다 후속 작업을 만들도록 미리 알림을 받으려면 확인란을 선택합니다. 후속 작업 알림을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
5. 작업을 완료했으면 저장을 클릭합니다.

작업 만들기

작업 색인 페이지, 개체 색인 페이지 또는 개별 레코드를 포함한 여러 도구에서 HubSpot에서 작업을 만들 수 있습니다.

모바일 장치를 사용하는 경우 HubSpot 모바일 앱에서 작업을 만드는 방법을 알아보세요.

작업 색인 페이지에서 작업 만들기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.

2. 오른쪽 상단에서 작업 만들기를 클릭합니다.

3. 오른쪽 패널에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.

4. 작업을 반복하도록 설정하려면 반복하도록 설정 확인란을 선택합니다. 숫자를 입력하거나 화살표를 클릭하여 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 일, 주, 월 또는 연도를 선택하여 작업을 반복할 시간 간격(예: 2개월마다)을 선택합니다. 이전 작업이 완료, 삭제되거나 기한이 지나면 새 작업이 만들어집니다.

5. 만들기를 클릭하거나 만들기 및 다른 작업을 추가하여 현재 작업을 만들고 다른 작업 만들기를 시작합니다.

레코드에 대한 작업 만들기

여러 레코드에 대한 작업을 일괄적으로 만들거나 개체 색인 페이지 또는 레코드 내에서 개별 레코드에 대한 작업을 만들 수 있습니다.

1. 레코드로 이동합니다.
2. 여러 레코드에 대한 작업을 만들려면 다음과 같이 하세요:

   • 작업을 만들려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 페이지의 모든 레코드에 대한 작업을 만들려면 표의 왼쪽 상단에 있는 확인란을 선택합니다.

   • 표 상단의 + 작업 만들기를 클릭합니다.

   • 오른쪽 패널에 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.

   • 만들기를 클릭합니다. 선택한 각 레코드에 대해 동일한 세부정보로 작업이 만들어집니다.

3. 개별 레코드에 작업을 만들려면 다음과 같이 하세요:

   • 레코드 이름을 클릭합니다.

• • 왼쪽 패널에서 tasks 작업을 클릭합니다.
  • 작업 편집기에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.
  • 작업을 반복하도록 설정하려면 반복하도록 설정 확인란을 선택합니다. 숫자를 입력하거나 화살표를 클릭하여 선택한 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 작업이 반복될 시간 간격(예: 2개월마다)으로 일, 주, 월 또는 연을 선택합니다. 이전 작업이 완료, 삭제되거나 기한이 지나면 새 작업이 만들어집니다.
  • 만들기를 클릭합니다.

기록 활동에 대한 후속 작업 만들기

활동 후 후속 조치로 작업을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 연락처와의 미팅을 기록한 다음 3일 후에 해당 연락처에게 이메일을 보내 미팅에 대해 확인하는 작업을 만들 수 있습니다.

1. 레코드로 이동합니다.
2. 기록의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 통화, 이메일, 노트, 회의를 기록 하거나 일대일 이메일 초안을 작성합니다.
4. 활동 편집기 하단에서 할 일 만들기 확인란을 선택합니다.
5. 작업 유형을 변경하려면 할 일을 클릭하고 통화 또는 이메일을 선택합니다.
6. 마감일을 변경하려면 마감일을 클릭하고 옵션을 선택하거나 사용자 지정 날짜를 설정합니다.
7. 활동에 따라 활동 로그, 노트 저장 또는 보내기를 클릭합니다. 새 작업이 만들어집니다.

Gmail에서 작업 만들기

개인 Gmail 받은 편지함을 연결하고 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 설치한 경우 Gmail 받은 편지함에서 작업을 만들 수 있습니다.

1. Gmail에 로그인합니다.
2. Gmail 받은 편지함 오른쪽에서 sprocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. 작업 탭을 클릭합니다.
4. 작업 만들기를 클릭한 다음 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다 .
5. 하단에서 저장을 클릭합니다.

Gmail에서 이메일을 보낸 후 작업을 만드는 방법에 대해 알아보세요.

워크플로를 사용하여 작업 만들기

워크플로 도구를 사용하여 작업을 자동으로 만들 수 있습니다. 예를 들어 연락처가 문의 양식을 제출하면 영업팀에서 해당 연락처에게 전화를 걸도록 작업을 만듭니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로를 만들거나 편집합니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 작업을 추가합니다. 왼쪽 패널에서 작업 만들기를 선택합니다.
5. 작업 세부정보를 구성한 다음 저장을 클릭합니다.
6. 워크플로 설정을 마칩니다.

워크플로우 등록 기준이 충족되면 작업이 자동으로 만들어집니다.

시퀀스로 작업 만들기

시퀀스의 일부로 작업을 만들 수 있습니다. 예를 들어 이메일을 자동으로 보낸 다음 이메일 후 3일이 지나도 응답이 없으면 전화를 걸도록 작업을 만들 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 시퀀스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 시퀀스로 이동하세요.
2. 시퀀스를 만들거나 편집합니다.
3. 시퀀스에 일반, 이메일 또는 통화 작업 단계를 추가합니다.
4. 시퀀스 만들기를 완료합니다.

시퀀스의 정의된 단계에 작업이 자동으로 만들어집니다.