BetaPalauta työnkulun CRM-ominaisuuden muutokset

Työnkulun tietojen palautustoiminnolla voit peruuttaa tietyn työnkulun tekemät CRM-ominaisuusmuutokset. Sen sijaan, että korjaisit tietueita manuaalisesti tai peruisit tietoja, jotka eivät liity asiaan, voit palauttaa vain ne arvot, joita tietty työnkulku muutti valitun ajanjakson aikana.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava valittuna sekä työnkulku-CRM-ominaisuustietojen palautus-betatestiin että saumattomasti CRM-tietojen palautus-betatestiin. Jos näin ei ole, ominaisuus ei näy tililläsi.

• Voit palauttaa vain työnkulun CRM-ominaisuusmuutokset viimeisten 14 päivän ajalta. Työnkulun CRM-ominaisuusmuutoksia, jotka ovat vanhempia kuin 14 päivää, ei voi palauttaa.

• Jotta voit palauttaa työnkulun CRM-ominaisuusmuutokset, sinun on kytkettävä HubSpot-käyttäjäilmoitukset päälle, jotta saat sovelluksen sisäisen tai sähköpostitse lähetettävän tarkistuksen ennen palautusilmoituksen tekem istä.

Työnkulun CRM-ominaisuuden muutosten palauttaminen työnkulkueditorissa

Voit palauttaa ominaisuusmuutokset työnkulkueditorista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulkua, jossa on CRM-ominaisuuden arvomuutoksia, jotka haluat palauttaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Suoritushistoriaa ja valitse Rekisteröintihistoria.
4. Valitse oikeassa paneelissa Peruuta CRM-muutokset.
   
   

5. Määritä valintaikkunassa alku- ja loppuaika. Voit peruuttaa työnkulkujen aiheuttamat CRM-ominaisuusmuutokset enintään 14 päivän ajalta.
6. Napsauta alareunassa Prepare preview (Valmista esikatselu) -painiketta. Napsauta sitten X, jotta valintaikkuna on olemassa.
   • Kun esikatselu on valmis, saat ilmoituksen. Sen jälkeen voit esikatsella palautettavia tietueita ja saattaa palautuksen loppuun.
   • Sinun on otettava käyttöön HubSpot-käyttäjäilmoitukset saadaksesi tämän ilmoituksen.

Työnkulun CRM-ominaisuuden muutosten palauttaminen työnkulun tietosivulta käsin

Ominaisuusmuutosten palauttaminen työnkulun detaljisivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Vie hiiren kursori työnkulun päälle, jonka CRM-ominaisuuden arvomuutokset haluat palauttaa, ja valitse Lisää. Valitse sitten Näytä tiedot.
3. Napsauta Toimintalokit tai Ilmoittautumishistoria-välilehteä.
4. Valitse oikeasta yläkulmasta Peruuta CRM-muutokset.
   

5. Määritä valintaikkunassa aloitus- ja lopetusajankohta. Voit perua työnkulkujen aiheuttamat CRM-ominaisuusmuutokset enintään 14 päivän ajalta.
6. Napsauta alareunassa Prepare preview (Valmista esikatselu) -painiketta. Napsauta sitten X, jotta valintaikkuna on olemassa.
   • Kun esikatselu on valmis, saat ilmoituksen. Sen jälkeen voit esikatsella palautettavia tietueita ja saattaa palautuksen loppuun.
   • Sinun on otettava käyttöön HubSpot-käyttäjäilmoitukset saadaksesi tämän ilmoituksen.
     
     

Suorita CRM-ominaisuusmuutosten palautus loppuun

1. Valitse sovelluksen sisäisestä tai sähköposti-ilmoituksesta Review and restore data (Tarkista ja palauta tiedot). Sinut ohjataan automaattisesti Varmuuskopiointi- ja palautusasetuksiin.
2. Voit tarkastella palautettavia tietueita napsauttamalla [x] muutettuja tietueita. Lisätietoja ominaisuuksien palautustyökalun käytöstä.
3. Jos haluat palauttaa tietueet entiseen tilaansa, valitse Valitse kaikki [x] tietuetta -valintaruutu.
4. Valitse Suorita palautus.