Opprett oppgaver

Opprett oppgaver for å administrere oppgavelisten din i HubSpot. Oppgaver er påminnelser om arbeid du må fullføre, og de kan knyttes til bestemte poster, for eksempel kontakter, selskaper eller avtaler.

Når du har opprettet oppgaver, kan du lære hvordan du fullfører oppgaver eller redigerer og sletter dem.

Oppgavedetaljer

Uansett hvor du oppretter en oppgave i HubSpot, kan du fylle ut følgende informasjon.

• Tittel: Skriv inn et oppgavens navn. Inkluder teksten samtale eller e-post i oppgavens tittel for automatisk å angi den tilsvarende oppgavetypen.
• Type: Velg Samtale, E-post eller Gjøremål. Hvis du bruker HubSpots integrasjon med LinkedIn Sales Navigator, velger du Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: Velg om oppgaven har lav, middels eller høy prioritet.
• Knytt til poster eller [x]-assosiasjoner: Velg poster som skal knyttes til oppgaven.
• Tilordnet til: Velg brukeren som oppgaven skal tilordnes til, eller velg Kunde for å tilordne oppgaven til en kontakt.
• Kø: Legg til oppgaven i en eksisterende oppgavekø, eller opprett en ny oppgavekø.
• Forfallsdato: Velg dato og klokkeslett for når oppgaven skal leveres. Tidsformatet (f.eks. 12 timer eller 24 timer) bestemmes ut fra innstillingene for dato og nummer.
• Oppgavepåminnelser eller Påminnelse: Klikk på rullegardinmenyen for å velge når en e-postpåminnelse skal sendes til oppgaveeieren. Les mer om oppgavepåminnelser.
• Notater: Skriv inn detaljer om oppgaven din.

Finn ut hvordan du angir standardinnstillinger for forfallsdato, forfallstid og påminnelser for alle oppgaver du oppretter.

Angi standardverdier for oppretting av oppgaver

Hvis du har konsistente detaljer for oppgavene dine, kan du sette opp standardverdier slik at de fylles ut hver gang du oppretter en oppgave. Du kan angi en standard forfallsdato, forfallstidspunkt og tidsperiode før en oppgaves forfallsdato for å motta en påminnelse. Du kan for eksempel alltid opprette oppgaver som skal leveres én uke etter at de er opprettet, og kl. 11.00 om formiddagen.

Disse innstillingene gjelder bare for oppgaver du oppretter på indekssiden for oppgaver eller i en post. Standardinnstillingene vil automatisk fylle ut feltene Forfallsdato og Oppgavepåminnelser når du oppretter en ny oppgave, men du kan likevel justere disse feltene for individuelle oppgaver etter behov.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet ditt øverst til høyre og deretter på Profil og preferanser.
2. Naviger til fanen Oppgaver.
3. I delen Standarder klikker du på rullegardinmenyene for å velge standard:
   • Forfallsdato: Velg standard antall dager eller uker som oppgavene dine skal leveres etter at de er opprettet.
   • Forfallstidspunkt: Velg standardtidspunktet for når oppgavene dine skal leveres.
   • Påminnelse: Velg hvor lang tid før oppgavens forfallsdato du som standard skal motta en påminnelse. Velg Ingen påminnelse for å slå av standard påminnelser om oppgaver. Finn ut mer om oppgavepåminnelser.
4. I delen Oppfølgingsoppgaver merker du av i avmerkingsboksene for å motta en påminnelse om å opprette en oppfølgingsoppgave hver gang du fullfører en oppgave fra en listevisning eller når du diskvalifiserer en kundeemne. Fjern avmerkingen for å slå av oppfølgingspåminnelser.
5. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Opprett oppgaver

Du kan opprette oppgaver i HubSpot fra flere verktøy, inkludert indekssiden for oppgaver, en objektindeksside eller på en individuell post.

Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du oppretter oppgaver i HubSpots mobilapp.

Opprett oppgaver på oppgavens indeksside

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.

2. Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

3. I panelet til høyre angir du detaljene for oppgaven.

4. Hvis du vil gjøre oppgaven gjentakende, merker du av i avmerkingsboksen Angi for gjentakelse. Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall , og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager, uker, måneder eller år som tidsintervall for når oppgaven skal gjentas (f.eks. hver annen måned). En ny oppgave opprettes hvis den forrige oppgaven fullføres, slettes eller blir forfalt.

5. Klikk på Opprett eller Opprett og legg til en ny oppgave for å opprette den gjeldende oppgaven og begynne å opprette en ny oppgave.

Opprette oppgaver for poster

Du kan opprette oppgaver for flere poster i bulk eller for individuelle poster, enten på objektets indeksside eller i en post.

1. Naviger til postene dine.
2. Slik oppretter du oppgaver for flere poster:

   • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil opprette oppgaver for. Hvis du vil opprette oppgaver for alle postene på siden, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.

   • Klikk på + Opprett oppgaver øverst i tabellen.

   • I høyre panel angir du detaljene for oppgavene dine.

   • Klikk på Opprett. Det opprettes en oppgave for hver av de valgte postene med de samme opplysningene.

3. Slik oppretter du en oppgave for en enkelt post:

   • Klikk på navnet på posten.

• • Klikk på tasks Oppgave i panelet til venstre.
  • Skriv inn detaljene for oppgaven i oppgaveditoren.
  • Hvis du vil gjøre oppgaven gjentakende, merker du av i avmerkingsboksen Angi til gjentakelse. Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall , og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager, uker, måneder eller år som tidsintervall for når oppgaven skal gjentas (f.eks. hver annen måned). En ny oppgave opprettes hvis den forrige oppgaven fullføres, slettes eller blir forfalt.
  • Klikk på Opprett.

Opprette oppfølgingsoppgaver på registrerte aktiviteter

Du kan opprette oppgaver for å følge opp med en handling etter en aktivitet. Du kan for eksempel loggføre et møte med en kontakt, og deretter opprette en oppgave for å sende vedkommende en e-post om tre dager for å høre hvordan møtet gikk.

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel logger du et anrop, en e-post, et notat eller et møte, eller du lager et utkast til en én-til-én-e-post.
4. Nederst i aktivitetsredigeringsprogrammet merker du av for Opprett en oppgave.
5. Hvis du vil endre oppgavetype, klikker du på Gjøremål og velger Samtale eller E-post.
6. Hvis du vil endre forfallsdatoen, klikker du på forfallsdatoen og velger et alternativ eller angir en egendefinert dato.
7. Avhengig av aktiviteten klikker du på Logg aktivitet, Lagre notat eller Send . En ny oppgave opprettes.

Opprett oppgaver i Gmail

Hvis du har koblet til din personlige Gmail-innboks og installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, kan du opprette oppgaver i Gmail-innboksen din.

1. Logg inn på Gmail.
2. Klikk påtannhjulikonet sprocket på høyre side av Gmail-innboksen.
3. Klikk på fanen Oppgaver.
4. Klikk på Opprett oppgave, og skriv deretter inn detaljene for oppgaven.
5. Klikk på Lagre nederst.

Lær hvordan du oppretter oppgaver etter at du har sendt en e-post i Gmail.

Opprett oppgaver med en arbeidsflyt

Du kan opprette oppgaver automatisk ved hjelp av arbeidsflytverktøyet. Når en kontakt for eksempel sender inn et forespørselsskjema, kan du opprette en oppgave for salgsteamet slik at de kan ringe kontakten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Opprett eller rediger en arbeidsflyt.
3. Konfigurer registreringsutløsere.
4. Legg til en handling. Velg Opprett oppgave i panelet til venstre.
5. Konfigurer oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.
6. Fullfør oppsettet av arbeidsflyten.

Oppgaver opprettes automatisk når kriteriene for arbeidsflytregistrering er oppfylt.

Opprett oppgaver med en sekvens

Du kan opprette oppgaver som en del av en sekvens. Du kan for eksempel sende en e-post automatisk, og deretter en oppgave om å ringe tre dager etter e-posten hvis du ikke har fått svar.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Sekvenser. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Sekvenser.
2. Opprett eller rediger en sekvens.
3. Legg til et Generelt-, E-post- eller Ring-oppgavesteg i sekvensen.
4. Fullfør opprettelsen av sekvensen.

Oppgaver opprettes automatisk på det definerte trinnet i sekvensen.