BètaWijzigingen in CRM-eigenschappen van workflow herstellen

Gebruik de functie voor het herstellen van workflowgegevens om wijzigingen in CRM-eigenschappen door een specifieke workflow ongedaan te maken. In plaats van records handmatig te herstellen of ongerelateerde gegevens terug te draaien, kunt u alleen de waarden herstellen die door een specifieke workflow zijn gewijzigd gedurende een geselecteerd tijdsbestek.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zijn aangemeld voor zowel de Workflow CRM Property Data Restore beta als de Seamlessly Restore CRM Data beta. Als dit niet het geval is, wordt de functie niet weergegeven in uw account.

• U kunt alleen wijzigingen in workflow-CRM-eigenschappen van de afgelopen 14 dagen herstellen. Wijzigingen in workflow-CRM-eigenschappen ouder dan 14 dagen kunnen niet worden hersteld.

• Om uw workflow CRM-eigenschapwijzigingen te herstellen, moet u uw HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om een in-app of e-mailbericht te ontvangen voordat u de melding herstelt.

Workflow CRM-eigenschapwijzigingen herstellen vanuit de workflow-editor

Zo herstelt u eigenschapwijzigingen vanuit uw workfloweditor:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de workflow met wijzigingen in de waarde van de CRM-eigenschap die u wilt terugdraaien.
3. Klik rechtsboven op Prestatiegeschiedenis en selecteer Registratiegeschiedenis.
4. Klik in het rechterpaneel op CRM-wijzigingen ongedaan maken.
   
   

5. Configureer in het dialoogvenster de begin- en eindtijd. U kunt wijzigingen in CRM-eigenschappen die zijn veroorzaakt door workflows van maximaal 14 dagen geleden ongedaan maken.
6. Klik onderaan op Voorbeeld voorbereiden. Klik vervolgens op X om het dialoogvenster te sluiten.
   • Als de voorvertoning klaar is, ontvangt u een melding. Vervolgens kun je een voorbeeld bekijken van de terug te draaien records en je herstel voltooien.
   • Je moet je HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om deze melding te ontvangen.

Wijzigingen in CRM-eigenschappen van de workflow herstellen vanaf de detailpagina van de workflow

U kunt wijzigingen in eigenschappen herstellen vanaf de detailpagina van de workflow:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Beweeg de muis over de workflow met wijzigingen in de waarde van CRM-eigenschappen die u wilt terugdraaien en klik op Meer. Selecteer vervolgens Details weergeven.
3. Klik op het tabblad Action logs of Enrollment history.
4. Klik rechtsboven op CRM-wijzigingen ongedaan maken.
   

5. Configureer in het dialoogvenster de begin- en eindtijd. U kunt wijzigingen in CRM-eigenschappen die zijn veroorzaakt door workflows van maximaal 14 dagen geleden terugdraaien.
6. Klik onderaan op Voorbeeld voorbereiden. Klik vervolgens op X om het dialoogvenster te sluiten.
   • Als de voorvertoning klaar is, ontvangt u een melding. Vervolgens kun je een voorbeeld bekijken van de terug te draaien records en je herstel voltooien.
   • Je moet je HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om deze melding te ontvangen.
     
     

Voltooi het terugzetten van de wijzigingen in CRM-eigenschappen

1. Klik in uw in-app of e-mailbericht op Gegevens controleren en herstellen. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de instellingen voor Back-up en herstel.
2. Klik op [x] gewijzigde records om de te herstellen records te bekijken. Meer informatie over het gebruik van de tool Eigenschappenbewerkingen herstellen.
3. Om de records in hun oude staat te herstellen, schakelt u het selectievakje Alle [x] records selecteren in.
4. Klik op Herstel uitvoeren.