BetaRipristino delle modifiche alle proprietà del flusso di lavoro del CRM

Utilizzate la funzione di ripristino dei dati del flusso di lavoro per annullare le modifiche alle proprietà del CRM apportate da un flusso di lavoro specifico. Invece di correggere manualmente i record o di ripristinare i dati non correlati, è possibile ripristinare solo i valori che sono stati modificati da un flusso di lavoro specifico durante un periodo di tempo selezionato.

Limitazioni e considerazioni

• Per utilizzare questa funzione, è necessario essere iscritti sia alla beta di Workflow CRM Property Data Restore sia alla beta di Seamlessly Restore CRM Data. In caso contrario, la funzione non verrà visualizzata nel vostro account.

• È possibile ripristinare solo le modifiche alle proprietà del flusso di lavoro CRM degli ultimi 14 giorni. Non è possibile ripristinare le modifiche alle proprietà del flusso di lavoro CRM più vecchie di 14 giorni.

• Per ripristinare le modifiche alle proprietà CRM del flusso di lavoro, è necessario attivare le notifiche per gli utenti di HubSpot per ricevere una revisione in-app o via e-mail prima della notifica di ripristino.

Ripristino delle modifiche alle proprietà del flusso di lavoro CRM dall'editor del flusso di lavoro

Per ripristinare le modifiche alle proprietà dall'editor del flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul flusso di lavoro con le modifiche ai valori delle proprietà CRM che si desidera ripristinare.
3. In alto a destra, fare clic su Cronologia prestazioni e selezionare Cronologia iscrizioni.
4. Nel pannello di destra, fare clic su Annulla modifiche CRM.
   
   

5. Nella finestra di dialogo, configurare l'intervallo di tempo iniziale e finale. È possibile annullare le modifiche alle proprietà del CRM causate dai flussi di lavoro fino a 14 giorni fa.
6. In fondo, fare clic su Prepara anteprima. Quindi, fare clic su X per chiudere la finestra di dialogo.
   • Quando l'anteprima è pronta, si riceve una notifica. A questo punto, è possibile visualizzare l'anteprima dei record da ripristinare e completare il ripristino.
   • Per ricevere questa notifica è necessario attivare le notifiche per gli utenti di HubSpot.

Ripristino delle modifiche alle proprietà del flusso di lavoro CRM dalla pagina dei dettagli del flusso di lavoro

Per ripristinare le modifiche alle proprietà dalla pagina dei dettagli del flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Passare il mouse sul flusso di lavoro con le modifiche ai valori delle proprietà CRM che si desidera ripristinare e fare clic su Altro. Quindi, selezionare Visualizza dettagli.
3. Fare clic sulla scheda Registri azioni o Cronologia iscrizioni.
4. In alto a destra, fare clic su Annulla modifiche CRM.
   

5. Nella finestra di dialogo, configurare l'intervallo di tempo iniziale e finale. È possibile ripristinare le modifiche alle proprietà del CRM causate dai flussi di lavoro fino a 14 giorni fa.
6. In fondo, fare clic su Prepara anteprima. Quindi, fare clic su X per chiudere la finestra di dialogo.
   • Quando l'anteprima è pronta, si riceve una notifica. A questo punto, è possibile visualizzare l'anteprima dei record da ripristinare e completare il ripristino.
   • Per ricevere questa notifica è necessario attivare le notifiche per gli utenti di HubSpot.
     
     

Completare il ripristino delle modifiche alle proprietà del CRM

1. Dalla notifica in-app o via e-mail, fare clic su Rivedi e ripristina dati. Si verrà automaticamente indirizzati alle impostazioni di Backup e ripristino.
2. Per rivedere i record da ripristinare, fare clic su [x] record modificati. Per saperne di più sull'uso dello strumento di ripristino delle modifiche alle proprietà.
3. Per ripristinare i record allo stato precedente, selezionare la casella di controllo Seleziona tutti i [x] record.
4. Fare clic su Esegui ripristino.